一旦疫苗研发成功，会是十亿级的需求量，是后面潜在的市场硬逻辑

机会都是在变化中酝酿的

1.券商今天不出意外的果然率先砸盘，因嘛，一是消息称证监会计划向商业银行发放券商牌照，至少两家试，二是降准预期落空。

对于券商而言，没错是利空，但有这么大的利空程度吗，那倒不见得。

首先从横向对比而言，银行头部大哥号称宇宙第一银行的工商银行2019年净利润逼近3000亿，券商大哥大的中证券净利润勉勉强强超过100亿，即使在2015年的杠杆牛的时候，券商依然不到银行的影子。

虽说在A股市场中银行和地产股票是真的不赚钱，但对标实体经济中那可都是爸爸级别的存在，试问一下哪家没被银行每月的还款通知温馨提示过的。

既然不是一个等量级别的，重量级选手和轻量级选手之间的较量，也就不存在说所谓的银行要抢券商的业务了，将形成竞争了。人家银行真的要插一脚的话，那直接就是降维精准打的。

银行有钱有客户，一旦混合业务形成之后将带来的增量资金那估计是个天数字。

举个简单通俗的例子，如果银行和券商的工作人员同时去让一个大妈开个基金理财账户，超过90%以上的大妈觉得银行是国家的，安全的就开了。不客气的说，你让券商试试。

无外乎，国家用背书而已。

多了竞争对手对于券商是利空，这没错，但也是有潜在利好的。银行有了券商牌照，直接收购券商的可能性就大大增加了，所以今天相对表现比较强的券商都是有银行收购预期的。

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招商证券————招商银行

兴业证券————兴业银行

中建投————中银行

光大证券————光大银行

任何事情有光就有影，没必要风声鹤唳的。

2.全球新冠人数突破千万级别大关，花旗超过10个州宣布继续延迟复工计划，南半球的巴西更是一波“骚操作”直接走向失控的边缘,即使控制相当给力的中国仍每天还有零星增长的本土病例出现，帝都的封锁依旧处于严密状态。

好消息是疫苗研发不断推进的情况下，端午假期期间又出现了不少重大消息，其中首个新冠mRNA疫苗获批临床引发市场关注。

病毒防治的疫苗题材依旧是今天为数不多的市场热，同时今天被同时带动起来的药玻题材还是稍显意外，虽然药玻题材从年初就一直稳步上涨，但出现集体大涨的情况想想还并不多。

连机构重仓的大趋势绩优的山东药玻都涨停了，自然山东华鹏（疫苗瓶）、正川股份（疫苗瓶）、楚天科技（P4实验室+灌装线）、安彩高科（光伏+疫苗瓶）、金晶科技（光伏玻璃）集体涨停只能算是常规操作而已。

一旦疫苗研发成功，那将会是十亿级的需求量，这是后面潜在的市场硬逻辑。

10多天前，媒体已经报道过外资制药巨头强生已经从美国康宁公司订购了2.5亿个疫苗专用玻璃瓶；另一家医用玻璃制造商德国肖特则已经接到了10亿个玻璃的订单，这是其2年的产能。

起来有小玻璃瓶接棒口罩和呼吸机的趋势，是不是很眼熟的感觉。

但内在逻辑其实并不简单，首先装疫苗的玻璃瓶用的不是普通玻璃，而是硼硅玻璃，主要特是耐酸碱侵蚀，强度大，化学性质稳定，不易破。

重来了，我国能够大量生产的是低硼硅玻璃，但世界主流的疫苗瓶材料是中硼硅玻璃。

从全球而言，中国在中硼硅玻璃瓶存在感一直不强，只有不足10%的市场份额，德日美才是三巨头垄断为主。

从国内龙头山东药玻一年能生产70亿个疫苗玻璃瓶，但生产中硼硅玻璃瓶的能力并不大，一年大约仅2亿个。如果所有新冠疫苗都要采用中硼硅玻璃瓶，那么中国可能会面临较大的玻璃瓶缺口，不全用向下兼容的话，那估计是绰绰有余的，这个就还得疫苗的情况了，目前谈尚早。

从中长期逻辑而言，药玻题材会一直炒作延续到真正的疫苗出来之后，稳步式的逐步上涨问题不大。

其中最好的当属龙头山东药玻，机构重仓、社保重仓、外资重仓、历史新高、业绩稳定等等持仓的理由一大堆的。

今日两市下跌的因十分明显，一是假期外围市场动荡补跌所致，二是券商利空拖累指数，特别是券商板块今日出现了机构资金出逃的情况。

好的号是依旧没有出现放量下跌的情况，同时尾盘还出现翘头向上勾的迹象，短线情绪宣泄基本完成。

创业板仍是目前市场情绪的风向标，特别是创业板的权重人气股，如宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、东方财富等都重回升势将十分关键。特别是随着券商熄火，银行高开低走难成气候，谁将接力权重带动指数完成冲关过程中的人气聚集将决定市场前景。

从创业板30分钟级别而言，尾盘出现小幅放量反包止跌的号，惯性上冲可能性大增。H股中芯国际今日大跌一定程度上影响了内盘科技股情绪，明日重留意关注中，个股机会依旧是立讯精密和恒生电子为主线。

穷则变，变则通。