今日重：钴、5G、MYZ、次新、股权：钴：华友钴

盘面：沪指今日围绕昨收盘位震荡整理，最终小幅收跌0.32%，日K线六连跌，收报2768.68。市场成交量萎缩，两市合计成交3763亿元。行业板块涨少跌多，有色金属与黄金板块强势领涨。北向资金净流出27.29亿元。

盘面评：

今早两市小幅高开，而后逐渐回落，场内赚钱效应较差，主要是资金承接盘不足，因而全天市场继续缩量震荡，但机构资金净流出非常少。

技术上，昨天大盘留下上方的缺口还没有回补，理应回补这个缺口以后再选择方向，只不过目前不确定性因素较多，在突发利好的外部因素刺激下，立即上攻的可能性不大，向下的空间也不大。近期大盘更多还是弱势震荡格局。
消息面上，大洋彼岸暂无新的利空息放出，短期仍建议关注晚间美股及人民币汇率走势。

最近几天大盘跌得让大家烦心，但是一实质性的重磅利好即将到来！预计在北京时间今晚的凌晨时分，中国a股市场将迎来一项实质性的重磅利好——摩根士丹利资本旗下的MSCI明晟指数确定了2019年的季度指数审议，会包含有关a股市场投资权重第二次扩容，而且会是大幅提升。根据最新消息显示，MSCI明晟指数即将于欧洲中部当地时间8月7日的晚上11时（夏令时），也就是北京时间8月8日的凌晨5时，正式公布其8月季度评议的最终决定。此次将为我大A股带来千亿级资金，而新增外资进场时将会对股市产生较强烈的冲。

另外，我们也关注到昨日A股市场大跌，但却有大额资金买入交易型开放式指数基金抄底，即ETF抄底。根据数据显示，南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF与华夏上证50ETF本周二分别获得9.6亿元、8.6亿元、7.7亿元的资金净流入；此外，华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF和易方达沪深300ETF分别获得3.7亿元、1.5亿元和1.3亿元的资金净流入。

对此，一家东部基金公司人士表示，“ETF的涨跌与相关指数的波动吻合度基本在九成左右，有利于大资金建仓。对于稳健的投资者来说，如果好某个指数如沪深300、中证500，就可以通过买入相应的ETF来博取其上涨之后的净值增长，而且还可以通过二级市场自由买卖，流动性极好。”

所以，短期操作策略上，我们的建议还是熬！跌到这里不要过分紧张，不要割肉在地板上了，同时建议大家关注美股及人民币汇率走势。个股方面，关注阶段性占优且业绩面较好的大科技、猪肉、非银（保险）个股，题材方面，关注黄金、稀土、军工板块，持股待涨。

板块：有色、稀土、黄金、农业种植等板块涨幅居前；自贸港、证券、猪肉等板块跌幅居前。

板块评：

有色板块领涨，一方面受黄金上涨的影响，另一方面细分板块“钴”板块，涨势喜人，主要受全球钴生产商“嘉能可”有可能会停产Mutanda（全球目前最大的钴矿）的消息影响，我们提醒大家的是，嘉能可的说法是年底计划停，什么意思？有可能停，也有可能不停，即使停也是年底停，停多长时间也是未知数。所以这个事件目前本身就是一个事件炒作。从另一个方面说，嘉能可有没有改变钴价的能力和意愿？是有这个能力的，2010年之前的那波钴价上涨周期就是由嘉能可一手操控，嘉能可钴的产量占世界20%以上，贸易量30-40%，而且目前的钴价大幅下跌确实让公司有停产的动力。但事情远没有这么简单，还要考虑的几个问题，下游的库存，复产成本等等。钴矿的复产成本很低，即使未来真停了，谁也不知道停多久没准就复产了。2016年的钴超级周期主要是由需求主导，而不是供给。建议关注后续事态发展，做好随时止盈的准备。

黄金、稀土板块、农业种植涨势较好，作为毛衣站避险的核心板块，基本成了黄金搭档。其中，黄金板块来说，我们观察到为应对经济衰退的趋势，央妈已连续第8个月增持黄金储备，因此短期黄金期货仍有向上动能，但黄金股涉及的因素较多，建议大家根据市场情绪面右侧交易。稀土板块，作为为数不多能反制美帝的板块，可以持续关注，同样建议右侧交易。农业种植板块，前期调整较为充分，短期有向上动能，建议关注。

自贸港领跌，属于利好出尽，短期或面临调整。中长期，仍然是题材的热门。

证券板块大跌，两方面的因素，一是受季末基数和投资业务拖累，上市券商7月单月业绩环比回落；二是大盘持续调整，交投冷清。但流动性边际放松和资本市场改革推进有望为后续超预期因素，我们建议大家关注龙头券商低吸的机会。

中长期观：上周以来，a股历经先扬后抑的走势，因此可以到，在本就外围动荡形势下导致A股磨底时间延长，连续几个交易日的阴跌个股跌幅明显。上周政治局会议已经表态，房地产刺激的策略已被修正，但周五受到毛衣战直面影响的板块反应剧烈，我们认为周末停发IPO的利好将会伴随周一的反弹开启一波攻势，持续性有待观察。根据之前分析，上证指数按照我们基于abc三浪调整的思路应该不低于下探2730附近，应布局部分中报兑现后该跌不跌的股。整体来，由于全球大范围毛衣战的爆发，A股筑底时间也将被迫延长，不过，为了应对来自国内国外各方面的严峻压力，利好政策也在陆续推出，因此，操作上应紧跟政策热，而扶植科技战略企业和刺激内需在接下来相当一段时间里就是两市最重大的政策题材，只等游资围绕两大主题进行反复炒作。此外，代表中国经济未来发展方向的科技股如果对应的科创板的PE有估值优势也可以趁本轮回调低吸布局。

■风险提示：

1. 流动性超预期紧张，2.全球经济超预期下行，3.中美关税问题升级

每日板块及个股异动

【今日板块异动及热】：

【近期持续热板块】：

稀有金属：据报道，全球知名矿企嘉能可自2019年年底起将暂停(刚果民主共和国)全球第一大钴矿场Mutanda的生产。Mutanda是全球储量最大、产量最大的钴矿，是嘉能可的绝对主力矿山，2018年钴产量2.73万吨，全球占比21%，铜产量20万吨。受此消息影响，今日钴矿指数飙升，稀有金属板块跟涨。受供应宽松影响，钴价去年4月底从高位回落，近期价格逼近成本线，有触底反弹的迹象。如该消息被证实，钴的供需关系将出现明显变化。保持关注。

【金股涨幅5%以上】：

【长园集团(600525)、股吧】 600525 （上涨10.02%）8月6日晚间，长园集团公告股东权益变动情况，公告显示，格力集团旗下的一家全资子公司格力金投和全资孙公司金诺合计持有长园集团5.0000014%的股本，达到举牌线，格力集团有意在未来的12个月内继续增持长园集团。8月7日，长园集团涨停。此前5月29日晚间，长园集团披露公司的前十大股东，格力金投和金诺在列，当时格力集团通过这两家公司持有长园集团4.96%的股份。5月30日，长园集团涨停。目前而按照格力金投和金诺的增持计划，即使增持5%，也不会控股长园集团。如果长园集团目前的第一大股东在未来没有增持计划且格力集团增持成功的话，格力集团将以不低于8%的股份成为长园集团的第一大股东。继续关注。

【金股跌幅5%以上】：

【东方园林(002310)、股吧】 002310 （下跌6.59%）8月6日，东方园林发布公告称，上市公司实际控制人何巧女、唐凯拟向朝阳区国资中心全资子公司朝汇鑫转让上市公司控股权。本次权益变动事项完成后，东方园林实际控制人将由何巧女、唐凯变为北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会，东方园林一直筹划的引入国资战略投资者计划终于落定.受此消息影响，6日复牌的东方园林开盘大涨，盘中涨幅一度达7.98%，后有所回落。今日大跌。实控人转变后能否顺利纾困仍需验证，继续关注。

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