上市公司并购日报（2019.7.17）

天健集团（000090）子公司收购壹创国际20%股权

息来源：公司公告 行业：调和咨询服务

2019 年 7 月 12 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产”）拟以人民币 2,357.1025 万元认购深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）定向增发的 727.5475 万股股份，认购后天健地产所持股份占壹创国际总股份的 20%。本次购买价格以评估值为基础，以双方正式签署的《股份合作协议》为准。 2019 年 7 月 12 日，公司第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》，董事会同意公司全资子公司天健地产认购壹创国际定向增发的 727.5475 万股股份；同意签署《股份合作协议》；授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次投资相关事宜。本次投资有利于完善公司产业链，提升综合开发业务板块的开发效率，提高天健集团服务城市开发、城市建设的能力。同时壹创国际具有较好的成长性，盈利能力较强，利润率较高，对公司财务产生积极影响。

北斗星通（002151）孙公司引入战略投资者

息来源：公司公告 行业：息科技咨询与其它服务

北京北斗星通导航技术股份有限公司以自有资金通过对全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗”）现金增资 3.37 亿元暨由重庆北斗向北斗智联现金增资 3.37 亿元人民币；山西华瑞星辰通讯科技有限公司（以下简称“山西华瑞”）以自有资金向北斗智联现金增资 2.78 亿元、华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞世纪”）以自有资金向北斗智联现金增资 0.20 亿元。本次交易属董事会审批权限范围，无需提交股东大会。本次交易是公司在汽车行业“智能化、网联化、电动化、共享化”变革趋势深入、汽车电子产业迎来重大机遇的宏观背景下，结合公司“1+1+N”发展战略，以“内生+外长”方式实施的重要发展举措。

云图控股（002539）6.93%股权权益变动

息来源：公司公告 行业：化肥与农用化工

2019年7月15日，庭至诚合伙拟通过协议转让方式，受让宋睿先生持有的云图控股7,000万股无限售流通股股份，占云图控股总股本的6.93%。本次协议转让完成后，庭至诚合伙将持有云图控股7,000万股股份，占云图控股总股本的6.93%，成为云图控股持股 5%以上股东。每股转让价格为人民币4.94元，标的股份转让总价款为人民币34,580万元。本次权益变动有利于优化上市公司的股权分布和治理结构，促进上市公司健康良性发展，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

天泽息（300209）增资MBP SMARTEC暨引入外来投资者

息来源：公司公告 行业：息科技咨询与其它服务

天泽息产业股份有限公司（以下简称“天泽息”或“上市公司”）的子公司株式会社TIZA（上市公司直接和间接持有其合计100%股权，以下简称“TIZA”或“子公司”）计划对日本公司MBP SMARTEC株式会社（以下简称“MBP SMARTEC”或“目标公司”）进行现金增资，增资金额为1.3亿日元（约合人民币828.94万元），增资完成后将持有目标公司65%的股权，为控股股东。株式会社NTT DATA INTRAMART增资金额为0.3亿日元，朱峰增资0.12亿日元，孙杰增资0.23亿日元。《关于子公司株式会社TIZA对外投资的议案》已提交公司于2019年7月15日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第五次临时会议审议通过，并由公司独立董事发表了同意的独立意见。本次子公司对外投资符合上市公司战略发展要求，有利于提升公司整体核心竞争力。一方面，本次增资对于完善子公司业务链条、增强子公司的综合实力将产生积极的影响，有利于公司海外与投资业务做强做大和长远发展；另一方面，本次增资资金来源于公司前次使用部分闲置募集资金对日本子公司的现金增资，未额外产生现金支付压力，且有利于提高募集资金的使用效益，实现公司及全体股东利益最大化。

潜能恒（300191）收购单船公司100%股权

息来源：公司公告 行业：石油天然气钻井

潜能恒能源技术股份有限公司拟与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司（简称“北方油服”）合作，共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司（以下简称“北方潜能”）。北方潜能拟购买境外单船公司Northern Offshore Energy Emerger Ltd.（以下简称“单船公司”）并提供营运资金，实现对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台（钻井平台名称为Energy Emerger，下称“标的钻井平台”或“钻井平台”）的控制与合作。北方潜能收购单船公司100%股权的价款，按照评估值计算，约为15亿元人民币，具体收购事宜以北方潜能董事会批准为准。 2019年7月15日，潜能恒召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》本次设立北方潜能是为了扩大公司的业务范围，增强公司海上油气勘探开发一体化综合实力，同时也为海外全资公司智慧石油旗下4个海上石油合同区勘探开发作业锁定优质钻井平台资源，保障未来区块油气勘探开发钻井作业顺利进行。

捷顺科技（002609）13%股权权益变动

息来源：公司公告 行业：电子设备和仪器

2019年07月12日，深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）与唐健先生、刘翠英女士签署了《股份转让协议》，约定深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）以协议转让方式受让唐健先生、刘翠英女士其持有捷顺科技83,965,017股A股股份，占捷顺科技总股本的13.00%。本次权益变动后，深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）将直接持有捷顺科技13.00%A股股份。标的股份的每股转让价格为人民币7.60元。受让方应向转让方支付的标的股份转让总价款为人民币638,134,129.20元。本次权益变动系息披露义务人认可捷顺科技的未来发展前景。

甘咨询（000779）子公司吸收合并江河水利建设

息来源：公司公告 行业：建筑与工程

甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水利院”）是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“建设集团”）下属全资子公司。公司于 2019 年 7 月 15 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》。甘肃江河水利工程建设有限公司（以下简称“江河公司”）是水利院全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，水利院拟整合所属业务资源，水利院拟以吸收合并方式注销下属全资子公司江河公司，吸收合并完成后,水利院继续存续。

宝德股份（300023）出售庆汇租赁90%股权 董事会预案

息来源：公司公告 行业：工业机械

经友好协商，中德证券有限责任公司、北京市京都律师事务所不再担任公司本次重大资产出售的独立财务顾问及专项法律顾问，公司对中德证券有限责任公司、北京市京都律师事务所在公司本次重大资产出售过程中所做的工作表示感谢。为保证公司本次重大资产出售工作的顺利推进，公司将聘请联讯证券股份有限公司作为公司本次重大资产出售的独立财务顾问，北京市天元律师事务所作为公司本次重大资产出售的专项法律顾问，相关的中介机构聘用协议正在签署过程中。

杭齿前进（601177）股东转让杭齿前进19.99%股权 国资委批准

息来源：公司公告 行业：工业机械

2019年7月15日，萧山国资函告公司，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于2019年7月15日印发《关于杭州市萧山区国有资产经营总公司所持杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分股份公开征集转让事项的批复》。浙江省国资委同意萧山国资所持公司股份公开征集转让事项，即萧山国资将所持公司79,971,900股股份（占公司总股本的19.99%），按照622,181,382元的价格转让给广发科技。

*ST菲达（600526）25.67%股权权益变动 国资委批准

息来源：公司公告 行业：工业机械

2019年7月15日，本公司收到浙国资产权［2019］20号《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江菲达环保科技股份有限公司25.67％股权的批复》（以下简称“《批复》”）。《批复》同意巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）将其所持有的本公司25.67％股份（140,515,222股）。

新华都（002264）转让海物会51%股权 完成

息来源：公司公告 行业：餐馆

截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款，标的公司已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记备案等手续，并取得了福州市鼓楼区市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，本次股权转让事项已完成，新界餐饮持有标的公司的51%股权，公司不再直接持有标的公司任何股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

南大光电（300346）转让北京科华31.39%股权 股东大会通过

息来源：公司公告 行业：半导体设备

南大光电2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》。

立霸股份（603519）14.0831%股权权益变动 完成

息来源：公司公告 行业：家用电器

司于2019年7月15日收到控股股东卢凤仙女士、其亲属周静女士发来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认控股股东卢凤仙女士、其亲属周静女士协议转让给盐城东方25,095,910股、6,160,000股公司股份的过户登记手续已经于2019年7月12日办理完成。

博天环境（603603）收购高频环境70%股权 过户

息来源：公司公告 行业：复合型公用事业

鉴于公司于2019年7月15日完成了2018年年度权益分派，经过计算，本次发行股份购买资产的发行价格由19.03元/股调整为18.93元/股。由于本次交易发行价格进行了上述调整，根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，预计发行的股份数量同时做相应调整。

合肥城建（002208）发股购买工业科技100%股权 国资委批准

息来源：公司公告 行业：建筑与工程

司于2019年7月15日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 印发的《省国资委关于合肥城建发展股份有限公司发行股份收购合肥工投工业科技发展有限公司100%股权并募集配套资金重大资产重组有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】338号），安徽省国资委则同意本次重大资产重组方案。

重庆港九（600279）定增收购果园港务100%股权,珞璜港务49.82%股权,渝物民爆67.17%股权 董事会预案

息来源：公司公告 行业：海港与服务

发布草案，根据华康评估出具的《评估报告》并经两江新区财政局备案，截至评估基准日（2019 年 3 月 31 日），果园港务 100%股权的市场价值为 130,468.77 万元（其中港务物流集团持有的果园港务 49%股权的市场价值为 63,929.70 万元、国投交通持有的果园港务 51%股权的市场价值为 66,539.07 万元），珞璜港务 49.82%股权的市场价值为 34,088.70 万元，渝物民爆 67.17%股权的市场价值为 21,151.83万元，目标资产的市场价值合计 185,709.30 万元。各方一致同意以目标资产的评估结果作为定价参考依据确定交易价格，即目标资产交易价格合计 185,709.30万元，按照调整后的发行价格 3.76 元/股计算，上市公司将为支付交易对价发行股份数量合计 49,390.7711 万股。

西部证券（002673）25.88%股权无偿划转 证监会核准

息来源：公司公告 行业：投资银行业与经纪业

近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西部证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》

东方网络（002175）出售永旭良辰22.22%股权 失败

息来源：公司公告 行业：电影与娱乐

司于2019年7月15日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让协议，并由铭星合悦根据双方协商结果对公司履行赔偿义务。

东诚药业（002675）拟收购控股湖南回旋,昆明回旋,四川回旋,广州回旋4家公司45%股权 完成

息来源：公司公告 行业：西药

截至公告披露日，广东回旋、湖南回旋、昆明回旋和四川回旋四家标的公司股权过户及相关工商等登记变更手续已经办理完毕，安迪科分别持有四家标的公司45%的股权。

朗姿股份（002612）子公司朗姿韩亚资管51%股权变动 股东大会通过

息来源：公司公告 行业：资产管理与托管银行

朗姿股份2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的议案》。

博云新材（002297）控股股东增加注册资本 完成

息来源：公司公告 行业：调和咨询服务

近日，公司收到第一大股东粉冶中心发来的《关于粉冶中心完成增资扩股事项工商变更的告知函》，粉冶中心已于2019年7月12日完成因增资扩股事项引起的相关工商变更工作，并取得了新《营业执照》。

豫园股份（600655）收购TomTailor29.99%股权 完成

息来源：公司公告 行业：服装零售

截至本公告日，本次投资收购股权交割结束，豫园股份投资收购Tom Tailor29.99％股份，即12,703,438股Tom Tailor股份，支付对价29,344,941.78欧元。截至本公告日，复星国际直接持有Tom Tailor 46.75％股份，豫园股份持有Tom Tailor29.99％股份，复星国际和豫园股份合计持有Tom Tailor76.75％股份。

宏达矿业（600532）子公司拟转让上海邦格100%股权 董事会预案

息来源：公司公告 行业：贸易公司与工业品经销商

本次交易已经公司第七届董事会第十九会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

凯美特气（002549）11.8%股权权益变动 签署转让协议

息来源：公司公告 行业：工业气体

司发布简式权益变动报告书修订版，双方一致同意调整本次股份转让定价，标的股份转让价格以本补充协议签署日的前一交易日上市公司二级市场收盘价的90%作为定价基准，本次股份转让价格调整为5.15元/股，本次股份转让总价款379022491元。

易成新能（300080）收购华晶新能源100%股权 完成

息来源：公司公告 行业：新能源发电业者

2019年7月15日，公司完成了收购许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权的工商变更登记手续，并取得了许昌市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。

晨鸣纸业（000488）联合收购金期货100%股权 完成

息来源：公司公告 行业：投资银行业与经纪业

2019年7月12日，湖南金期货有限公司办理了公司股东变更工商登记手续，湖南机油泵股份有限公司与寿光美伦、上海磐厚、上海金质、盈金融及无限新锐正式成为金期货公司的股东，其中湖南机油泵股份有限公司将持有金期货23%股权。湖南机油泵股份有限公司已根据2018年10月19日签署的《产权交易合同》，于2019年6月27日履行了支付股权转让款的义务。

平潭发展（000592）出售爱维口腔门诊61.97%股权及三木口腔门诊100%股权 股东大会通过

息来源：公司公告 行业：医疗保健设备

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨转让部分募集资金拟投资项目的议案》。

申达股份（600626)转让三线厂有限公司100%股权 完成

息来源：公司公告 行业：家庭装饰品

司积极配合受让方于近日办理完成标的企业的工商变更登记手续，本次交易已完成。

天润乳业（600419）收购天润烽火台49%股权

息来源：公司公告 行业：农产品

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）持有新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）51%股权，根据公司整体战略发展规划，为进一步整合资源，完善公司牧业板块布局，提升公司盈利能力，公司于近日与新疆通达资产管理有限公司（以下简称“通达资产”）签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金868.8288万元收购通达资产持有的天润烽火台49%股权。本次收购完成后，公司将持有天润烽火台100%股权，天润烽火台将成为公司全资子公司。本次交易完成后，天润烽火台将成为公司全资子公司，有助于公司进一步整合资源，完善牧业板块布局，契合公司战略发展的需要，进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力。

湖南盐业（600929）转让晟富基金18%股权

息来源：公司公告 行业：多领域控股

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将持有的湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）(简称“晟富基金”)18%的合伙份额（以下简称“交易标的”）转让给公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（简称“轻盐集团”）。

中材科技（002080）增资湖南中锂获其60%股权

息来源：公司公告 行业：电子设备和仪器

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）及莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“湘融德创”）共同向湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）增资，合计增资金额为11.37亿元，其中公司出资9.97亿元，长园集团出资0.26亿元，湘融德创出资1.14亿元。增资后，公司将持有湖南中锂60%股权，湖南中锂成为公司之控股子公司；长园集团持有湖南中锂30%股权，湘融德创持有湖南中锂10%股权。 019年7月15日，公司与湖南中锂、长园集团、湘融德创在深圳签署了《关于湖南中锂新材料有限公司的增资协议》（以下简称“本协议”），上述协议生效尚需公司董事会及长园集团股东大会审议批准。

蓝帆医疗（002382）0.14%股权权益变动

息来源：公司公告 行业：医疗保健用品

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）通过协议转让的方式受让蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有的公司1,319,379股无限售条件流通股（占公司总股本比例为0.14%）。 2019年7月14日，蓝帆投资与蓝帆集团签署了《关于蓝帆医疗股份有限公司之股份转让协议》。

高盟新材（300200）收购北京科华3.6698%股份

息来源：公司公告 行业：半导体设备

为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）以自有资金1,998万元购买江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”）持有的北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）3.6698%的股份。本次交易完成后，公司将持有北京科华3.6698%股权。 2019年7月14日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据公司未来发展战略，结合国内外新材料行业发展趋势，公司积极探寻在电子及半导体应用领域先进高分子材料方面的发展机会。公司希望通过参股电子化学品领域公司，寻求双方在技术、业务和市场方面相互协同，对公司进一步拓展电子化学品领域业务具有积极作用，符合公司的战略布局。

华录百纳（300291）5%股权权益变动

息来源：公司公告 行业：电影与娱乐

何剑锋先生基于对华录百纳中长期发展的心，为进一步强化上市公司实际控制权，与转让方达成协议拟收购其所持有的华录百纳股份。本次权益变动后，何剑锋持有华录百纳股份40,903,059股，占公司总股本5.00%，其一致行动人盈峰集团持有华录百纳股份134,590,809股，占公司总股本16.46%，合计持有21.47%。 2019年7月15日，何剑锋与普罗非、自然人杨宇熙就本次股份转让事项签署的《股份转让协议》。

香江控股（600162）收购深圳大本营健康100%股权

息来源：公司公告 行业：息科技咨询与其它服务

香江控股控股子公司天津森岛于2019年7月12日分别与香江集团签署了《香江集团有限公司与天津市森岛置业投资有限公司之股权转让协议》，协议约定天津森岛拟以自有资金440.55万元人民币收购深圳大本营健康100%股权，协议自各方履行相关决策程序后生效。由于本次交易的出让方香江集团有限公司属于上市公司实际控制人旗下的法人主体，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

益生股份（002458）收购烟台益春100%股权以及相应债权

息来源：公司公告 行业：食品零售

2019年07月12日，益生股份召开第四届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购资产的议案》，同意公司使用自有资金以收购春雪食品的全资子公司烟台益春100%股权以及春雪食品对烟台益春享有的债权的方式，收购春雪食品有的8个种鸡场（其中1-4种鸡场存在抵押）、1个孵化场及相关资产。同日，公司与春雪食品签订《资产转让协议》。公司本次收购的价格，参照公司指定的评估机构出具以2019年07月15日为评估基准日的评估报告确认的评估值金额，由双方协商并另行签署补充协议确定。本次交易金额预计不超过人民币2.7亿元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

潮宏基（002345）5.08%股权权益变动

息来源：公司公告 行业：服装、服饰与奢侈品

东冠集团于 2019 年 7月 12日与新动能签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司4600万股股份（占公司总股本的5.08 %）协议转让给新动能。标的股份本次每股转让价格为本协议签署日前一交易日二级市场收盘价4.32元/股，转让总价确定为198,720,000.00元（大写：壹亿玖仟捌佰柒拾贰万元整），前述价格为固定价格，不随上市公司股价变动而调整。