A股搬砖农民工
最近的化工股很火，我来简单说一下化工板块的逻辑以及未来市场的判断1.化工板块是去年7、8月开始的行情，但今年以来加速太快，尽管中长周期没结束，但短期风险较高；2.短期的上涨逻辑主要还是商品价格上涨，造成收入增加，进而利润增加（跟有色类似）3.中长期的逻辑，是因为疫情对海外的影响（产能下降），使得中国的化工龙头公司拿到了更多的海外订单，而中国的民营企业本身成本低、产品质量现在也不比国外差（化工行业上），所以越来越像国外龙头齐，这样市值就还会涨；4.目前头部的基金公司肯定是调仓了，但只是把同样的品种减了仓位，比如本来8%的茅台，减成了5%，这样多家公司多个产品一起买，而新成立的产品在等着这种抱团股的价格跌下来再买，这样就造成了抱团股的下跌。但就是因为这样，长期还会涨回去，市场上很多钱在等着接，公募自己砸自己的盘，私募和游资也在等着；5.具体到化工板块，总体估值还是合理的，尤其是跟新能源、医药那些比，不算便宜也不算贵。还是最好万华化学，利润是最确定的，流通市值只有一半，更利于资金继续抱团。我个人卖掉了除东财以外的所有抱团股（东财也卖了一半），目前主要是持有有色（稀土、钾肥）、猪肉、银行（招行），暂时不打算抄任何底，我认为还未跌完；也没打算追高哪个版块。
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最近的化工股很火，我来简单说一下化工板块的逻辑以及
最近的化工股很火，我来简单说一下化工板块的逻辑以及未来市场的判断
1.化工板块是去年7、8月开始的行情，但今年以来加速太快，尽管中长周期没结束，但短期风险较高；
2.短期的上涨逻辑主要还是商品价格上涨，造成收入增加，进而利润增加（跟有色类似）
3.中长期的逻辑，是因为疫情对海外的影响（产能下降），使得中国的化工龙头公司拿到了更多的海外订单，而中国的民营企业本身成本低、产品质量现在也不比国外差（化工行业上），所以越来越像国外龙头齐，这样市值就还会涨；
4.目前头部的基金公司肯定是调仓了，但只是把同样的品种减了仓位，比如本来8%的茅台，减成了5%，这样多家公司多个产品一起买，而新成立的产品在等着这种抱团股的价格跌下来再买，这样就造成了抱团股的下跌。但就是因为这样，长期还会涨回去，市场上很多钱在等着接，公募自己砸自己的盘，私募和游资也在等着；
5.具体到化工板块，总体估值还是合理的，尤其是跟新能源、医药那些比，不算便宜也不算贵。还是最好万华化学，利润是最确定的，流通市值只有一半，更利于资金继续抱团。
我个人卖掉了除东财以外的所有抱团股（东财也卖了一半），目前主要是持有有色（稀土、钾肥）、猪肉、银行（招行），暂时不打算抄任何底，我认为还未跌完；也没打算追高哪个版块。
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