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介绍一种完美结合了投资与投机的交易方法

  • 作者:Chiangc
  • 2020-10-25 10:10:12
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今天,我们来聊聊大家经常讨论的一个话题,什么是投资?什么是投机?二者的关系是什么?并给大家介绍一种完美结合了投资与投机的交易方法

首先问个问题投资和投机是独立的?还是投资包含投机?投机包含投资?或者二者之间既有独立也有交集?

上述共4种选择,大家选哪个呢?

有人说中国股市只适合做投机,不适合做投资。

那么,有人,比如说《时间的玫瑰》的作者但斌,常年持有茅台,跨越了数轮大牛市、大熊市,并且获益丰厚,这算不算投资?

在中国哲学经典《中庸》中,有一种思想体现,叫“执两用中”。意思就是说,知道事情发展的两个极端,然后取中间最合适的方法来做事,

在股市中,投资和投机的两个极端是什么呢?类似但斌这样常年持有茅台的行为是一个极端,

另一个极端是超短线操作。每天追逐热,不停的换股,今天买,明天卖,只要有可能,就再做个T+0。

把这两个极端知道了,执两用中,再开始分析股票市场众多的操作行为,慢慢往中间靠。

投机两个字,从单字的含义来讲,《新华词典》中的解释,“投”有“瞅准、有目标的意思”;“机”是“能够迅速适应事物的变化,灵活”的意思。

综合起来,投机的意思就是“能够瞅准机会抓住迅速变化的事物”,这样来就没有贬义的感觉。投机一词在英中的解释,其实也同样没有贬义的意思。

所以,从广义上来,投机也是一种投资。投资包含投机。

但是从狭义上来说,我认为,投资和投机各有独立区域,也有交集区域。

我之所以这么说,是希望大家既不要不起投机,也不要觉得在中国股市,投资无用论。我们来股市,最主要的目标还是为了获得收益,只要合法,哪种方式都是工具。

先来大咖们是怎样区分投资和投机的。

证券市场中最有名的,对投资和投机进行定义区分的,是巴菲特的老师,本杰明.格雷厄姆的定义。

他在著名的《证券分析》一书中是这样定义的如果一个市场交易行为,是在深度分析情况下做出的,以保证本金安全为首要目标,追求合适的投资回报率,这样的交易行为就是投资,其余的行为则都是投机。

大咖的定义自有他的道理,我们再来,在普通大众来,投资与投机的不同之处有哪些?

第一,两者行为时间限度的长短不一样。

通常认为,投资的期限较长,投资者愿意长期期持有。而投机的期限较短,投机者热衷于经常性的快速买卖。

第二,两者的利益侧重不一样。

投资者侧重于长期的利益,而投机活动侧重于短期的价格涨落,以谋取短期利益。

第三,两者承担的风险不一样。

通常认为,投资的风险较小,本金相对安全,而投机所包含的风险则可能很大,本金有损失的危险,。

图片说明投资者的代表巴菲特。投机者的代表索罗斯。

第四,买卖逻辑不同。

1、投资是以低于或高于自身价值的价格买卖的过程,投机则是在根据空间,趋势等判断是否可以买卖。

第五,对待风险态度不同。

1、投资者眼中的风险投资者最担心的是,不知道自己在做什么。他们认为规避风险的方法就是深度思考。

2、投机者眼中的风险在投机者眼中,风险主要来自于市场的不确定性。

第六,对涨或跌的法不同

1,在投资者来,市场越跌他们越有机会买入“便宜货”,越涨,风险越大。

2,在投机者来,市场越跌越要控制风险。价格越是有泡沫,越是他们的“狂欢”时刻。

第七赚得钱不同。

1、投机赚的是顺势而为,市场持续上下波动的钱,投资赚的是价格回归价值,市场错杀的钱和经济长期稳定发展,以及企业源源不断产生现金流的钱。

2、投机主要是零和博弈,需要顺风顺水。投资中包含了部分企业产生的利润,顺风顺水时当然也会更好。

分析到这里,我们很难说,投资和投机到底哪个更好?

但我觉的,从中庸之道的角度来说,执两用中。把投资和投机的交集用好,则是一种不错的的交易方式。

简单称之为用投资的逻辑买入,用投机的方式卖出。

具体操作方法

经过深度分析,专门选择哪些价格被低估,但又富有成长性的股票(尤其是小型成长型股票)。

方法1,买入后,坚定持有,一旦达到卖出价位,或市场环境发生大的变化时,千万不能惜售,坚决做投机性卖出。

方法2,围绕该股,咬定青山不放松,根据大盘环境或该股股性,在该股上来回操作,获得超额波段收益,直到价格被明显高估卖出为止。

这可能是最完美结合投资与投机一种交易方法了。

当然,上述两种方法,具体采用哪个方法,要根据个人擅长,该股特,外部环境等来决定。

讲个励志的故事驴问骆驼,你们是怎么穿越沙漠的?骆驼说一直走。驴又问还有呢?骆驼答一直走。驴又问一直走,就这么简单?骆驼是的,朝着目标一直走……。

后来有好事者,补充了这个故事。骆驼问驴,你每天拉磨,磨出那么多面粉的,你是怎么做到的。驴说一直转,围着一一直转。

骆驼的做法就是第一种方法。驴子的做法就是第二种方法。

你选择哪种方法?哈哈。

今天就聊这些,祝大家投资愉快!

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THE END,感谢有你!

我的道简视野


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