K_ailu
一句“弹弹弹,弹走鱼尾纹”,曾经家喻户晓。今天我们就来推荐一下这句广告语背后的公司——【丸美股份(603983)、股吧】,逻辑如下
1、好赛道,我国化妆品市场规模在5000亿左右,并且以每年10%左右的增幅复合成长;中高端品牌以欧美和日韩品牌为主,随着新生代消费理念的改变,国产品牌迎来新的发展空间。
2、好公司一句“弹弹弹,弹走鱼尾纹”让丸美家喻户晓的同时也成为眼霜国产第一品牌,享受较高的品牌溢价(对比上海家化不到10%的净利润率,珀莱雅12%左右的净利润率,丸美的净利润率在30%左右),与“三棵树,马上住”异曲同工。
3、好价格由于二股东LV的减持,股价下跌已经达到30%,开始进入价值区间,加上公司良好的成长性,开始进入左侧建仓的区间;公司净利润高于珀莱雅,但是市值低于珀莱雅,两者的关系类似于几年前的茅台和五粮液;公司2020年市盈率估值在46倍左右,未来三年的估值与同行业相比都是最低位置,后面会附上对比图。
4、好的股价催化剂公司力主让品牌更加年轻化,更加贴近年轻的消费群体;开始重视网络销售,与【壹网壹创(300792)、股吧】合作加强网络推广,网上销售额开始超过网下;打造爆款,4月份推出的丸美小红笔,销售数量已近30万只,非常符合年轻消费心理,具备网红潜质。
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K_ailu
“弹弹弹,弹走鱼尾纹”,你还记得吗?
一句“弹弹弹,弹走鱼尾纹”,曾经家喻户晓。今天我们就来推荐一下这句广告语背后的公司——【丸美股份(603983)、股吧】,逻辑如下
1、好赛道,我国化妆品市场规模在5000亿左右,并且以每年10%左右的增幅复合成长;中高端品牌以欧美和日韩品牌为主,随着新生代消费理念的改变,国产品牌迎来新的发展空间。
2、好公司一句“弹弹弹,弹走鱼尾纹”让丸美家喻户晓的同时也成为眼霜国产第一品牌,享受较高的品牌溢价(对比上海家化不到10%的净利润率,珀莱雅12%左右的净利润率,丸美的净利润率在30%左右),与“三棵树,马上住”异曲同工。
3、好价格由于二股东LV的减持,股价下跌已经达到30%,开始进入价值区间,加上公司良好的成长性,开始进入左侧建仓的区间;公司净利润高于珀莱雅,但是市值低于珀莱雅,两者的关系类似于几年前的茅台和五粮液;公司2020年市盈率估值在46倍左右,未来三年的估值与同行业相比都是最低位置,后面会附上对比图。
4、好的股价催化剂公司力主让品牌更加年轻化,更加贴近年轻的消费群体;开始重视网络销售,与【壹网壹创(300792)、股吧】合作加强网络推广,网上销售额开始超过网下;打造爆款,4月份推出的丸美小红笔,销售数量已近30万只,非常符合年轻消费心理,具备网红潜质。
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