星际蜘蛛
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覆铜板概念逆势拉升,胜宏科技当天主力资金净流入1448.09万元
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星际蜘蛛
有一个问题,19年的定增一直没完成,不存在占用的问
我跟您的法不一样,如果换上更有能力的大股东,舍得存在短期的机会,但长期不好。目前舍得总市值96亿(上半年10亿营收),跟【老白干酒(600559)、股吧】(上半年15亿)、金徽酒(上半年7亿)相当,营收这三家也差不多。跟舍得营收差不多,市值比舍得大的有两家,一家是水井坊(上半年8亿)317亿市值,一家是口子窖304亿市值(上半年16亿)。
市场认为现在的舍得属于老白干、金徽酒阵营,不属于水井坊、口子窖阵营。水井坊溢价来自股东和管理层,口子窖溢价来自省内市场地位,还有渠道能力。舍得有什么?舍得比老白干、金徽酒强的地方在于,次高端舍得系列有一定营收占比,但是这个就能保证舍得抢到次高端的份额维持数年的增长吗?
有一些酒企会逐渐萎缩,比如金种子、迎驾贡、金徽酒,没有次高端门票,产品升级受阻,业绩个位数增长。舍得属于努把力可以对标口子窖、水井坊,不努力就滑向金种子、迎驾贡酒的类型。
白酒16年以来复苏的“势”已经过去了,有些酒企趁机进入第一阵营,有的成功拿到次高端船票。舍得这种营收不到30亿的中型酒企,机会已经不大了。次高端市场不但水井坊、古井贡、口子窖、今世缘、剑南春在抢,茅台五粮液也在抢。竞争会越来越激烈,更致命的是,舍得没有自己的省内基本盘,没有基本盘的水井坊干脆放弃低端,只做次高端以上。舍得省外16亿的盘子,分摊下来每个市场就一,太脆弱了。我觉得舍得未来向下跟地不动微弱增长的动力远大于向上的动力。
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