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关于胰岛素这个赛道一直有几个想法，也许并不成熟:1

作者：蓬头垢面
2020-06-11 16:28:56
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关于胰岛素这个赛道一直有几个想法，也许并不成熟:
1.双雄格局很多细分行业现在都存在这样种格局，白电有格力与美的，白酒有茅台和五粮液，混凝土机械有中联与三一，电动电池有宁德与比亚迪等，老大老二清楚了，大家就都守规矩了，这样的格局感觉容易出牛股。甘李和东宝算不算两个龙头那？
2.疫情对胰岛素行业的影响基本可以忽略，年初时已经验证，由于刚需由于生命需求，即使欧美二次疫情爆发，胰岛素这个细分领域依然可以稳定住业绩。
3.个人感觉甘李上市是好事，下周二开始认购新股，按照A股惯例算十个涨停，近200亿发行市值要到接近600亿，东宝是否会被带动。
4.之前的大幅度下跌已经错杀了很多医药股，包括东宝，目前也在估值修复，今日下跌有大盘影响，也有海外莫名因的情绪影响，量一般，有获利盘了结，也有杀跌吸筹嫌疑，是否要在甘李上市前洗一洗那？
5.从行业发展，管线各研报都有写，都可以到。这个赛道还是很好的，而且逐年较高增长，现在估值算高还是低那？短期估计会继续受情绪影响。但至少在今年无论疫情还是贸易战，感觉对这个行业影响不大，而且还会有国产替代概念在。
6.集采这个一致性难控制，业界共识。小幅度降价是趋势，更有利于国产替代和龙头生产。
总体来，应该是较好的长期投资标的。
以上只是浅见，仅供交流参考，用不着拍砖。

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