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去年才开始投产炫光膜,就把深圳大厂份额抢了,1年收入翻5倍做到1亿+,产能已经不够用了(东吴证券)
机构扎堆跑去【裕同科技(002831)、股吧】调研,纪要来公司依然保持不错增长。炫光膜去年做到一两千万,今年预估一亿+;受益TWS及平板电脑旺盛需求,大客户Q2在加单;酒包今年茅台贡献较大增量。
一、炫光膜收入今年翻5倍以上
什么是炫光膜?金属后盖对号有一定屏蔽作用,目前很多新机型采用一些特殊片材如玻璃来做手机后盖。玻璃后盖脆弱需在内部贴一层防爆膜,以前的防爆膜如苹果是透明的,不美观,裕同做的这种防爆膜上印刷上颜色的就叫做炫光膜。
这个产品公司去年才开始投产,独供很多HOV机型,且抢了深圳一家做的比较大的厂商份额,技术有优势。去年做了一两千万,今年能做到1亿+,产能已不够用了。
未来若需求量足够大,可以再客户工厂边上单独开一个包装一体化的生产线。公司趋向于做更多一体化产品服务,而不是产品代工。
二、消费类电子大客户Q2有加单
受益TWS及平板电脑旺盛需求,预计大客户订单二季度同比有所增长,若新机推迟发布1个月影响不大。
公司很好3C这块受益5G变革带来的机会,不考虑疫情预计智能家居/智能穿戴增速每年30%以上,传统3C包装15%-20%。会深挖目前合作份额占比不太高的亚马逊、戴森(戴森今年才开始合作,订单量很大,产品价格高,产品种类多)等国际大客户。
三、酒包全力开发茅台、五粮液
体量去年6亿多,今年做8-9亿。今年新增最大客户是茅台,规划收入是几千万甚至上亿。五粮液也在推进合作。公司酒包市场份额有待提升(合作好的企业也仅30%份额,未来有机会做到50%以上)。
四、烟标目前希望把量做起来
烟标是公司全力布局的一大板块,积极参加更多中烟公司的招标,今年增量云南、湖南两家客户。目前对烟标业务毛利率要求不高,先把业务量做大,净利率维持10%可以接受。
五、其他业务的改善
云创,因支付宝战略规划有调整,2019年发展不好。19年云创3亿多收入,今年走出另一种发展模式,客户结构有优化,有机会做到6亿。
其次是化妆品塑料包装,去年还是亏损的,客户包括联合利华、妮维雅、曼秀雷敦、百雀羚等,今年希望做1亿多,并实现初步盈利。
免责声明章内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担!
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去年才开始投产炫光膜,就把深圳大厂份额抢了,1年收入翻5倍做到1亿+,产能已经不够用了(东吴证券)
去年才开始投产炫光膜,就把深圳大厂份额抢了,1年收入翻5倍做到1亿+,产能已经不够用了(东吴证券)
机构扎堆跑去【裕同科技(002831)、股吧】调研,纪要来公司依然保持不错增长。炫光膜去年做到一两千万,今年预估一亿+;受益TWS及平板电脑旺盛需求,大客户Q2在加单;酒包今年茅台贡献较大增量。
一、炫光膜收入今年翻5倍以上
什么是炫光膜?金属后盖对号有一定屏蔽作用,目前很多新机型采用一些特殊片材如玻璃来做手机后盖。玻璃后盖脆弱需在内部贴一层防爆膜,以前的防爆膜如苹果是透明的,不美观,裕同做的这种防爆膜上印刷上颜色的就叫做炫光膜。
这个产品公司去年才开始投产,独供很多HOV机型,且抢了深圳一家做的比较大的厂商份额,技术有优势。去年做了一两千万,今年能做到1亿+,产能已不够用了。
未来若需求量足够大,可以再客户工厂边上单独开一个包装一体化的生产线。公司趋向于做更多一体化产品服务,而不是产品代工。
二、消费类电子大客户Q2有加单
受益TWS及平板电脑旺盛需求,预计大客户订单二季度同比有所增长,若新机推迟发布1个月影响不大。
公司很好3C这块受益5G变革带来的机会,不考虑疫情预计智能家居/智能穿戴增速每年30%以上,传统3C包装15%-20%。会深挖目前合作份额占比不太高的亚马逊、戴森(戴森今年才开始合作,订单量很大,产品价格高,产品种类多)等国际大客户。
三、酒包全力开发茅台、五粮液
体量去年6亿多,今年做8-9亿。今年新增最大客户是茅台,规划收入是几千万甚至上亿。五粮液也在推进合作。公司酒包市场份额有待提升(合作好的企业也仅30%份额,未来有机会做到50%以上)。
四、烟标目前希望把量做起来
烟标是公司全力布局的一大板块,积极参加更多中烟公司的招标,今年增量云南、湖南两家客户。目前对烟标业务毛利率要求不高,先把业务量做大,净利率维持10%可以接受。
五、其他业务的改善
云创,因支付宝战略规划有调整,2019年发展不好。19年云创3亿多收入,今年走出另一种发展模式,客户结构有优化,有机会做到6亿。
其次是化妆品塑料包装,去年还是亏损的,客户包括联合利华、妮维雅、曼秀雷敦、百雀羚等,今年希望做1亿多,并实现初步盈利。
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