耐得住寂寞，守得住繁华

A股三大股指今日震荡整理，最终都是红盘报收。两市合计成交1.05万亿元左右，成交额连续7天突破万亿元，行业板块涨跌互现。北向资金今日净流出10亿元。


报复性消费还没有到来，但“报复性”投资已经来了！现在已经公布的各省投资达到11万亿，后续应该还有跟进的。


各地加码基建投资，工程机械、建材等板块率先受益，今日工程机械板块指数跳空高开高走，放量大涨。长期来，疫情冲过后稳增长政策有望加码，逆周期调节力度有望进一步加大，前期已批复项目的继续建设也有望带来需求回补，行业暖春仍可期。


老牛这几天已经反复提示过基建投资了，首先我们得明白一主题，就是现在股市不能大跌，哪怕是疫情拐出现。这一可以参考03年，疫情过去我们的主要任务就是稳经济，那就只能是加大国家投资然后刺激消费。


科技股不是说不行了，但是肯定不能跟以前一样了。涨了几倍甚至十倍的股不说他高估，至少上涨空间没有了，你们想想是不是这样？网上都有会超越茅台这样的说法了，这是得有多疯狂？当然科技也得区分，比如5G基建，这应该是还有机会。


外围没那么恐慌了，我们内部慢慢的努力，现在对我们最大的问题就是输入型病例。只要这个关口能守好。券商抗大旗，基建，特高压冲锋，大消费后来跟上。这个情况可能会持续一段时间。要知道论起估值，这些股可都是非常好的标地，绩优，价低，市盈率低，又是符合当前国家政策，你说这样好的股不做非要守那些高风险的芯片吗？你们又能确定那些报团的基金不会换挡吗？


期待三月，希望能正常出门，希望能在新的标地上再次有所斩获，希望我们都好好的！