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龙头股效应向国改军工延伸!

  • 作者:大叔1555
  • 2019-06-24 18:33:36
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  市场情绪方面,显著缩量显示在压力区多空比较谨慎,短期可能还将整固。市场广度下行,多头情绪回落,尤其是涨停收盘溢价显著下行,这是短期获利盘回吐的特征。三连板减小,二连板增多,市场进入高低切换的过程。

1、创业板壳资源要换手

  头部券商集体获得央行核准提高短融余额上限,解决非银机构流动性压力的意图比较明显,传导和释放的流动性也将有望达到千亿规模,用风险对非银机构的冲在逐渐缓解。短融余额上限的调整能够降低头部券商的资金成本,从而提升盈利能力。短期利好兑现,券商板块今天冲高回落,但从这轮反弹来,券商是中流砥柱,并且券商与每轮中级行情的匹配度非常高,短期整固后还有一定的操作空间与机会。

  创业板壳资源由于数量较多短期快速分化,整体上的强度并没有超出预期,在情绪推动之后进入中报披露期间后,壳资源又将面临较大的风险。壳资源叠加热的走势更强,壳 网络安全的熙菱息、壳 军工的【新劲刚(300629)股吧】、叠加垃圾分类的盛运环保持续顶一字缺乏可操作性。更多的是需要关注有换手的壳股:金力泰、新劲刚、东华测试、华虹计通等。

2、龙头效应向国改军工路径延伸

  五家高性能计算企业遭拉黑后,自主可控的反应相比于前期有所减弱,同时也影响了市场风险偏好的持续回升。经过此前的下跌,市场对于贸易环境的不确定性较大程度了进行了消化,中期的关键因素或将集中在盈利和逆周期政策方面。

  并购重组松绑后国改和军工或将进入活跃期,随着军工改革持续推进2019下半年各大军工集团资本运作有望加速。地方财政压力也是倒逼国改的推动力之一,【一拖股份(601038)股吧】开始向机械和汽车方向延伸—--带动了一汽系,以及军工资产转型升级预期的航天晨光三连板,并且均为多因素叠加模式。


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