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基岩资本全球医疗健康行业融资周报NO.42

  • 作者:桑斯汀fuwa
  • 2019-03-21 10:24:09
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“基岩资本全球医疗健康行业融资周报”定期发布,专注医疗资本市场新鲜事,解读一周数据,提供专业分析解读。


来源 | 基岩研究院

周期 | 2019.3.11--2019.3.17


1

全球医疗健康行业一级市场融资动态


2019年3月11日至3月17日,全球范围内披露的医疗健康行业融资事件(VC/PE)共计27起,融资金额合计约34.37亿人民币。


其中国内9起,融资金额合计约5.4亿人民币。融资金额最高的一起事件:益方生物宣布完成7000万美元的C轮融资。


国外共披露18起投资事件,融资金额合计约4.32亿美元。融资金额最高的一起事件:Harmony Biosciences宣布与CR Group LP签订了一项价值2亿美元的债务融资合同,用于在美国推出发作性睡病治疗药物pitolisant,以及为公司持续增长提供资金支持。


我们将本周全球范围内披露的医疗健康行业VC/PE融资事件汇总梳理,并推荐了全球范围内医疗健康行业值得关注的企业,以飨读者。

 

表1:国内医疗健康行业VC/PE融资情况概览,数据来源:IT桔子、36氪、火石创造等


值得关注的企业-国内篇


(I)

基因工程蛋白药物研发商--耀海生物


3月11日,耀海生物制药有限公司完成超5000万元A轮融资,由武汉人福生物医药产业投资基金中心与泰州诚海生物技术合伙企业共同投资。


耀海生物是一家从事细菌表达体系大分子药物细分领域的合同研发生产服务(英简称CDMO)平台企业,承接生物技术产品“定制研发+定制生产”等业务。从2016年起进入国内CDMO服务领域,目前,公司建有一条年生产能力1500万支冻干粉针剂的生产线,服务项目覆盖了临床前及I、II、III期临床等各个研发阶段的样品制备。


(II)

生物医药研发商—益方生物


3月12日,益方生物宣布完成7000万美元的C轮融资。本轮融资由尚珹投资和招银国际资本共同领投,浦东科创及现有股东礼来亚洲和奥博亚洲资本跟投,华兴资本担任本次融资的独家财务顾问。


益方生物(InventisBio) 是一家快速成长的生物技术公司,由王耀林博士和数位资深科学家联合创办,管理层团队曾就职于默沙东和先灵葆雅等跨国药企,拥有平均超过20年跨国大型制药公司主持新药研发项目的临床前和临床试验及团队管理的经验,对目标靶、治疗领域以及先导药物分子的选择有着深刻、独到的理解,曾经参与并推动了Keytruda、Temodar等多个重磅新药的上市。


(III)

医检资源互联网平台—云呼科技


3月13日,云呼科技完成数千万美元A+轮融资。这轮融资是由创世伙伴资本(CCV)领投,老股东元璟资本、晨兴资本、国科嘉和、博远资本跟投,华兴Alpha担任本轮融资的独家财务顾问。


云呼科技是一家基层医检服务平台,主要通过自建的冷链物流运输系统,将检验样本快速送至实验室,经过检测、分析和审核后,检测结果将上传至云呼检验服务云平台,客户可以登陆平台下载,平台同时提供检验报告解读及疾病诊疗建议等精准检验服务、健康管理服务和增值服务,以此帮助提升基层医疗机构综合诊疗能力。


表2:国外医疗健康行业VC/PE融资情况概览,数据来源:【药明康德(603259)股吧】传媒、雪球、IT桔子等


值得关注的企业—国外篇


(I)

骨科医疗器械研发商-- Ossio


3月11日,Ossio宣布完成2200万美元融资。本轮融资由OCV Partners领投,Ortho Vision和Secocha Ventures跟投。


Ossio成立于2014年,是一家骨科医疗器械公司,其研发总部位于以色列的凯撒利亚,商业总部位于马萨诸塞州的波士顿。该公司致力于通过智能骨再生技术,替代传统骨科手术中使用的金属植入物,改善整形外科手术效果。


OSSIO fiber是Ossio旗下的骨针产品,采用了由天然矿物纤维基质组成的固定材料。该产品于2019年1月14日,获得了美国食物和药物管理局(FDA)的510(K)市场许可。该公司称,OSSIO fiber在初始植入人体时,其机械强度高于皮质骨,并随着创口愈合,身体的重量会逐渐转移到生骨。在临床研究中,该产品需要18至24个月完全融入人体,没有严重的炎症反应。目前该公司正在欧洲进行OSSIO fiber的临床试验,预计将于2020年获得CE认证。


(II)

临床研究数据分析软件开发商-- TriNetX


3月14日,TriNetX宣布获得由默沙东风险投资基金领投的D轮4000万美元融资。本轮资金将用于加速该公司在欧洲、亚洲和南美洲的持续扩张,以及进一步开发其在人工智能、机器学习和数字临床试验领域的分析平台。


TriNetX是一家临床研究数据分析软件开发商。该公司的分析平台能够帮助医药公司详细介绍临床试验的许多方面——从选择患者人数充足的医院位置,到管理研究中的年龄范围和其他人口统计变量,以减少由于重新设计和修正导致的研究推迟。自TriNetX开始商业化以来,其合作伙伴遍布17个国家和地区,其中包括诺华、赛诺菲和辉瑞等9家知名大型药企,以及5家大型CRO公司。


(III)

牙科及正畸领域人工智能解决方案提供商-- Dental Monitoring


3月15日,Dental Monitoring日前宣布获得Vitruvian Partners提供的新一轮4500万欧元的注资。公司将利用该笔资金加快其在美国和亚洲的发展,以强化其精密的人工智能驱动型解决方案面向全球普通牙科医生的推广。


Dental Monitoring于2015年在法国成立,该公司创建了一个高度精密的人工智能平台,受80多项专利保护。各年龄段患者都期望通过技术来改善他们的体验,在这样的环境中,Dental Monitoring确定了其使命,即通过提供患者乐于使用的工具,来帮助牙科专业人员提供更好的治疗和更多的便利。


2

全球医疗健康行业IPO动态


(一)A股市场


2019年3月11日至3月17日,本周上会1家,1家通过。


其中:

主板上会1家,1家通过。


本周创业板和中小板均无上会企业。


截至2019年3月7日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业277家,其中,已过会17家,未过会260家。未过会企业中正常待审企业244家,中止审企业16家。据笔者统计,2019年以来,第十七届与第十八届两届发审委目前共审核9家企业,其中6家过会,2家被否,1家暂缓表决,0家取消审核,通过率为66.67%。


第十八届发审委自2019年3月12日履职以来已审核IPO企业共1家,其中过会1家,被否0家,暂缓表决0家,取消审核0家,通过率为100%。


本周1家通过企业来自食品制造业(天味食品,主板)。排队天数方面,本周上会的企业排队平均天数287天,天味食品预披露日期为2018年5月25日,过会速度较快。


本周暂无医疗健康行业企业上会。

 

(二)美股市场


2019年3月11日至3月17日,有6家企业向SEC(美国证券交易委员会)递交IPO招股说明书,其中2家拟在纳斯达克上市,另外4家拟在纽交所首次公开发行并上市。


本周无医疗健康行业企业向SEC提交S-1件(美国本土公司注册上市声明)。  

 注:

1、本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceBiotech's 2016 Fierce 15;

2、本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceMedTech’s 2017 Fierce 15;

3、FierceBiotech每年会公布入选FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得关注的30家生物医药科技公司,这30家企业基本涵盖了目前最关注的疾病领域和最受关注的新技术。这些公司代表生物技术投资者现在认同的最具潜力的新技术、最需要解决的制药难题、以及可以找到的最合适研发团队。某种意义上,Fierce15名单,可以作为研发热和投资方向的指南。


值得关注的企业—美股IPO篇


(三)港股市场


2019年3月11日至3月17日,港交所合计披露10家拟上市企业提交的首发招股书(Form A1),其中8家拟在港交所主板挂牌交易,2家拟在创业板挂牌交易。


3月11日,方达控股向提交上市申请资料,美银美林和高盛作为联席保荐人。


方达控股公司是一家医药合同研究机构,2018年7月3日,方达控股已向港交所递交过一次上市资料,目前已显示为失效。公司于美国和中国提供贯穿整个药物研发过程中的生物分析服务,该项服务是公司的最大收入来源(分别占截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度收入的48.23%、50.57%及53.18%)。截至2016-2017年,公司实现营收分别为4864万美元及7025万美元。由于财报中显示于2018年4月1日完成收购Concord(康科德),因此2018年业绩存在变动,以不包含Concord并表的财务来,2018年公司实现营收为7522万美元。而截至2016-2018年(不包含Concord并表)期间毛利率分别为38.66%、44.24%及45.43%。


表3:本周港股医疗健康企业IPO申报息概览,数据来源:wind、港交所官网等

3

全球医疗健康行业并购动态


2019年3月11日至3月17日,全球范围内披露的医疗健康行业并购事件共4起,分别是爱康国宾完成并购融资; Hill-Rom现金方式收购Voalte; Exactech宣布收购XpandOrtho;富士胶片将收购Biogen的子公司、位于丹麦Hillerød的生物制剂生产业务。


表4:全球医疗健康行业并购事件一览表,数据来源:IT桔子、上市公司公告等


3月11日,爱康国宾完成并购融资,该轮融资由云锋基金、博裕资本、【苏宁易购(002024)股吧】投资。爱康国宾是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构,是由爱康网和国宾健检组建成立的联合服务机构。依托旗下健康医疗服务中心、覆盖全国主要城市的合作医院网络和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时,爱康国宾为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。


3月12日,Hill-Rom(NYSE: HRC)宣布,它已经与Voalte签订一项最终协议,将以支付1.8亿美元的现金方式收购Voalte。Voalte成立于2008年,是一家位于佛罗里达州萨拉索塔的健康护理技术公司。Voalte开发智能手机通解决方案,帮助改善护理沟通效率。Voalte提供领先的移动通平台,使医院内外的护理团队能够安全地访问和交换息。现在,Voalte解决方案可供全美22万名护理人员使用。


3月12日,Exactech宣布收购XpandOrtho。XpandOrtho是一家专门为膝关节置换手术设计软组织平衡设备的公司,在2017年获得FDA批准,生产一种用于全膝关节置换术的电子软组织平衡仪,它的内装置系统可以通过膝关节内的多个传感器来引导软组织保持平衡。该设备使用了一种新颖的基于气动的波纹管系统,可以与显示器进行无线通,在手术过程中的膝关节活动度内,为外科医生提供间隙平衡反馈。


3月13日,Biogen公司宣布,已与FUJIFILM Corporation(富士胶片)达成股份收购协议。根据该协议,富士胶片将收购Biogen的子公司、位于丹麦Hillerød的生物制剂生产业务,最高交易额可达8.9亿美元现金。Hillerod工厂包含可以装配、贴标和包装操作的90,000L生物制剂生产设施、质量控制实验室和仓库。


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