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梦网集团经营改善 产品丰富 业绩较快增长可期

  • 作者:薛奎
  • 2019-12-13 16:10:34
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  梦网集团前身为荣股份,2015年收购梦网科技100%股权。梦网科技成立于2001年,以成为国内领先的云通服务商为主要发展目标,当前布局以“IM云、视讯云、物联云、可云”四位一体的企业云通服务生态。

  股权激励业绩目标彰显心,电力资产出售优化业务结构、全力发展云通业务。1、2019年10月14日公司公布2019年限制性股权激励计划(草案)。该激励计划中明确股权激励业绩目标以梦网科技2018年营业收入业绩为基数,2019-2023年营业收入增长率分别不低于40%、80%、120%、170%。该目标对于公司2019年、2020年业绩增速要求较高。彰显公司对于未来高速成长的心与动力。2、2019年11月5日发布公告,公司将持有的辽宁荣兴业电力技术有限公司86.74%的股权协议转让给百利电气。此次兴业电力的剥离,意味着公司已全面退出电力电子业务,将进一步集中全部资源发展企业云通业务。

  与华为合作,富、企业服务号有望打开广阔成长空间。1、新产品“富”能支持30-40张高清图片、或200万字以上字、或短视频,最高可达10M,并可实现一键互动能力。更好帮助企业实现营销功能。2、企业服务号是基于移动终端,将传统短列表页改造升级为服务号消息列表页,为企业和组织提供的全链路、高触达的新型营销及服务门户。当前公司已与华为签约,未来依托华为手机的广大C端用户基础与公司已有的活跃企业用户数量,有望实现富、企业服务号等业务的快速发展。

  预计2019-2021年业绩分别为0.47元/股、0.67元/股、1.15元/股。对应当前股价的PE分别为46倍、32倍、19倍。预计未来三年复合增速在40%以上,给予1倍PEG,即对应2020年40倍PE,对应合理价值为26.80元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。传统企业短业务价格下降风险及需求萎缩风险;富业务、快服务业务推广不及预期风险等。


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