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扬农化工跟踪分析

随着产品价差走阔以及产量增长，公司今年上半年净利润呈翻倍增长，未来扬农化工也有颇多看点

1）非专利农药市场持续扩大，随着专利保护期过期，传统非专利农药之增长，我国是最大的非专利原药生产国，未来将长期受益于非专利农药之扩展；

2）高通胀及突发事件导致农产品价格高企，催生农药需求；

3）转基因农作物扩大种植面积，我国已允许玉米和大豆的转基因作物种植，抗药性强的转基因作物扩展，将拉动农药需求；

4）优嘉四期投产及葫芦岛项目的布局，将为公司长期可持续增长提供动能；

5）先正达入主、“两化”合并协同效应凸显在强大的母公司集团的助力下，公司有望获得更多资源支持，为后续产品研发、产能建设、市场拓展奠定良好的基石。

综合来看，目前公司总市值350亿元，2022年可预计净利润约22亿元，未来3-5年，净利润复合增长率将达15%左右，小兵认为目前股价估值是合理的，可以考虑买入。

如您认可小兵之观点，可以关注小兵，后续会持续和您分享！

以上为小兵浅薄之见，据此入市，风险自负！

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