耐心即美德
大盘情绪
>两市高开高走,成交额10046亿元;
>北向资金净流入69.74亿元;
>涨停79家,跌停13家;赚钱效应77%;
市场热点
1、AI(人工智能)汉王科技
AIGC\ChapGPT汉王科技、厦门达、奥雅股份、初灵息、岭南股份、慧博云通、天娱数科、传智教育
AI赛为智能、智能自控、川大智胜、魅视科技、佳讯飞鸿、赛摩智能、精伦电子
2、有色东方锆业、东方钽业
锆东方锆业、三祥新材
钨翔鹭钨业、章源钨业
稀土+铅锌中色股份
铅锌+铟株冶集团
钽东方钽业
锑华钰矿业
锶金瑞矿业
3、创+数字经济恒久科技
安防+数据安全同为股份
软件+智慧停车捷顺科技
创+操作系统东方中科
网安+创恒久科技
软件+创湘邮科技
数据确权安妮股份
数字货币楚天龙
三、研报精选
小金属受经济复苏及新能源需求带动,供需紧张,价格上涨
>钼矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月 底5450元/吨、历史最高点的2005年5月是6250元/吨,2015年 11月底的价格为700元/吨),根本原因是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。相关公司金钼股份、洛阳钼业。
>钨受钼带动,因为钨钼很多是伴生矿,钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期钥矿价格涨了 76%。相关公司章源钨业、厦门钨业、翔鹭钨业。
>锑22年进口矿下降超过20%, 23年仍难改善,供给严重不足,光伏拉动需求增加。国内锑价于12月初的7.4万吨/反弹至8万/吨,涨幅8.1%,以色列与伊朗冲突强化了战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%;相关公司湖南黄金、华钰矿业、南化股份。
>锆网传固态电池中锆占比20%,如果量产,锆的需求将是现在的至少50倍。相关公司东方锆业、三祥新材。
固态电池
>固态电池发酵,主系1)上海洗霸连续上涨拉升热度;2)第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2月21-22日在常州举办; 3)23年或将有量产的半固态电池。
>固态电池的优势不可燃、耐高温、能量密度大,相比传统锂电池250Wh/kg的能量密度,其密度已经接近400Wh/kg。缺点主为成本高。固态电池体系的发展由半固态(能量密度350Wh/kg),至准固态/类固态(能量密度400Wh/kg),最后到全固态(能量密度目 标500Wh/kg),目前技术水平以半固态为主。
>固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:氧化物、聚合物与硫化物,目前国内(如,清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂业)和欧美多以氧化物固态电解质为主。氧化物固态电解质中以氧化锆,(网传如果量产,锆的需求将是现在的至少50倍,未经证实)。
>相关公司上下游
1) 电池级氧化锆
●东方锆业产能9400吨/年国内占比40%。
●三祥新材生产线已建成,可用于三元正极材料中。
●凯盛科技公司纳米氧化锆在新能源领域主要用于锂电池正极材料。
2) 粘结剂固态电池粘结剂变动较大,或将由PVDF转向NBR等其他粘结剂,概念公司道恩股份。
3) 固态电解质上海洗霸电池固态电解质粉体处于吨级至拾吨级 /年工业化标准产线阶段。
4) 半固态电池昆山清陶能源(科森科技参股)、赣锋锂业、国轩高科、金龙羽。
3、注册制全面注册制即将实行,落地速度超预期
>事件2.1盘后证监会发布通知,全面实行股票发行注册制改革正式启动。
>改动新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制;优化盘中临时停牌制度;新股上市首日即可纳入融资融券标的等。未改动自新股上幅限制继续保持10%不变;维持对投资者资产、投资经验等不作要求
>注册制发行效率提升,投行项目增量涌现。
>本轮全面注册制涉及的主体范围更加广泛,改造体量更大。证券登记结算机构、主板、新三板、已经实行注册制的科创板/创业板/ 北交所相关规则,交易、融资融券、转融通、风控等模块,股票、优先股、可转债、存托凭证等均面临改造。金融IT公司相关改造费用大增。
>相关公司
●券商中证券(投行收入第1,主板IP0项目储备第1)、中建投(投行收入第3,主板IP0项目储备第2)、国金证券(21年投 行收入占比25%,22Q3占比34%,投行占比高弹性大)。
●创投创业黑马、四川双马、鲁创投;
●金融IT恒生电子、顶点软件、金证股份、同花顺、财富趋势。
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答:上海阿杏投资管理有限公司-阿杏详情>>
答:湘邮科技公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:研制、开发、生产、销售计算机软详情>>
答:湘邮科技上市时间为:2003-12-10详情>>
答:湘邮科技所属板块是 上游行业:详情>>
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耐心即美德
全面注册制开启
大盘情绪
>两市高开高走,成交额10046亿元;
>北向资金净流入69.74亿元;
>涨停79家,跌停13家;赚钱效应77%;
市场热点
1、AI(人工智能)汉王科技
AIGC\ChapGPT汉王科技、厦门达、奥雅股份、初灵息、岭南股份、慧博云通、天娱数科、传智教育
AI赛为智能、智能自控、川大智胜、魅视科技、佳讯飞鸿、赛摩智能、精伦电子
2、有色东方锆业、东方钽业
锆东方锆业、三祥新材
钨翔鹭钨业、章源钨业
稀土+铅锌中色股份
铅锌+铟株冶集团
钽东方钽业
锑华钰矿业
锶金瑞矿业
3、创+数字经济恒久科技
安防+数据安全同为股份
软件+智慧停车捷顺科技
创+操作系统东方中科
网安+创恒久科技
软件+创湘邮科技
数据确权安妮股份
数字货币楚天龙
三、研报精选
小金属受经济复苏及新能源需求带动,供需紧张,价格上涨
>钼矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月 底5450元/吨、历史最高点的2005年5月是6250元/吨,2015年 11月底的价格为700元/吨),根本原因是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。相关公司金钼股份、洛阳钼业。
>钨受钼带动,因为钨钼很多是伴生矿,钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期钥矿价格涨了 76%。相关公司章源钨业、厦门钨业、翔鹭钨业。
>锑22年进口矿下降超过20%, 23年仍难改善,供给严重不足,光伏拉动需求增加。国内锑价于12月初的7.4万吨/反弹至8万/吨,涨幅8.1%,以色列与伊朗冲突强化了战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%;相关公司湖南黄金、华钰矿业、南化股份。
>锆网传固态电池中锆占比20%,如果量产,锆的需求将是现在的至少50倍。相关公司东方锆业、三祥新材。
固态电池
>固态电池发酵,主系1)上海洗霸连续上涨拉升热度;2)第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2月21-22日在常州举办; 3)23年或将有量产的半固态电池。
>固态电池的优势不可燃、耐高温、能量密度大,相比传统锂电池250Wh/kg的能量密度,其密度已经接近400Wh/kg。缺点主为成本高。固态电池体系的发展由半固态(能量密度350Wh/kg),至准固态/类固态(能量密度400Wh/kg),最后到全固态(能量密度目 标500Wh/kg),目前技术水平以半固态为主。
>固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:氧化物、聚合物与硫化物,目前国内(如,清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂业)和欧美多以氧化物固态电解质为主。氧化物固态电解质中以氧化锆,(网传如果量产,锆的需求将是现在的至少50倍,未经证实)。
>相关公司上下游
1) 电池级氧化锆
●东方锆业产能9400吨/年国内占比40%。
●三祥新材生产线已建成,可用于三元正极材料中。
●凯盛科技公司纳米氧化锆在新能源领域主要用于锂电池正极材料。
2) 粘结剂固态电池粘结剂变动较大,或将由PVDF转向NBR等其他粘结剂,概念公司道恩股份。
3) 固态电解质上海洗霸电池固态电解质粉体处于吨级至拾吨级 /年工业化标准产线阶段。
4) 半固态电池昆山清陶能源(科森科技参股)、赣锋锂业、国轩高科、金龙羽。
3、注册制全面注册制即将实行,落地速度超预期
>事件2.1盘后证监会发布通知,全面实行股票发行注册制改革正式启动。
>改动新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制;优化盘中临时停牌制度;新股上市首日即可纳入融资融券标的等。未改动自新股上幅限制继续保持10%不变;维持对投资者资产、投资经验等不作要求
>注册制发行效率提升,投行项目增量涌现。
>本轮全面注册制涉及的主体范围更加广泛,改造体量更大。证券登记结算机构、主板、新三板、已经实行注册制的科创板/创业板/ 北交所相关规则,交易、融资融券、转融通、风控等模块,股票、优先股、可转债、存托凭证等均面临改造。金融IT公司相关改造费用大增。
>相关公司
●券商中证券(投行收入第1,主板IP0项目储备第1)、中建投(投行收入第3,主板IP0项目储备第2)、国金证券(21年投 行收入占比25%,22Q3占比34%,投行占比高弹性大)。
●创投创业黑马、四川双马、鲁创投;
●金融IT恒生电子、顶点软件、金证股份、同花顺、财富趋势。
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