多个事件下的化工板块在不断向好。

最近市场各个轮动的比电风扇还快。

【电新】四大方向里，最看好的电力系统确实是持续性最好的，四大方向各自的逻辑前期做了深度挖掘。

今天变压器暴涨，这个板块有点类似之前的户储逆变器，当时派能科技涨的那一波，就是因为欧洲储能装机爆发，而派能正好是欧洲储能的主要供应商，所以当时几个月就翻了几倍，变压器这一波跟当时的逻辑相似，所以出口的逻辑一定是更优的。这里还需要跟踪一下变压器出口的量到底能增加多少，从而来推算这一波的变压器的高度，总之基本面一定是没问题的，只是时间的问题。

今天主要挖一下双氧水，主要是因为最近机构都在吹顺周期，刚好化工近期相对大盘算是比较抗跌的，然后翻了翻近期化工品涨价，近一个月涨幅第一的是双氧水，一个月涨了50%，草甘膦一个月也涨了快30%。

双氧水相关上市公司

华尔泰目前27.5%的双氧水产能为年产30万吨，近一个月双氧水每吨涨了400元，增厚1.2亿利润，如果后续继续上涨，每上涨100块，增厚3000万的利润，弹性比较大。

金禾实业公司目前双氧水产能为35万吨/年。

六国化工公司有15万吨/年27.5%和50%双氧水项目。

怡达股份控股子公司泰兴怡达年产40万吨（27.5%）双氧水生产装置，相当于增厚1.6亿利润，弹性很大。

柳化股份公司27.5%双氧水年设计产能10万吨。

双氧水这一块的持续性需要看价格能否持续暴涨，如果双眼水继续大涨翻倍，那么很多公司的业绩就会爆掉，所以大家可以先关注着，一旦价格持续，应该还算是不错的交易机会，毕竟化工股基本上都在底部。

另外草甘膦这一块主要是因为一方面美国陶氏化学的爆炸，陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂（38万吨/年，全球占比30%以上）重要的原材料供应商。另外一方面是国家发改委发布了关于《产业结构调整指导目录》，其中提到了限制草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清等新增产能，同时淘汰了一批落后的化工产品。所以草甘膦近期也出现了比较大的涨幅，一方面陶氏化学爆炸导致全球30%的产能受影响，其次发改委又限制新增产能同时淘汰一批落后产能。所以逻辑上也是可以高看一眼的。

草甘膦相关标的兴发集团（中国最大草甘膦生产企业，产能23万吨/年），扬农化工（产能3万吨/年），新安股份（产能8万吨/年），广股份（6万吨/年），江山集团（产能7万吨/年）、和邦生物

磷化工下午拉起来主要是说7月17日俄罗斯克里姆林宫表示俄罗斯方面中止《黑海粮食外运协议》，粮食安全重要性再度凸显，化肥与农药需求将得到提振。在粮食供应收缩价格上涨的情形下，世界各国将再度加大对于粮食安全的重视程度，与粮食种植密切相关的化肥、农药产品的供应保障能力也将同步得到重视。所以下午磷化工叠加化肥的很多标的也是顺势起来了。

化肥+磷化工川金诺、六国化工、云天化、湖北宜化、川恒股份

总之化工板块底部开始蠢蠢欲动了，能不能走出大行情虽然还不清楚，但是既然行业有多重量变出来，同时积极的因素越来越多。