逆市大涨！这个赛道集体爆发

文   李四

1.冷链流通股爆涨

今天，大A表现得有些“令人失望”，不仅指数延续了惯性下挫，甚至还留下了“未补的下降缺口”。当然，预期中的“年末行情”本来就非一帆风顺，尤其在券商、银行等市场“中流砥柱”出现集体回落下，大盘想“高歌猛进”并不容易。

不过，即使是几大指数“收绿”，但市场热度并不差。拉回到个股层面，不仅上涨家数呈现“红肥绿瘦”，甚至“封板”或涨超10%的个股也是比比皆是。这其中，不仅有食品饮料、大军工等防御性板块的集体回归，更有冷链物流、元宇宙概念股的持续走强。

说到大涨的板块，冷链物流概念股应该算个市场的“小惊喜”。今日，冷链物流概念股有6-7只股都封板了，其中更出现了20CM大长腿。从消息面上来看，《“十四五”冷链物流发展规划》成了板块走强的催化剂。

目前来看，上面对国内冷链物流的发展决心很大。这也难怪，从行业上来说，冷链物流涉及到食品、药品、医疗等众多领域，属于妥妥的民生受益概念。从市场规模来说，国内冷链物流市场规模超过了3800亿元，亦属于妥妥的巨量市场。而且，上一个五年规划，行业整体增速达2倍以上，这就给了资金持续布局的底气。

而且，与发达国家相比，国内冷链物流还存在不小差距，后续的发展仍可期待。以食品冷链流通率为例，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本果蔬与水产品的冷链运输率均超过90%以上，肉禽类冷链流通率甚至达到100%，而国内的果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别只有35%、57%、69%，行业巨大的发展空间，成为相关概念股受到追捧的底层逻辑。

聊完了食品冷链概念，我们再看看被市场持续“追捧”的元宇宙。今日，资金继续围绕元宇宙概念“炒地图”，今天主要聊聊市场思路。从目前来看，大A的元宇宙概念，覆盖的板块与个股呈现出百花齐放的态势，有点与当年互联网概念相靠拢的架势了。

在上世纪90年代，爆炒互联网概念股的“泡沫”中，万物皆可互联网，粘上互联网股就爆涨成为了定律。当然，大多数股票后续走势都很凄惨，这是结果了。如今，元宇宙概念股也已经不仅是游戏、NFT、虚拟现实这几个受益板块了。包括教育、会议、营销、培训、医疗、工业加工、建筑设计，甚至影视文化等行业也都开始“元宇宙”了。

当然，元宇宙未来究竟如何，还需市场去验证；相关上市公司能否从中受益，或开辟出一条元宇宙业务的增长曲线也不得而知。但仅从资金炒作来看，很多个股就是“博傻”、“搭顺风车”，泡沫吹的太大必然是要破的，这个思维和逻辑我们仍要牢记。

2.市场观察

（1）七连板湖南天雁发澄清公告公司不涉及新能源行业。最近市场可谓妖股频出，除了七连板湖南天雁，还有十六天十板的陕西金叶，十四天九板的中锐股份、十一天十一板的三羊马等等，妖股的共同特征是低位、低价、小盘外加热点题材，这类股背后多为游资借题材操作，尽量不要盲目跟风，否则后续必打脸。

（2）北向资金今日净流入60.26亿。其中，东方财富、五粮液、招商银行、中远海控分别净买入8.42亿、5.18亿、4.55亿、3.81亿。除了金融、白马股上榜，中远海控也被资金加仓。多说两句中远海控，自7月份以来，该股经历了两轮下挫，11月后又出现了上涨。而资金炒作的逻辑，仍然是未来海运价格的涨跌。目前，中远海控的最大风险仍是后续疫情缓和，海运价格与业绩会大幅下挫，这也是周期股的通病。

（3）空港股份筹划重大资产重组股票停牌。空港股份重大重组的对象为瑞能半导体，公司主营为功率半导体。有意思的是，另一家上市公司扬杰科技，曾计划并购瑞能半导体，但最终未能如愿。瑞能半导体也曾有在科创板IPO的计划，最终也未成功。此次，空港股份最终能否如愿，我们就拭目以待吧。