Vampire5208
主要数据
行业:TMT
股价:27.01美元
目标价:40.20美元( 48.84%)
市值:195.46亿美元
四季度业绩
总收入70亿元，超过彭 博一致预期的67亿元。经营亏损33亿元，好于彭 博一致预期的35亿元。归属于公司的净亏损35亿元，好于彭 博一致预期的37亿元。
会员高速增长，会员收入带动整体收入增长
会员数8740万，环比净增670万。会员收入同比增长76%，收入占比进一步提升至46%。受益于创内容的数量和质量提升，用户对于内容付费逐渐认可，预计2019年会员将达到1.2亿，会员的渗透率预计从16%提升到22%，继续推动收入增长。
广告收入增速明显放缓，持谨慎乐观态度
由于宏观经济放缓、季节性因素、公司主动下架不健康广告，广告收入22亿元，同比仅增长9%。虽说公司将继续受益于广告预算由电视向视频平台转移，但是受到宏观不利影响，转移幅度下降；息流广告市场竞争激烈，广告库存不断放量，价格下降，预计广告业务将拖累公司收入增速。
内容成本的收入比重预计下降，毛利转正压力大
盈利预测
2019-2021年，总收入337、424和492亿元，CAGR为21%。归属于公司的净利润为-85、-58和-25亿元。
上调目标价至40.20美元，维持买入评级
风险因素
融资和股权稀释、竞争加剧、人民币贬值风险。
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答：时代新材上市时间为：2002-12-19详情>>
答：行业格局和趋势 轨道详情>>
答：2023-06-26详情>>
答：中国建设银行股份有限公司-易方详情>>
答： 公司是经湖南省经济体制改详情>>
电子身份证概念股涨幅排行榜，数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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Vampire5208
爱奇艺（IQ 买入）：会员高速增长 内容成本预计下降
主要数据
行业:TMT
股价:27.01美元
目标价:40.20美元( 48.84%)
市值:195.46亿美元
四季度业绩
总收入70亿元，超过彭 博一致预期的67亿元。经营亏损33亿元，好于彭 博一致预期的35亿元。归属于公司的净亏损35亿元，好于彭 博一致预期的37亿元。
会员高速增长，会员收入带动整体收入增长
会员数8740万，环比净增670万。会员收入同比增长76%，收入占比进一步提升至46%。受益于创内容的数量和质量提升，用户对于内容付费逐渐认可，预计2019年会员将达到1.2亿，会员的渗透率预计从16%提升到22%，继续推动收入增长。
广告收入增速明显放缓，持谨慎乐观态度
由于宏观经济放缓、季节性因素、公司主动下架不健康广告，广告收入22亿元，同比仅增长9%。虽说公司将继续受益于广告预算由电视向视频平台转移，但是受到宏观不利影响，转移幅度下降；息流广告市场竞争激烈，广告库存不断放量，价格下降，预计广告业务将拖累公司收入增速。
内容成本的收入比重预计下降，毛利转正压力大
盈利预测
2019-2021年，总收入337、424和492亿元，CAGR为21%。归属于公司的净利润为-85、-58和-25亿元。
上调目标价至40.20美元，维持买入评级
风险因素
融资和股权稀释、竞争加剧、人民币贬值风险。
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