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利害同生,修复行情始于“贸易战”

  • 作者:等我上车
  • 2018-06-26 18:08:06
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  隔夜欧美股市大跌,但A股表现颇为硬朗。虽然各大指数无一例外低开,但都呈现出低开高走的态势,符合产业升级反向的新经济板块领涨,也带动了中小创指数走强。符合我们今日晨会“政策底已见,市场底或不远”的判断。

  我们看到,美国对中国的打压政策又有新内容,隔夜欧美股市一片大跌。中美贸易战还是影响最近市场情绪的重要因素,也是广大投资者持续关注的话题。我们今天继续说一说。

  据报道,美国财政部拟制定措施禁止中国股权占 25% 以上的公司收购拥有“重大工业技术”的美国企业。除了限制投资,为阻止重要技术通过贸易流入中国,美国政府还将加强出口管制,禁止《中国制造 2025》相关技术的出口。这离6 月 15 日美国政府公布对中国商品加征关税清单只有10天。

  特朗普政府3月份以来持续“搞事情”,特别是针对中国。历史上,中美有过蜜月期也有过不计其数的小摩擦,最终还是通过谈判走上正轨。但是,今年真的不一样了!同防范和化解重大宏观风险一样,应对美国的压制也是另一场攻坚战,也是持久战!我们必须要清醒地认识到这一点。

  中美贸易战其实是中美大国博弈的表现。美国如此露骨地打压中国,其实有其背后的深层次原因。有以下两个角度。

  首先,中美贸易逆差是个巨大的导火索。2017年美国贸易逆差5522亿美元,中国贡献3752亿美元,占比达68%。从数据上看,近十年来中国对美贸易顺差持续扩大,占比连续数年占比近70%。虽然从贸易理论上看,这是一个双赢局面。中国成为了制造业大国,美国继续保持着制造业强国的宝座。虽然贸易顺差不断扩大,但从利润的角度看,很多产业(如智能手机)的利润大头都被美国拿走了。很明显,美国是中国的制造成本优势和消费市场的最大受益者。但是,中国2015年发布《中国制造2025》表达了成为制造强国的决心,而这显然不是美国所愿。

  再次,中国不容小觑的科技竞争力对美国构成了挑战。很多新兴国家都有超越的愿望,但有这种实力的并不多。中国刚好算一个。对于技术密集型的产业,人才无疑是最宝贵的资源。国际上衡量一国的科技实力有一个重要指数,叫“自然指数”,是自然出版集团编制的,该指数主要根据各国在世界权威学术期刊上发表的论文统计分值计算,有一定的权威性。根据2017年的统计数据,中国已连续几年位居全球第二位,仅次于美国。霸气已侧漏,韬光养晦很难了。

  既然已无法做到韬光养晦,那就只有坚定方向,全力以赴,勇敢追求中国梦!多年以来对高等教育的重视,已促使中国正由人口数量红利向人口质量红利转变,这也是我们科技竞争力提升的保障。2016年中国受过高等教育的人口已超过8000万人,本科及以上学历3687万人,占比超过45%。而且,我国科学家工程师人数2009年以来就开始超越美国。通过自主培养和人才引进,中国的人口质量红利正在逐步释放。

  未来股市的机会在哪里?虽然前期TMT、机械等新经济板块跌幅很大,但我们提出“不畏浮云遮望眼”。中国能否崛起,并不是由美国的意志所决定,而是掌握在我们自己手中。持续开放,深化改革,厚积薄发,政府与民间齐发力,相信新经济的明天会更加美好。从政策角度看,预计政策继续微调以确保经济的稳定和去杠杆的推进,同时也会继续加强对新经济的支持,我们对三季度A股的结构性机会持乐观态度。

  【风险揭示及免责声明】股市有风险,入市需谨慎。本文章反映当前观点,该观点可能随着时间推移而改变。相关资讯及股票来源于公开信息,仅供参考,不构成买卖建议。投资者据此投资,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。未经许可版权所有不得复制传播。


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