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面对美帝大棒 华为能否度过此劫?

  • 作者:王小王123
  • 2019-05-19 15:22:23
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  继去年对中兴实行休克手术、抓捕华为CFO孟晚舟之后,美国政府再次对中国通巨头使出了杀手锏——这一次是将华为列入实体清单,这意味着禁止美国公司和华为做生意。

  华为的92家核心供应商中有33家是美国公司,每年从美国采购配件100亿美元,其中不乏博通、高通、英特尔这样的名角,实体清单当然会对华为产生非常大的影响。

一、长远影响:必将加速自主可控进程,美帝削弱半导体地位

  毛衣战显然已经超出贸易逆差等经济学的范畴,而是上升到全球大国博弈角度,因为华盛顿认为华为的崛起标志着中国试图从美国手中夺取全球技术和经济领导权,这不是单纯的对一家公司进行打压,而是对中国即将挑战美国世界第一地位的围堵封杀。

  几乎可以肯定的是,长期,华为和其他中国大公司将主动脱离对美国元器件的依赖,提高风险抵御能力,这种脱钩的结果,将进一步巩固中国本土高科技供应链的所有端口,一旦供应链转移,以后产业很难回流美国,这对美国无异于自毁长城。

  但是美国为什么要这样做?因为时间站在中国这边,再过5年这些核心产业链可以完成实现自主可控,所以特朗普要趁现在还有胜算孤注一掷试试效果。

  面对禁运,中国这么多年的发展不乏成功突围的例子,最近的比如超算,因为天河二号长期霸占全球第一的位置,2015年美国下令对中国技术封锁,不卖英特尔芯片给超算,然而第二年,神威.太湖之光登顶世界冠军,芯片、操作系统、软硬件完全国产化。

  正是因为美国外科手术的威胁,我们才以世界上最快的速度拥有了两弹一星;

  也是因为96台海危机导弹耻辱,我们才拥有了即将媲美GPS的北斗系统;

  同样是因为欧美技术封锁,我们才逐渐拥有了自主研发的航母和即将突破瓶颈的高端航空发动机。

  反观美国,一个大国的衰老都是从撕下廉耻背弃义开始的,面对美帝的疯狂追杀,只要我们不慌场,终将赢得正义的胜利,而且不会太遥远。

  以华为这样的组织动员能力,实体清单会对其业务造成较大影响,但不会休克衰亡,若干年后华为将更加强大。

二、短期影响:阵痛减速不至于休克

1.面对制裁,华为高层多次表态

  创始人任正非18日表示,美国限制营收增长“可能会放缓,但影响轻微”,“华为可以不需要美国芯片”。

  轮值CEO徐直军表示,消费者业务基本不依赖于美国,虽然我们大规模使用美国器件,但是可以做到不依赖。

  消费者业务CEO余承东表示,消费芯片早就是主胎,另外操作系统等都有备份。

  战略研究院院长徐伟表示,华为芯片最难的是在商业上决定做不做,技术上想尽办法还是有办法做的。

  海思总裁何庭波表示,公司多年前就作出了极限生存假设,确保了公司大部分产品的战略安全及大部分产品的连续供应,所有备胎全部转正。

  作为管理层,以上发言有稳定军心的考量,只属于战略层面,那么技术层面大概是否真的能做到不卑不亢呢?

2.具体分析

①时间上有足够的缓冲期

  不同于中兴的突然噩耗,华为自从中兴事件之后就开足马力以防万一,徐直军年初就表示“我们现在有8000多人的队伍正在为业务连续性日夜奋战,没有节假日”,另外为应对不测,公司有6-12个月的核心部件备货。

  中兴13个月 备货6/12个月,给足了两年缓冲期,在一日千里的半导体行业,两年的时间消费芯片都能推出两个版本了,因此也才有了任总如此从容的表态。

②核心环节有哪些准备?

  华为营收超过1000亿美元,最主要企业业务和消费者业务(手机、电脑)。

  手机业务影响不大,华为手机芯片高端自研,中低端进口不少但可替代,5G手机芯片则完全可以和高通一较高下甚至略胜一筹——高通骁龙855未能采用独立NPU,5G手机必须外挂高通的5G基带,而华为的麒麟990内置巴龙5000基带,其他参数也不相上下。

  手机操作系统方面,已经获得最新的ARM V8构架永久授权,华为可以在最新版本基础上自行设计处理器,不受限制,即便美国耍流氓不遵守法律要求谷歌禁止使用,华为也早有准备,随时可以推出兼容安卓的系统,产品美国以外国家都可以卖。如果华为推出自己的手机操作系统,哪怕用户体验差一我也会用,系统这东西只有用户越用才会越好,支持华为,支持自力更生。

   ICT这块,性能要求比手机苛刻,受的影响稍微大一,会影响其在全球推进5G布局进度。

  模拟芯片中最核心、最缺的就是射频芯片,射频芯片是模拟芯片皇冠上的明珠,华为也在研发,这或许是海思尚未公布的“备胎”。

  此外,被卡住脖子的还有芯片设计系统EDA工具等等。这些领域,华为正在发力,并且陆续有研发的消息放出。去年以来,底层的达芬奇架构、AI芯片的推出、持续推出ARM架构服务器芯片,都是在拓展华为自身的半导体供应链。

③主要风险

  首先是华为电脑,因为不是核心业务,虽然去年增长了400%,但毕竟华为电脑品牌知名度都还不高,CPU依靠英特尔,系统靠微软,自己的系统比较难用,短时间会影响比较大,但这对华为整体影响不大。

  另外一个风险在台积电,我们现在说的芯片都是指设计,设计之后都是委托第三方代工,芯片制造资本投入巨大、技术更新快,一般人玩不了,华为最先进的7nm芯片是台积电代工,极端情况台积电受到美国压力不供货,国内的中芯国际还顶不上,中芯国际预定的最先进光刻机又失火,暂时只能在14/12nm顶替。但是目前角度美国把触手伸到台湾的概率不大,真到那时候,估计国内也会考虑台湾问题了。

  还有一个风险是金融风险,美国停掉华为全球美元结算权限,这样得靠国家主导设立特别银行支持,用欧元和人民币结算,类似于和伊朗做油贸易的昆仑银行。会很费力,影响业务进展,但不至于休克。

  章部分专业知识少许参考了宁南山章,特此感谢!

④其他法

  华为海思半导体从成立开始,任正非就给了每年4亿美元的研发费用和两万人,以及对外极少公布的的诺亚方舟实验室、2012实验室都是应对极限生存而成立,华为一个子系统的研发投入比大多数公司营业收入都高,整个公司研发投入超过150亿美元,这才是昨天任总发言底气。

  海思半导体致员工出来后,有人说既然备胎技术有了为什么不用,这不是吹牛么,因为半导体本来就是一个全球分工的产业,什么都自己做肯定不划算,芯片包括海外也是自己设计,台积电或者三星代工生产。一个产品需要考虑到性价比、产业链、生态圈等。

  华为面临的很多问题是国内产业链的问题,产业链落后,导致华为不得不替供应商操很多心,比如万一有一天我将就着让中芯国际代工吧,中芯国际又要像楼下所说去担心化学材料、光刻机。

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  如果不涉及晦涩的专业知识,仅从情怀角度写这篇章,我估计阅读量更高,但是我追求的不是爆款,而是自我学习过程中的分享。


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