谈谈中科曙光的年报预告

一、喊了很久的下跌快来了

    春节前，我在文章里，一直说春节后有一轮下跌，主要理由是受美元和美股的影响。现在这轮下跌，我认为快来了，理由也没变就是美元升值，人民币相对贬值，A股会跟随下跌。

    如果这一轮美元升值幅度比较大，创出新高，那A股下跌幅度也有可能比较大，上证指数跌破3000点。所以最近一段时间涨幅比较大的股票，还是应该稍微注意一下风险。

二、中科曙光的年报业绩靓丽，但是没超预期

    我发现现在有很多公司业绩增长没到必须公布业绩预告的幅度，也会公布业绩预告，最有意思，也让我最想不通的是片仔癀，那么烂的年报业绩，也好意思公布一下预告。

    当然，大多数公司公布业绩预告，除了必须公告的以外，大多数是认为业绩增长不错，提前预告一下，中科曙光显然属于这一类。

    本周中科曙光公布的2022年净利润同比增长30.92%，这个业绩好不好呢？显然是不错的。但是这个业绩，按照我对中科曙光历年业绩的理解，并没有超预期。而是处于历年业绩波动的上限。

    也就是说，2022年年报业绩符合预期，但是很不错。

三、中科曙光的年报值得去深入研究

    四月份中科曙光公布年报后，我会认真去读一下它的年报，看看这个业绩构成到底包括哪些。因为2022年，中科曙光有两家参股的子公司上市海光息和曙光数创，其中，海光息在科创板上市，曙光数创在北交所上市。

    我想深入了解的问题是从目前海光息公告的业绩来看，海光息的业绩是很不错的，那么，扣除海光息和曙光数创的影响，中科曙光自己的主营业务，到底干的怎么样了？

四、长期看，无论是海光息还是中科曙光，都非常值得期待

    这个观点，不是因为最近这两只股票暴涨，我开始这么认为的，而是在去年夏天，我刚开始研究中科曙光的时候，就这么认为，不然也不会买入这两只股票了。

    前几天，有人公布了英伟达的电话会议，其中有两个观点，我非常认同

    1、对算力需求无止境。

    目前的全球主要经济体，基本都进入了数字经济时代，在数字经济时代，对数据的保存和计算，是没有上限的，只会越来越多，因此对算力的需求，也是无止境的。这就给浪潮息和中科曙光这种提供算力的企业，带来了巨大的发展空间。

    甚至可以说，未来的国力竞争，就是算力竞争。试想现在第一代的聊天机器人ChatGPT，已经让大学教授挺头疼了，那么未来的人工智能，能不能指挥无人机、无人武器打仗呢？我认为这不是危言耸听，而是很有可能实现的未来。

    因此，未来的世界主要经济体，都会在人工智能领域提供大量的人力物力，展开竞争。

    2、AI已经到了临界点，如当年的iphone一样，将获得广泛的应用。

    这个判断，是英伟达的判断，如果它的判断无误的话，那显然一方面，我们的生活，将面临人工智能的全面的，润物细无声的入侵；另一方面，股市里，人工智能板块面临类似过去几年新能源汽车的涨幅。相关股票，已经不再是炒概念，而是会有实实在在的业绩增长了。

    当然了，在提供算力这方面，浪潮息是当之无愧的龙头，但我在比较了浪潮息和中科曙光后，选择了中科曙光，当时主要是看好它参股的子公司海光息的芯片国产化替代进程，在这一轮由ChatGPT掀起的暴涨中，中科曙光稍微落后，这对我来说，都不是太大的问题。

    关于中科曙光，先聊这么多，我想了解的问题，还需要等年报出来。