风铃
2000亿刀!这么坏的消息,还不赶紧买点股票压压惊?今天坏消息终于凑齐了!就在今天,床破大帝政府宣布,拟向天朝2000亿刀的商品加征10%的灌水。在这一糟糕消息的打击之下,我大A股的反弹趋势戛然而止,掉头向下!可问题是,从3587点跌落到2700多点,2018年A股已经蒸发掉超过7万亿市值,是北京、广州、深圳三个城市GDP总和,超过美帝征收惩罚性灌水的100倍。换句话说,股市这半年蒸发掉的水分和泡沫,足够天朝与美帝打100年MY战!华尔街老话说—— 消息传闻期间买入,信息确认之时卖出! 如果是坏消息,那就应该反过来—— 消息传闻期间卖出,信息确认之时买入!很多人可能不知道,当所有的坏消息都被确认的时候,众人的预期变得最差的时候,常常就是股市的最低点。我们以非常国际化的港股 恒生指数 为例,来看股市一般在什么时候才会低估。下图就是港股45年来市盈率的变动情况,时间截止到2018年7月6日。在过去近半个世纪中,恒生指数历史市盈率最低曾到达5.6的极低水平(1982年11月),而最高时曾高达43.6(1973年5月)。整体而言,恒指成分股市盈率低于10的时候,就是低估时期,而高于20就是高估时期。港股市盈率低于10的低估时期,世界都发生了什么事情呢? 1974年9-12月,全球固定汇率体系崩溃,货币系统混乱,所有的坏消息都来了; 1982年11月-1983年9月,全球货币紧缩最严峻的时刻,美元利率畸高,所有坏消息都来了; 1998年5-8月:亚洲金融 危机最灰暗的时刻,所有的坏消息都来了; 2008年10月-2009年2月:全球金融危机最糟糕的时期,所有的坏消息都来了; 2015年6月-2016年2月:美国退出QE之后全球信用紧缩,所有的坏消息都来了。我大A股也是这样的啊!想想2005年底、2008年底、2013年-2014年,以及2016年初,A股那些低估时期,是不是都是坏消息扎堆儿出现的时刻?当美帝的床破政府把2000亿刀的关税加征这个大炸弹甩出来的时候,A股关于贸易战的负面消息终于差不多到齐了。哪怕是从博反弹的角度,现在也该考虑买入一些看多的仓位了。比方说,我相对比较喜欢的中证500 指数,其12个月滚动市盈率(TTM)和静态市盈率(LYR)均已经到达2012年以来的最低(见下图),仅高于2008年10月和2012年11月。说明:中证500指数的股票是全部A股中剔除沪深300指数成份股,剔除总市值排名前300的股票,由接下来总市值排名靠前的500只股票组成,其综合反映A股市场相对优秀的中等市值公司的股票价格。最能代表我大A股国企央企 盈利水平的上证50 ,虽然被人斥之装逼失真,但从公开数据开,其TTM和LYR也接近多年来的底部(见下图)。根据博策远略进一步的分析,对A股市场不同类型的股票,现在的2800点,与2015年8月和2016年6月2800点的股市,其估值上有着极为显著的不同。2015年8月,杠杆牛崩溃之后的国家救市进入高潮阶段,包括公募基金在内的郭嘉队资金进入股市托住市场,同时维稳 要求公募基金不允许净卖出,硬生生造出来一个政策底。此时代表不同股票类型的各类指数,其估值情况与历史比较是下面这样的由上表可以看出,在2015年的2800点,上证指数 看似较低,但除了市值最大的几十家国家队公司估值相对较低之外,其他的股票估值其实一点儿都不便宜,甚至可以说非常高。这个所谓的“底”,严重的存在着“蒙人”嫌疑——如果你非要在此时买股票,也只能选那几十只国家队的股票。到2016年6月,沪深300指数进入低估10%区间,以上证50,红利 指数为代表的大盘股在整体上也基本到底,此时虽然并非真正的底,但出现了众多被低估的白马股和大蓝筹,如茅台、格力、平安等,都可以建仓了,但小盘股价格依然并不低估(见下图)。只有到了现在的2800点,一些优质中小盘股的机会才真正来临。根据上表可以看出,以中证500为代表的优质中小盘股票,已经真正进入了历史低估区间了。如果你相信中国未来,如果你相信除了国企央企这样靠吸血生存的企业之外,中国是存在着大量诚信的企业家和优质企业的话,即便是未来还存在着企业利润下降的可能(会导致PE的升高),现在可以考虑分批买入优质的中小盘股票了。
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2000亿刀!这么坏的消息,还不赶紧买点股票压压惊?今天坏消息终于凑齐了!就在今天,床破大帝政府宣布,拟向天朝2000亿刀的商品加征10%的灌水。在这一糟糕消息的打击之下,我大A股的反弹趋势戛然而止,掉头向下!可问题是,从3587点跌落到2700多点,2018年A股已经蒸发掉超过7万亿市值,是北京、广州、深圳三个城市GDP总和,超过美帝征收惩罚性灌水的100倍。换句话说,股市这半年蒸发掉的水分和泡沫,足够天朝与美帝打100年MY战!华尔街老话说——
消息传闻期间买入,信息确认之时卖出!
如果是坏消息,那就应该反过来——
消息传闻期间卖出,信息确认之时买入!很多人可能不知道,当所有的坏消息都被确认的时候,众人的预期变得最差的时候,常常就是股市的最低点。我们以非常国际化的港股 恒生指数 为例,来看股市一般在什么时候才会低估。下图就是港股45年来市盈率的变动情况,时间截止到2018年7月6日。在过去近半个世纪中,恒生指数历史市盈率最低曾到达5.6的极低水平(1982年11月),而最高时曾高达43.6(1973年5月)。整体而言,恒指成分股市盈率低于10的时候,就是低估时期,而高于20就是高估时期。港股市盈率低于10的低估时期,世界都发生了什么事情呢?
1974年9-12月,全球固定汇率体系崩溃,货币系统混乱,所有的坏消息都来了;
1982年11月-1983年9月,全球货币紧缩最严峻的时刻,美元利率畸高,所有坏消息都来了;
1998年5-8月:亚洲金融 危机最灰暗的时刻,所有的坏消息都来了;
2008年10月-2009年2月:全球金融危机最糟糕的时期,所有的坏消息都来了;
2015年6月-2016年2月:美国退出QE之后全球信用紧缩,所有的坏消息都来了。我大A股也是这样的啊!想想2005年底、2008年底、2013年-2014年,以及2016年初,A股那些低估时期,是不是都是坏消息扎堆儿出现的时刻?当美帝的床破政府把2000亿刀的关税加征这个大炸弹甩出来的时候,A股关于贸易战的负面消息终于差不多到齐了。哪怕是从博反弹的角度,现在也该考虑买入一些看多的仓位了。比方说,我相对比较喜欢的中证500 指数,其12个月滚动市盈率(TTM)和静态市盈率(LYR)均已经到达2012年以来的最低(见下图),仅高于2008年10月和2012年11月。说明:中证500指数的股票是全部A股中剔除沪深300指数成份股,剔除总市值排名前300的股票,由接下来总市值排名靠前的500只股票组成,其综合反映A股市场相对优秀的中等市值公司的股票价格。最能代表我大A股国企央企 盈利水平的上证50 ,虽然被人斥之装逼失真,但从公开数据开,其TTM和LYR也接近多年来的底部(见下图)。根据博策远略进一步的分析,对A股市场不同类型的股票,现在的2800点,与2015年8月和2016年6月2800点的股市,其估值上有着极为显著的不同。2015年8月,杠杆牛崩溃之后的国家救市进入高潮阶段,包括公募基金在内的郭嘉队资金进入股市托住市场,同时维稳 要求公募基金不允许净卖出,硬生生造出来一个政策底。此时代表不同股票类型的各类指数,其估值情况与历史比较是下面这样的由上表可以看出,在2015年的2800点,上证指数 看似较低,但除了市值最大的几十家国家队公司估值相对较低之外,其他的股票估值其实一点儿都不便宜,甚至可以说非常高。这个所谓的“底”,严重的存在着“蒙人”嫌疑——如果你非要在此时买股票,也只能选那几十只国家队的股票。到2016年6月,沪深300指数进入低估10%区间,以上证50,红利 指数为代表的大盘股在整体上也基本到底,此时虽然并非真正的底,但出现了众多被低估的白马股和大蓝筹,如茅台、格力、平安等,都可以建仓了,但小盘股价格依然并不低估(见下图)。只有到了现在的2800点,一些优质中小盘股的机会才真正来临。根据上表可以看出,以中证500为代表的优质中小盘股票,已经真正进入了历史低估区间了。如果你相信中国未来,如果你相信除了国企央企这样靠吸血生存的企业之外,中国是存在着大量诚信的企业家和优质企业的话,即便是未来还存在着企业利润下降的可能(会导致PE的升高),现在可以考虑分批买入优质的中小盘股票了。
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