守拙慎独
昨晚,广誉远发布了业绩预告,一时万人哗然。
然而,仔细研读对比,我却看到了强烈的曙光,心中更加坚定了长期持有广誉远的念!
昨晚的业绩预告只是一纸报表而已,不用关注,要透过数字看背后的真实现状。
广誉远2021年大亏,一方面上半年大单品安宫由于批文推迟导致销售锐减几倍,另一方面清库存、暂停生产龟龄集,且终端销售的销售费用导致。这说明亏越多、终端销售越好。
20年的报表剔除龟龄集比较真实,但由于股东市场热潮,龟龄集已成为增量,2022年安宫恢复、定坤丹和其他保持稳步增长,预估2022年收入能跟2020年差不多。但同时销售费用下降,应该2022年首年实现盈利、现金流正常、困境反转,广誉远2022年值得万众期待。
预计2021年广誉远收入8亿元,利润-3.3亿元。同时据此计算2022年广誉远正常情况下收入11亿元,同比增长38%,利润为正、具体盈利由于老账旧账难以算清,但可以预计肯定盈利,届时股价大涨,从此踏上慢牛长牛之路!
广誉远 真实年收入基本盘在10亿元左右,按剔除销售费用后的净利率30%计算,至少有3亿元的净利润,按老字号保密配方及参考片仔癀的估值,给予50倍保守估值。可以判断,广誉远150亿元市值是合理的、不算高估。如果低于150亿元,即可以无脑加仓!
主力大资金是很敏锐的,他们心里有一杆秤,他们知道广誉远的合理市值,按3亿元利润基本盘和30-100倍片仔癀估值,短期内和清完库存恢复正常之前,广誉远市值可以在100-300亿元之间弹性涨跌。
如果能成功申请龟龄集和加味龟龄集酒两个OTC,央视广告助威,那可能23年会跳涨一去不复返。
未来 龟龄集、加味龟龄集酒和安宫牛黄丸都是广誉远最大的爆发变量,一旦营销推广成功都是不可估量的大爆炸!
可以预见,2022年将是广誉远的整顿年、改革年、启航之元年!
有眼光的高瞻远瞩的长线战略者,年后,是时候进场了!
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守拙慎独
一叶落而知秋,从广誉远业绩大亏看到了强烈的曙光!
昨晚,广誉远发布了业绩预告,一时万人哗然。
然而,仔细研读对比,我却看到了强烈的曙光,心中更加坚定了长期持有广誉远的念!
昨晚的业绩预告只是一纸报表而已,不用关注,要透过数字看背后的真实现状。
广誉远2021年大亏,一方面上半年大单品安宫由于批文推迟导致销售锐减几倍,另一方面清库存、暂停生产龟龄集,且终端销售的销售费用导致。这说明亏越多、终端销售越好。
20年的报表剔除龟龄集比较真实,但由于股东市场热潮,龟龄集已成为增量,2022年安宫恢复、定坤丹和其他保持稳步增长,预估2022年收入能跟2020年差不多。但同时销售费用下降,应该2022年首年实现盈利、现金流正常、困境反转,广誉远2022年值得万众期待。
预计2021年广誉远收入8亿元,利润-3.3亿元。同时据此计算2022年广誉远正常情况下收入11亿元,同比增长38%,利润为正、具体盈利由于老账旧账难以算清,但可以预计肯定盈利,届时股价大涨,从此踏上慢牛长牛之路!
广誉远 真实年收入基本盘在10亿元左右,按剔除销售费用后的净利率30%计算,至少有3亿元的净利润,按老字号保密配方及参考片仔癀的估值,给予50倍保守估值。可以判断,广誉远150亿元市值是合理的、不算高估。如果低于150亿元,即可以无脑加仓!
主力大资金是很敏锐的,他们心里有一杆秤,他们知道广誉远的合理市值,按3亿元利润基本盘和30-100倍片仔癀估值,短期内和清完库存恢复正常之前,广誉远市值可以在100-300亿元之间弹性涨跌。
如果能成功申请龟龄集和加味龟龄集酒两个OTC,央视广告助威,那可能23年会跳涨一去不复返。
未来 龟龄集、加味龟龄集酒和安宫牛黄丸都是广誉远最大的爆发变量,一旦营销推广成功都是不可估量的大爆炸!
可以预见,2022年将是广誉远的整顿年、改革年、启航之元年!
有眼光的高瞻远瞩的长线战略者,年后,是时候进场了!
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