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持仓大调整

思考了很久，今天终于动手，对持仓进行了大调整，现在只持有片仔癀和比亚迪，占比五五开。理由大致如下:

一、片仔癀所属的中药行业和比亚迪所属的新能源高端制造行业都是目前政策大力扶持的方向，在国家打压各种内卷行业的背景下，这两个行业无疑是最安全的。

二、中药行业世界唯一，新能源行业战略意义非凡，两个行业发展空间巨大，而且都具有必须发展的重大意义。

三、中药指数尚在低位，新能源上游中游都已高企，但下游整车指数刚刚突破十几年的通道上轨，两个行业都处于刚刚启动的初期。

四、片仔癀是中药行业龙头，比亚迪是新能源行业龙头。一个世界改变不了，一个改变世界。

五、片仔癀300多，动态pe100倍，比亚迪200多，动态pe800多，普通股民不敢买，喜欢抄底低价低估值股，但是人少的地方才有好东西，高价高估值也是一种壁垒。

六、片仔癀自今年开始放量，未来几年复合增速30%左右，比亚迪同样自今年开始放量，未来几年复合增速可能超过40%，高成长伴随着高估值，高估值也反映出高成长。

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