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根据我知道的息,我的观感别笑话我哈..根据已知

  • 作者:初心
  • 2021-03-02 12:21:33
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根据我知道的息,我的观感别笑话我哈..

根据已知条件

1.去年年初,疫情导致2019年因为跌过头而来的资产修复,又打了个折扣

2.疫情来了,国内很快控制住了,国外乱了,根据历史经验,面对经济凋敝,必然要宽松,所以打了折的资产,可能要面对比2019年更大的上升空间

3.随着疫情加深,根据疫情分为

疫情短期受益品种

疫情导致的龙头效应集中品种

疫情后会修复的品种

疫情后面对通货膨胀受益品种

所以得到2020年上涨幅度最大的几种,也确实都兑现了巨大涨幅

疫情物资

消费

旅游酒店

大宗商品

2021年初得到的条件

疫情在逐步恢复,接下来面对的是货币过于宽松可能会导致的通货膨胀,良性通胀食品和大宗会涨价,恶性通胀央行出台紧缩政策

所以面对过高的资产定价,和央行抽水的可能性,2021年的收益可能很弱,如果是购买的高估资产,则更容易亏损。

和2019面打折资产对比,2021年面对的是有些高估的资产

面对疫情后可能会有的通胀,我认为是良性通胀,对于恶性通胀金融机构不会坐视不管。

良性通胀下可能受益品种

资源,因为处于上游,经济火热,对下游有绝对话语权

银行,经济火热央行加息和贷款增加,但成本不会变化多少,银行50%的存款是活期,这部分利率很低。

高端酒类,有钱人从来不差钱,水涨船高。

旅游酒店,主要是人力成本,通胀对其没有实质影响,涨价则意味着赚更多。

医疗,没人讲价。

料药,和资源同属上游。

奢侈品,稀缺,无价。

风格,通过一些券商分析,得到重视中小企业的机会(没有怎么涨,疫情冲业绩差,目前恢复业绩,可以期待一季度)

低估值板块,虽然企业不怎么增长,但企业稳定,股息率高的,又好过高高在上的成长股。

高端白酒,这条线废了。

奢侈品片仔癀,这条线也废了。

那么就是银行的大盘。

消费,医疗,料药的中小盘是机会。


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