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【优中选优的纠结】茅台、腾讯、片仔癀、飞鹤都是我非

作者：薰衣草
2020-10-30 10:08:20
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【优中选优的纠结】

茅台、腾讯、片仔癀、飞鹤都是我非常喜欢的企业类型，茅台、片仔癀属于未来10年不会被世界改变的企业，腾讯更是我们日常生活离不开的企业。飞鹤虽然只是细分行业的准龙头，但连续多年强大的ROE已经对行业壁垒、企业竞争力进行了充分的诠释，突如其来的疫情更是让飞鹤飞得更高。

面对这些优秀、卓越的企业，如何优中选优成了我一直纠结的问题，目前我是持有茅台（儿子的帐户全部是片仔癀）。之所以持有茅台，是因为核心资产大跌时我总是买茅台（换茅台），一年下来，片仔癀、飞鹤都换成茅台了。儿子帐户持有片仔癀是因为我问他选择医药还是白酒，他觉得投资医药好，我120元附近帮他买了片仔癀。

我对下半年、明年的判断是再生拔估值的概率较低，应该是谁业绩好（超预期）就买谁。从当下的情况来判断，飞鹤明年增速最快（目前PE也最低）。片仔癀明年上半年会有中高速增长，全年增速区间在20%-30%。茅台如不提价，增速在10%-18%；如提价200元，增速在30%-40%。我判断提价已成定局，否则国有资产流失是有责任的。

所以，未来我还是继续持有茅台（儿子帐户是片仔癀）。只有在茅台短期涨幅过快时，恰好飞鹤还是性价比很高，才会考虑调一些仓位到飞鹤上。

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