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【股票池】内需科技基建主线

作者：冲破云霄
2020-04-29 10:58:26
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股票池更新息

加入新一轮科技基建的标的，生物医药以及医疗消费股。

有一段时间没更新股票池了，主要缩小范围，并且持续的跟踪和研究吧。

这次保持了白酒在股票池里的标的贵州茅台，五粮液，山西汾酒，古井贡酒，顺鑫农业，另外加入了可能未来三年有不错增长的今世缘。具体情况参考花研报，白酒还是A股比较特殊的存在，所以不能轻视。

可选消费中，主要就是消费升级，就是女性的护肤和香化产品，首选中国国旅，次选本土品牌珀莱雅。丸美也可以，只是当前盈利尚不成熟。医疗消费也需要关注，牙科的通策医疗，连锁药房里的益丰药房、老百姓。

新基建就说的比较多了，除了IDC，云计算，超清视频，车联网，物联网以外，半导体板块始终不能忽视，上周有花粉说起闻泰科技的时候我就意识到，可能比较好的芯片企业可能有机会。今年说的新基建，以5G为基础出发，未来会占据各大企业大部分的资本开支，包括财政上的支持，所以不是简单的炒作热，更是科技基础设施，重视。

其它的加入了很多医疗+制药的类别，包括可吸入制剂的健康元，血液制品的华兰生物，抗炎抗病毒的丽珠集团等，长期是否会因为此次疫情得到更广泛的重视，还要政策上是否能大力扶持。整体并不拘泥于新冠，我更倾向于对后期的增强免疫力，抗病毒等偏消费属性的制药感兴趣。比如片仔癀这种，很多人很难理解。