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片仔癀之二论

  • 作者:BigWaBig
  • 2019-12-10 09:24:34
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昨天简单聊了聊片仔癀。应该说,本韭菜对片仔癀的研究是远远不如大多数球友的。本韭菜只是最近几天才开始认真了解片仔癀的经营数据。本韭菜一般都是阅读和学习大家的观,很少写东西,写东西太麻烦,需要组织语言,理顺逻辑,整理数据,太麻烦。但是了很多球友的研究,总感觉意犹未尽,分析的飘渺,所以本韭菜还是决定自己动手写一写。球友已经写了很多了,大家写过的,我就不写了,韭菜就从供给的角度来谈谈片仔癀。盼望大家来踊跃讨论。这里只讨论片仔癀这个药,日化不讨论,日化的发展路径和最后估值参考白药。

本来要先上图,但是不太会用,折腾半天,没办法换行,所以把图贴到末,阅读不便,请见谅。

从公司历年销量来,2009年以前基本是200万颗的销量,2007年开始公司进行人工,百度阅麝养殖1.5年之后可以进行采麝香,大概5-10年麝处于分泌麝香的高峰期,单只麝年分泌20g。可以到,2009年以后公司片仔癀销量开始快速提升,尤其近三年。2018年500万颗(数据均为何处阅获得,后面亦同)。

2018年全国麝存量6万头左右,其中养殖3万头,公司控制60%相当于2万头(此处数据未必准确,请球友补充更正)。

按2万头,年可收获得20000*20g/1000=400公斤。有数据说目前全国年产麝香1600公斤,这两个数据大致还是匹配的。

单颗片仔癀含麝香0.09克,那么这个人工养殖麝的料年可供444. 44万颗片仔癀的生产,就算它450万颗吧。

国家配给的天然麝香,那就是2009年前的产量,200万颗。国家配给的这个麝香量,我们假设是只会越来越少,不会越来越多。那么公司目前可用来生产片仔癀的麝香量,可以满足年650万颗的产量。2018年销量500万颗,未来的空间估计就剩150万颗了。
在目前的价格下,可增加5-6个亿的营业收入,可增加每股收益0.2-0.3元。

事实上,有球友分析,两家商业公司2018年营业收入28亿,合并报表23亿,这个5亿额度,就是海外销售片仔癀的额度,就是150万颗。(写到这里,球友们肯定会发现大问题了,罪过,我不是故意的)。

分析就到这里。


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