周末事件评

1、北京疫情二次反复

短期会让部份人产生情绪预期，认为疫情有可能二次重新袭来，但我预计一周左右，大家就会到数据又重新被控制下，又再回归正常，我国对疫情的管制力度和对人口流动的控制能力是全球最顶尖的，而且我们也拥有绝对性的执行力

所以这次的疫情，只是未来一段很长时间的小演练，未来疫情还是不会消失，偶尔会在个别省份，个别市，个别镇小爆发，然后迅速控制，所以我们要习惯这种常态化

因此我个人认为，疫情的炒作有小消息辅助，但不大，更多的疫情受益个股，炒的都是业绩潮了，这和去年ETC有像，未来一轮又一轮的业绩数据披露从而让股价出现逐步的上涨，例如机构一直狂抱团的英科医疗等

2、三星正与华为商讨芯片代工，用手机市场份额换

周末这个消息传的覆盖面非常广，市场也做了充份的解读，华为弃台积电而去，从而寻找三星的怀抱，这是有一定概率的，因为三星对手机市场的依赖性非常大，而华为并不是，华为是全面性布局，但美国的封锁，有可能让华为5G基站、服务器芯片等全面受阻，所以华为如果拿出一部份市场份额去换取三星的支持，是好事，也算是一条出路

但三星要完全启用一条，非美国生产线的芯片制造到量化过程，肯定是有难度的，据传三星已建立了一条仅使用日本和欧洲芯片制造设备的小型生产线来生产7nm芯片

所以这条消息，主利好三星产业链，次利好华为产生链，我个人认为，之前华为线被情绪压制有可能在本周做一次释放，不排除，三星概念股和华为概念股会有资金上并且炒作

3、芒果超媒又一力度，乘风破浪的姐姐上映，上下集播放量突破2.8亿

应该说这是又一次黑马综艺节目，有未来综艺黑马的潜质，多家券商发布研报表示其播出及招商效果有望超预期，目前《姐姐》海报中赞助商11个，芒果TV借《姐姐》实现用户扩容机会不小

从周五的盘口来，全是机构单，因此基本可知道，上周三左右到周五，全是机构在抱团买入

中线逻辑梳理

1、国产替代

今年是我国，第一年全面性的国产替代潮来临，虽然今年我们经济相对困难，第一和第二季度因为疫情，很多项目的招投标都延迟或者放缓，但随着美国和我国的科技战越演越列，国产替代的逻辑是前所未有的肯定化，我翻了一些数据，发现6-8月份进一步的全国性招投标即将开始，国产替代有机会在未来1-2个月重新起一波炒作潮

标的诚迈科技、中国软件、中科曙光、中国长城，大家会发现，我这次没写华为服务器线（因为华为近期被美国封锁的影响有多大，还比较模糊，所以先观望为主）

随着进一步的招标开启，不排除国产替代板块，近期会迎来新一波的关注度，从而形成炒作潮

2、MINILED

液晶面板今年量产的最大推动力，产业链的上中下游实际已经全面动了，但A股的炒作潮并不大，这是为什么？

因为延迟，事实上像我国的京东方、TCL，今年比较大的动作均在MINILED，而MINILED的权重三安光电，基本面逻辑也继续存在，小票智云股份、【芯瑞达(002983)、股吧】、华灿光电、瑞丰光电、乾照光电、利亚德等

基本可预知，未来这个板块，会随着面板行业的量产事件，会时不时有刺激，从而让让形成中线段波的炒作潮

而反主权重LCD、OLED面板这一块，京东方近期被传出屏经三星、苹果等检测，均显示不合格，很多人有这方面的担忧，苹果会不会充用京东方？

我国科技类企业，和国际确实有差距，但很明显苹果是两手准备，所以不用听外面传的，苹果在这么敏感的阶段，不会弃京东方，反而，可能会有超预期的订单量给与，以确保在我国的影响力

而面板，6月份已经有企稳小反弹之势，市场预期7月份开始面板会逐步涨价，所以它的持续性逻辑力依旧没有减弱势头

3、 新能源汽车

这是一条，无论机构、游资，职业股民，今年到明年都不敢忽略的线

就算在全球疫情横行的现在，就算全球的汽车销量大减，但新能源汽车依旧保持着它强大的增长生命力，这是科技迭代的力量，而新能源汽车以特斯拉为主的量产，将迎来产业链进一步的业务增长与炒作同时存在的情况

而大众汽车在国轩高科、江淮汽车的布局，正在说明了全球的汽车巨头，对待未来新能源汽车的态度，直接控股了江淮汽车，并且引入4-5纯电动品牌，全力在江淮汽车生产，这意味着，江淮基本面彻底扭转，将成为纯新能源最正宗标的，但这是长期预期，预计在几年后，江淮将成为彻底的新能源车厂，并且全力满载负荷生产（预计可达到每小时生产60辆，一天生产1440辆）

除了特斯拉、大众，就没有新的力量了吗?当然不是，新能源汽车逻辑，只会继续强化，不会弱化，但炒作均是一段一段的，因此请做好思考和准备，但特斯拉，越靠近年度，其逻辑越强，因为新的工厂即将完工，又将放量进一步生产新的车型，产业链又将迎来新的一次增量，炒作潮也可预期

至于像游戏逻辑的，由于我近期微博写的较多，我便不再重复，今年逻辑变化较大，因为内在变量和外在变量均在时刻发生改变，但未来几个月，美国大选才是最大变量，期间对我国的科技封锁只会加剧，不会放松，因此没有哪一年，像今年出现国产替代的迫切潮，国家、经济，再苦再难，我们也必须拥有自主的力量，和扶持起自己的企业，无论是华为，还是中国，在忍辱负重等待大国崛起的那一天，我们也相绝对会

至于后疫情板块，未来几天肯定会受到冲，因为疫情的二次反复，肯定会让部份资金又陷入恐慌，但反过来思考，如果你是做大波段，左侧布局的，你要知道的是，分歧越大，分歧时间越长，其实在未来上涨的时候，其力度越大，所以我这里便不再重提了