樓蘭
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国网亟需战略转型,息化投资将上台阶。国网面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,提出“三型 两网”建设目标,开启泛在电力物联网建设周期;19-21年为国网战略转型关键期,预计息化投资有望从150 亿/年攀升至500亿/年以上。
招标放量验证Q3拐,Q4将为订单爆发起始。Q3以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次息化招标项目放 量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设,拐 得到验证,标志着泛在建设全面提速,Q4至明年相关产业链将迎来息化订单爆发。
19年前三批中标结果显示:国网息化市场高度集中,国电南瑞与岷江水电(重组后)优势凸显。息化设备 中,按照金额,国电南瑞、岷江水电(重组后)、产集团(重组后)份额分别为42%/19%/5%,合计66%; 息化服务中,按照包数,三者份额分别为39%/33%/24%,合计96%。
与能源互联网相比:泛在电力物联网建设方向明确、投资落地性强、项目开展顺利,竞争格局清晰、受益标的 有限、龙头份额集中,是由国网投资推动的成长性投资机会。
与坚强智能电网相比:
1)泛在电力物联网在投资主体、投资确定性、建设节奏、执行性等方面与之共性较多,在能源变革与电网发展新 趋势背景下,泛在与智能电网将分别承载息流与电力流,共筑全球领先的能源互联网;
2)泛在相关产业链集中度更高,在投资方向与规模确定背景下,有望重现智能电网周期中龙头公司的卓越表现。
泛在电力物联网核心投资方向为息化、智能化,我们重推荐电网智能化与息化龙头国电南瑞,建议关注 “云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)、国网电商入驻打造的泛在战略平台远光软件等。
(报告来源:中泰证券)
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泛在电力物联网深度分析:电网三大投资概念深度对比
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报告摘要:
国网亟需战略转型,息化投资将上台阶。国网面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,提出“三型 两网”建设目标,开启泛在电力物联网建设周期;19-21年为国网战略转型关键期,预计息化投资有望从150 亿/年攀升至500亿/年以上。
招标放量验证Q3拐,Q4将为订单爆发起始。Q3以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次息化招标项目放 量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设,拐 得到验证,标志着泛在建设全面提速,Q4至明年相关产业链将迎来息化订单爆发。
19年前三批中标结果显示:国网息化市场高度集中,国电南瑞与岷江水电(重组后)优势凸显。息化设备 中,按照金额,国电南瑞、岷江水电(重组后)、产集团(重组后)份额分别为42%/19%/5%,合计66%; 息化服务中,按照包数,三者份额分别为39%/33%/24%,合计96%。
与能源互联网相比:泛在电力物联网建设方向明确、投资落地性强、项目开展顺利,竞争格局清晰、受益标的 有限、龙头份额集中,是由国网投资推动的成长性投资机会。
与坚强智能电网相比:
1)泛在电力物联网在投资主体、投资确定性、建设节奏、执行性等方面与之共性较多,在能源变革与电网发展新 趋势背景下,泛在与智能电网将分别承载息流与电力流,共筑全球领先的能源互联网;
2)泛在相关产业链集中度更高,在投资方向与规模确定背景下,有望重现智能电网周期中龙头公司的卓越表现。
泛在电力物联网核心投资方向为息化、智能化,我们重推荐电网智能化与息化龙头国电南瑞,建议关注 “云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)、国网电商入驻打造的泛在战略平台远光软件等。
报告内容:
(报告来源:中泰证券)
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