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  • 作者:杨双源
  • 2019-03-12 17:46:18
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最近行情好了,忽然又多了很多无厘头的概念。

包括上个星期的边缘计算,周一冒出来的“泛在电力物联网”,小沃的物理知识都不够用了。

3月8日,国网公司召开工作会议,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。(两网分别指此前已为市场所熟知的坚强智能电网和昨天C位出道的泛在电力物联网。)

受此消息影响,昨日A股市场扭转上周五颓势,电力设备板块大涨,创业板指高开高走大涨逾4.4%反包上影线,今日创业板大涨2.64%。市场预测电力物联网将可能是边缘计算之后,第二个由市场驱动挖掘的十倍股行业。

对于很多人来说,“泛在电力物联网”是一个非常抽象的名词,它到底是个什么概念呢!

泛在电力物联网是什么?

泛在物联是指任何时间、任何地、任何人、任何物之间的息连接和交互。

根据国家电网的定义,泛在电力物联网是泛在物联网在电力行业的具体表现形式和应用落地。

具体来说,泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代息技术、先进通技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

说白了,就是将所有关于电力的东西连在一起,解决电力分配的问题。

如,需要将没有连接的设备、客户连接起来,把没有贯通的业务贯通起来,把没有共享的数据即时共享出来,形成跨专业数据共享共用的生态,把过去没有用好的数据价值挖掘出来。

再换个说法,泛在电力物联网概念,其实就是2015年火爆的能源互联网。

2024年全面建成泛在电力物联网

在政府工作报告中,泛在电力物联网建设规划分两阶段:

一、至2021年初步建成网路,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,涉电业务线上率70%等目标。

二、至2024年建成该网路,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈,涉电业务线上率90%等要求。

就政策属性来说,这项计划属于远景规划,并不是短期内就会实现,这个板块的爆发力和持续性并不如5G板块。

其次,有电力新能源行业报告认为,当前该行业的空间在150亿元-200亿元。预计年化行业复合增速50%,也就是说行业3年增长1.5-2倍,预计将达到400亿元-600亿元区间,收益上它的空间也并不大。

但它胜就胜在概念新,资金够狂热,加之周末各大机构的研报吹风就成为了风口上的新题材,各路跟风资金一路往上干,推动着电气股一路高歌猛进。

截至最新收盘,概念板块方面,能源互联网、特高压等多个细分板块同时上涨,华仪电气、远光软件、国电南自、友讯达、积成电子、中元股份、新联电子、东方电子、岷江水电、【光一科技(300356)股吧】等近30股涨停,基本上集聚了场内最活跃的资金。

相关个股盘

随着泛在电力物联网建设提速,对于泛在电力物联网行业未来的发展,各大券商也发表了不同的观,相关个股也备受市场关注。

平安证券认为,尽管泛在电力物联网的投资规模等级可能难以和先前的特高压和智能电网相媲美,但投资领域相对聚焦,有望带动相关软硬件需求的快速增长。

兴业证券(601377)股吧】表示,预计2019年将成为投资元年,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年化50%至100%增速。

一句话总结:现在物联网企业是核心,只要沾边电力就涨停。

相关个股有:国电南瑞(集团通相关业务17年注入);岷江水电(国网通业务拟注入)、金智科技(智能电网息化)、新联电子(用电息采集)、炬华科技(用能侧息采集)、朗新科技(电力营销侧息采集)、恒华科技(智能电网息化)、远光软件(国网电商平台拟注入)等相关应用类企业。

其中,岷江水电本身就是这个行业的龙头股,涨的多,不仅仅是因为沾边了概念,另外一个龙头是国电南瑞,所以这两个是最强标的。


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