600398:海澜之家可转换公司债券上市公告书PDF

告日期：2018-07-27

证券代码：600398 证券简称：【海澜之家(600398)、股吧】 编号：临2018—035号

海澜之家股份有限公司

HLACORP.,LTD.

（住所：江苏省江阴市新桥镇）

可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）

第一节 重要声明与提示

海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者阅2018年7月11日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》的《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://sse.com）的《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：海澜转债。

二、可转换公司债券代码：110045。

三、可转换公司债券发行量：30.00亿元（3,000万张）。

四、可转换公司债券上市量：30.00亿元（3,000万张）。

五、可转换公司债券上市地：上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2018年7月31日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2018年7月13日至2024年7月12日。

八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2018年7月19日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年1月21日至2024年7月12日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即2018年7月13日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级，公司主体长期信用等级为AA+，本次发行的可转债信用评级为AA+。本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]836”核准，公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。本次可转换公司债券向本公司A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含A股股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行，认购不足30.00亿元的余额由主承销商包销。

经上交所“〔2018〕108号”同意，公司30亿元可转换公司债券将于2018年7月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

本公司已于2018年7月11日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全可以在上海证券交易所……
[] [历史公告]

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