IPO周报 | 新氧5月1日定价 云集5月2日定价 斗鱼5月登陆纽交所 瑞幸5月登陆纳斯达克

新氧

上市进程｜5月1日定价

　　据IPO早知道消息，新氧更新了其赴美上市的招股书并公布定价区间。此次新氧预计发行1,300万股美国存托股票，占其扩大股本后的12.9%，发行价区间定为每股11.8至13.8美元，募集资金1.53至1.79亿美元，设有15%的绿鞋机制，交易将于5月1日定价。德意志银行和中金公司为此次发行的联席承销商。

　　新氧科技此次募资主要用于技术和科研投入，品牌营销及获客，业务的水平与垂直拓展，丰富和提升内容产出，及公司日常运营和补充运营资金。

　　2016年新氧的总营收为0.49亿元；2017年跃升至2.59亿元，增速高达428%；2018年总营收进一步增长到6.17亿元，尽管环比增速下滑，但相比上一年继续增长了138%。

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云集

上市进程｜5月2日定价

　　据IPO早知道消息，会员电商平台云集于4月23日向美国SEC提交了招股书补充件，拟定IPO发行价区间为每股11美元至13美元，对应2020年16-19倍的市盈率，将于5月2日定价。此次预计发行1,350万股美国存托股票，募集资金1.48至2.02亿美元，设有15%的绿鞋机制。摩根士丹利、瑞士贷、摩根大通和中金公司为此次发行的联席簿记人。

　　本次上市所募资金将主要用于拓展公司业务运营、建设技术基础设施，以及提升平台的服务能力。

　　作为中国领先的会员电商平台，云集最新招股书数据显示，云集2016年、2017年、2018年的成交总额分别为18亿、96亿和227亿，相比2017年，其2018年的成交总额同比增速高达136.46%；2018年云集总收入达130.15亿元，相较2017年64.44亿元的全年营收，同比增速达101.97%。

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兑吧

上市进程｜5月7日登陆港交所

　　据IPO早知道消息，杭州兑吧网络科技有限公司预计于4月29定价，5月7日正式在港交所挂牌。此次兑吧拟发行1.11亿股，占其扩大股本后的10%，发行价区间为6至8.1港元，募集资金6.7至9亿港元，设有15%的绿鞋机制。招银国际和汇丰银行为此次发行的联席保荐人。

　　兑吧集团2018年收入较2017年大幅上升76%，达到11.40亿元，已实现规模化盈利。2018年经调整净利润较2017年大幅上升58%，达到2.05亿元。

　　在2018年12月，兑吧在中国日活跃用户数排名前100的移动App中，有53%的移动App使用兑吧集团的用户运营SaaS平台。2016年、2017年及2018年，公司的互动式效果广告业务产生的收入分别为0.47亿元、6.07亿元及11.1亿元人民币，占总收入的91.3%、94.0%及97.6%，逐年上升。

中国光大水务

上市进程｜5月8日登陆港交所

　　据IPO早知道消息，中国光大水务预计将于5月8日登陆港交所，此次公司计划发行1.04亿股股份，占其扩大股本后的3.7%，发行价在每股2.99至4.35港元之间，设有15%的绿鞋机制。中金公司和光证国际是此次发行的联席承销商。

　　光大水务为中国领先的综合水环境解决方案供应商，提供全面的水环境服务，业务范围涵盖污水处理、水环境治理、水资源综合利用及水生态保护。

斗鱼

上市进程｜预计5月登陆纽交所

　　据IPO早知道消息，游戏直播平台斗鱼直播于4月23日向美国证券交易委员会(SEC)正式递交招股书，拟在纽约证券交易所挂牌，交易代码为DOYU，预计融资规模5亿美元，交易将于5月进行。摩根士丹利、摩根大通和美银美林为此次发行的联席承销商。

　　2016年、2017年和2018年，斗鱼的营业收入分别为7.87亿、18.86亿和36.54亿元。净亏损分别为7.83亿、6.13亿和8.76亿元，三年合计亏损约27亿元。目前腾讯持有斗鱼超过40%股份，为斗鱼第一大股东，斗鱼CEO陈少杰则持有14.3%股份。

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瑞幸咖啡

上市进程｜预计5月登陆纳斯达克

　　据IPO早知道消息，瑞幸咖啡于4月23日递交招股说明书，拟在纳斯达克上市，计划融资1亿美元，股票代码为‘LK’”。瑞士贷、摩根士丹利、中金和海通国际为此次发行的联席簿记人。

　　瑞幸咖啡于4月18日宣布，在2018年11月完成的B轮融资基础上，额外获得共计1.5亿美元的新投资，其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元，瑞幸咖啡投后估值29亿美元。

　　瑞幸计划今年新开2,500家门店，打算超过星巴克成为中国门店数量最多的咖啡连锁店。2019年星巴克在中国约有3,789家门店，一年大约能卖出4亿杯咖啡，而截至今年3月31日，瑞幸咖啡门店数量已达2,370家，其中，快取店2,193家，占比为91.3%，累计交易客户超过1,680万人，瑞幸咖啡一年卖出约9,000万杯咖啡。

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慕尚集团

上市进程｜通过港交所聆讯

　　据IPO早知道消息，中国男装品牌GXG的母公司慕尚集团控股有限公司已于4月17日通过港交所聆讯，此次发行拟募资2亿美元。瑞银行、花旗银行和招银国际为此次发行的联席保荐人。

　　本次募资拟用于偿还公司的现有债务、通过寻求品牌收购或战略联盟来扩大公司的品牌及产品组合；将公司的线下零售店升级为智能店铺、购置土地及建立公司自有的先进智能物流中心，以及其他一般公司用途。

　　慕尚集团是总部设于中国的领先时尚男装公司，运营新零售平台，在大数据分析的支持下整合线下零售店和线上渠道，专注为顾客提供无缝融合的购物体验，了解顾客的需求。以零售总收入计，慕尚于2018年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%，全国排名第二。以线上零售总收入记，慕尚于2018年在中国排名第一，占线上零售总收入约5.2%，线上渗透率达36%，为全国最高。