CuIon_似笑非笑
7 月13 日公司摘帽申请在上交所获批,本周一复牌并更新为“龙净环保”。公司大股东更换后,在环保业务基础上培育储能+绿电的战略构架已经形成。传统环保业务稳中加快,矿山绿电项目形成差异化,已披露规模超过GW,储能业务也在加速推进。调升公司盈利预测,上调至“强烈推荐”评级。正式撤销ST。公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,及此前华泰保险股权收购涉及的14.1 亿元款项,7 月13 日摘帽申请在上交所获批,本周一复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决问题的能力、执行力。工商业绿电形成独特优势。公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于1)高自用率带来高IRR公司绿电电价主要对标地区工商业电价(分场景给予业主一定折扣),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。由于紫金矿山能耗量大,较高的自用比例会带来更高的IRR。2)单体项目大紫金全球产业分布为风光电站资源指标的获取提供便利,而且矿山的土地资源更宽裕,相较其他工商业场景限制更小。公司目前披露的项目规模都在百MW、GW 量级,远大于一般屋顶工商业几十MW 的规模。绿电贡献将会不断加大。目前公司多宝山铜矿一期200MW 风光项目顺利推进,新披露新疆克孜勒苏柯尔一期300MW 光伏项目,形成了紫金、龙净共赢的业务范式。已披露筹备容量1.5GW(黑龙江0.2+0.3GW,新疆0.3+0.3+0.4GW)。未来考虑紫金能耗体量,以30%上下的清洁能源占比估算电站总容量近4-5GW,潜在的发电利润空间大。同时考虑电力、碳交易市场化推进,电价、碳价都可能随时间推移体现为公司盈利附加。有望在储能赛道壮大。去年公司完成电芯5GWh、模组与PACK(2+3GW,60%股权)、系统集成(6GWh,49%股权)布局,当前顺利推进,未来可能继续扩张。公司原环保业务客户(发电集团、大型的工业客户等)与储能终端场景高度重合,未来可能给储能赋能。大股东增资赋能。7 月11 日,公司公告拟向控股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42 亿元,投向储能电芯制造项目等,紫金持股比例将进一步提升,并有望对龙净在管理、资源、市场等多个维度赋能。投资建议摘帽后公司进入发展新阶段,传统环保业务稳中加快,绿电及储能业务带来长期空间,调升公司盈利预测,调整评级为 “强烈推荐”。风险提示新业务进度不及预期、传统业务不及预期、产业链价格波动。
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工商业绿电形成独特优势 储能蓄势待发
7 月13 日公司摘帽申请在上交所获批,本周一复牌并更新为“龙净环保”。
公司大股东更换后,在环保业务基础上培育储能+绿电的战略构架已经形成。
传统环保业务稳中加快,矿山绿电项目形成差异化,已披露规模超过GW,储能业务也在加速推进。
调升公司盈利预测,上调至“强烈推荐”评级。
正式撤销ST。
公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,及此前华泰保险股权收购涉及的14.1 亿元款项,7 月13 日摘帽申请在上交所获批,本周一复牌并更新为“龙净环保”。
公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决问题的能力、执行力。
工商业绿电形成独特优势。
公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于1)高自用率带来高IRR公司绿电电价主要对标地区工商业电价(分场景给予业主一定折扣),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。
由于紫金矿山能耗量大,较高的自用比例会带来更高的IRR。
2)单体项目大紫金全球产业分布为风光电站资源指标的获取提供便利,而且矿山的土地资源更宽裕,相较其他工商业场景限制更小。
公司目前披露的项目规模都在百MW、GW 量级,远大于一般屋顶工商业几十MW 的规模。
绿电贡献将会不断加大。
目前公司多宝山铜矿一期200MW 风光项目顺利推进,新披露新疆克孜勒苏柯尔一期300MW 光伏项目,形成了紫金、龙净共赢的业务范式。
已披露筹备容量1.5GW(黑龙江0.2+0.3GW,新疆0.3+0.3+0.4GW)。
未来考虑紫金能耗体量,以30%上下的清洁能源占比估算电站总容量近4-5GW,潜在的发电利润空间大。
同时考虑电力、碳交易市场化推进,电价、碳价都可能随时间推移体现为公司盈利附加。
有望在储能赛道壮大。
去年公司完成电芯5GWh、模组与PACK(2+3GW,60%股权)、系统集成(6GWh,49%股权)布局,当前顺利推进,未来可能继续扩张。
公司原环保业务客户(发电集团、大型的工业客户等)与储能终端场景高度重合,未来可能给储能赋能。
大股东增资赋能。
7 月11 日,公司公告拟向控股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42 亿元,投向储能电芯制造项目等,紫金持股比例将进一步提升,并有望对龙净在管理、资源、市场等多个维度赋能。
投资建议摘帽后公司进入发展新阶段,传统环保业务稳中加快,绿电及储能业务带来长期空间,调升公司盈利预测,调整评级为 “强烈推荐”。
风险提示新业务进度不及预期、传统业务不及预期、产业链价格波动。
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