会飞的风1234
西南证券股份有限公司池天惠近期对ST龙净进行研究并发布了研究报告《环保业务巩固提升,布局新能源迎二次成长》,本报告对ST龙净给出增持评级,认为其目标价位为19.00元,当前股价为16.31元,预期上涨幅度为16.49%。
ST龙净(600388) 投资要点 事件公司发布 2022 年年报,全年实现营收 119亿元,同比增长 5.2%;实现归母净利润 8.0 亿元,同比下降 6.5%。 营收规模不断扩大,归母净利润有望提升。公司深耕大气污染治理领域 50余年,稳居全球最大环保装备研发制造商,多项产品应用业绩占据行业首位。2022年公司实现营业收入 119亿元,同比增加 5.2%;归母净利润 8.0亿元,同比减少6.5%。Q4实现营收 44.0亿元,同比增加 43.9%,环比增加 70.0%;归母净利润 1.7亿元,同比增加 0.6%,环比降低 33.9%。归母净利润有所回落,主要系公司计提了较大额度的用减值和资产减值损失。公司着手布局新能源业务,待到新能源项目投产运行,业务规模将进一步扩大,盈利能力也有望显著改善。 环保业务稳中向好,龙头地位巩固提升。2022年公司环保业务保持总体稳定,主要业务环保设备制造实现营收 107 亿元,同比增加 5.0%,占总营收比例90.4%,其中除尘器及配套设备及安装/脱硫脱硝工程项目实现营收 56.3/42.1亿元,同比增加 15.3%/11.8%,两项产品业务营收占总营收比 82.8%。项目运营收入增至 8.5亿元,占比跃升至 7.1%,持续维持中国大气污染治理龙头地位,助力公司新业务布局。 拉开新能源业务序幕,寻找发展新动能。22年紫金矿业成为公司实际股东,确立“环保+新能源”双轮驱动发展战略。公司结合紫金矿业在新能源关键金属材料的优势,启动布局新能源业务,22年首个 5GWh磷酸铁锂储能电芯项目在上杭新材料科创谷落地并开工建设,与蜂巢能源设立的合资公司在龙净智慧环保产业园建设一期 2GWh 储能 PACK 项目也已开工,这是公司首次涉足储能模组PACK 和系统集成业务,将进一步推动公司多元化业务布局战略。同时公司积极建设风光发电项目,助力形成风光储一体化格局。 盈利预测与投资建议。预计公司 2023-2025 年 EPS 分别为 1.10元、1.58元、2.07 元,2023-2025 年归母净利润将保持 40.3%的复合增长率。考虑到公司为大气治理龙头企业,并加快布局新能源业务,我们给予公司 2023年 17.3倍 PE,目标价为 19.00 元/股,首次覆盖给予“持有”评级。 风险提示下游需求不及预期、在建产能投放不及预期、ST可能的退市风险、坏账计提损失等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.19%,其预测2023年度归属净利润为盈利9.36亿,根据现价换算的预测PE为18.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为25.47。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,ST龙净(600388)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:以公司总股本106909.6257万股为详情>>
答:2023-05-31详情>>
答:龙净环保的注册资金是:10.81亿元详情>>
人造肉概念逆势拉升,祖名股份以涨幅4.23%领涨人造肉概念
西安自贸区概念逆势上涨,西安旅游今日主力资金净流入84.82万元
今天旅游行业近30日主力资金净流出60.2亿元,受极反通道弱势通道线支撑
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西南证券给予ST龙净增持评级,目标价位19.0元
西南证券股份有限公司池天惠近期对ST龙净进行研究并发布了研究报告《环保业务巩固提升,布局新能源迎二次成长》,本报告对ST龙净给出增持评级,认为其目标价位为19.00元,当前股价为16.31元,预期上涨幅度为16.49%。
ST龙净(600388) 投资要点 事件公司发布 2022 年年报,全年实现营收 119亿元,同比增长 5.2%;实现归母净利润 8.0 亿元,同比下降 6.5%。 营收规模不断扩大,归母净利润有望提升。公司深耕大气污染治理领域 50余年,稳居全球最大环保装备研发制造商,多项产品应用业绩占据行业首位。2022年公司实现营业收入 119亿元,同比增加 5.2%;归母净利润 8.0亿元,同比减少6.5%。Q4实现营收 44.0亿元,同比增加 43.9%,环比增加 70.0%;归母净利润 1.7亿元,同比增加 0.6%,环比降低 33.9%。归母净利润有所回落,主要系公司计提了较大额度的用减值和资产减值损失。公司着手布局新能源业务,待到新能源项目投产运行,业务规模将进一步扩大,盈利能力也有望显著改善。 环保业务稳中向好,龙头地位巩固提升。2022年公司环保业务保持总体稳定,主要业务环保设备制造实现营收 107 亿元,同比增加 5.0%,占总营收比例90.4%,其中除尘器及配套设备及安装/脱硫脱硝工程项目实现营收 56.3/42.1亿元,同比增加 15.3%/11.8%,两项产品业务营收占总营收比 82.8%。项目运营收入增至 8.5亿元,占比跃升至 7.1%,持续维持中国大气污染治理龙头地位,助力公司新业务布局。 拉开新能源业务序幕,寻找发展新动能。22年紫金矿业成为公司实际股东,确立“环保+新能源”双轮驱动发展战略。公司结合紫金矿业在新能源关键金属材料的优势,启动布局新能源业务,22年首个 5GWh磷酸铁锂储能电芯项目在上杭新材料科创谷落地并开工建设,与蜂巢能源设立的合资公司在龙净智慧环保产业园建设一期 2GWh 储能 PACK 项目也已开工,这是公司首次涉足储能模组PACK 和系统集成业务,将进一步推动公司多元化业务布局战略。同时公司积极建设风光发电项目,助力形成风光储一体化格局。 盈利预测与投资建议。预计公司 2023-2025 年 EPS 分别为 1.10元、1.58元、2.07 元,2023-2025 年归母净利润将保持 40.3%的复合增长率。考虑到公司为大气治理龙头企业,并加快布局新能源业务,我们给予公司 2023年 17.3倍 PE,目标价为 19.00 元/股,首次覆盖给予“持有”评级。 风险提示下游需求不及预期、在建产能投放不及预期、ST可能的退市风险、坏账计提损失等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.19%,其预测2023年度归属净利润为盈利9.36亿,根据现价换算的预测PE为18.53。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级8家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为25.47。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,ST龙净(600388)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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