挺起脊梁！

大超预期的一天！在隔夜美股继续暴跌、竞价大幅低开的情况下，大A挺起了脊梁。股民朋友真是世界上最可爱的人，一根儿阳线就可以原谅一切，今天这喜庆氛围完全是忘记了之前怎么被虐的

提气的话篇尾再说，还是先盘消息～

1、四部门保持RMB汇率在合理均衡水平上的基本稳定

“四部门发布关于做好2022年降成本重点工作的通知，提出扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，推动金融机构将LPR下行效果充分传导至贷款利率，促进企业综合融资成本稳中有降。”

最近天天都有领导发言，估计大伙儿都快麻木了，但无论如何上峰们呵护市场的拳拳之心还是要重视的，稳中向好不只是停留在嘴上，也是要实际努力的方向～

看，汇率的稳中向好今天不就有反应了嘛，该出手时会出手的。虽然对于外围紧缩周期的担忧还会持续困扰着众多决策者，尤其是在四月进出口数据继续传递不好预期的情况下，保持心是不太容易的事，但，神秘力量永不缺席，只要内部心够齐，困境反转是有可能的。

社融数据今天难产，另外明天还要公布4月CPI、PPI等数据，预计都不会很好，不过在Fed上半年最鹰一次会议过去之后，数据不好的话市场可能又要继续博弈工具箱，接下来关注下有没有什么惊喜吧。

2、4月新能车乘用车数据

“4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%，国内渗透率达27.1%。其中，纯电动车销量为21.3万辆，插混电车销量为7万辆，同比上涨63.3%/148.1%，环比下降40.9%/17.7%。”

4月份汽车和地产的惨烈程度也没差多少了，环比都是大降，新能源车也是车，虽然同比比油车好看，但环比都是差不多的难看。不过好消息是渗透率继续提升，替代的路径走的越来越顺，对于行业前景还是值得保持期待的。

4月生产数据较销售数据环比下行更大（同比下降41.1%，环比下降46.8%），主要受长三角和吉林疫情拖累，上海地区五家主力车企生产环比3月下降75%，长春地区合资主力车企生产下降54%，其他地区总体下降38%。

最近疫情影响可能还得持续一些时间，而只要长三角地区的零部件体系供应商无法及时供货，生产不畅的问题还会持续困扰产业链。上午坊间传闻由于供应问题，特斯拉上海工厂又暂停生产了，也不知道真假，希望供应链问题能尽快解决啊。

网上找了一张目前各家新能源车企的交付时长表，供应链的问题确实影响比较大，但这也正好给了市场“困境反转”的博弈机会嘛，后续新能车延迟的消费需求重新释放，咱就说是不是要修复

不过理性讨论，今年行业的预期目标可能很难完成了，渗透率更值得思考，加速替代也不算坏。

3、台积电今日通知客户明年全面涨价6%

“晶圆代工厂台积电今日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知。”

今天半导体板块高潮，我还是当超跌反弹来看的，不过消息面上也有传漂亮国要收缩对设备的供应，因此国产替代逻辑又起来了。

半导体那点事我都说烦了，单纯从个股基本面来说确定性是很差的，但有情怀就认真拿住，终局思维就是国产替代肯定要完成的。

盘后台积电提价，逻辑上利空，自己没能力制造，别人涨价成本就要上升，落后就要挨打。不过市场怎么反馈还不好说，成长类最近超跌反情绪还在，暂且观察着吧。

4、天齐锂业与中创新航签署《战略合作伙伴协议》和《碳酸锂供应框架协议》

“协议约定合作领域将包括资源开发、锂盐加工、新材料开发、电池组件生产、电芯生产、资源循环利用、ESG 项目等；2022年6月至2022年12月，成都天齐向中创新航销售电池级碳酸锂。”

最近锂电行业上下游动作频频，合纵连横的战略合作层出不穷，这也是一个行业高速发展的标志。昨晚的公告中最重磅的得属锂矿龙头天齐锂业跟电池老三中创新航的战略合作。

中创新航前身是中航锂电，背靠中航工业集团，所谓树大好乘凉，虽然现在实际产能还不够大，但这两年规划产能极速上升，为了抢夺市场打法也不是一般的激进，毛利率只有5%点多，赔钱也要抢客户，这两年确实让它开拓了非常丰富的下游客户群。

从战略角度来审视，中创新航明显就是奔着挑战宁王的地位来的（其实回溯历史，中航锂电在动力电池领域可比宁王发家早，可惜国企机制弊端，行业未繁荣起来之前企业在上一轮周期里没玩儿好，等回过神来宁德已成王），而当下锂电这个行业，在上游原材料构成硬性约束的情况下（参考行业巨头雅宝的看法锂行业未来五年供需维持紧平衡），可以这么说一句矿主支持谁，谁就可能获得更大优势。

中航新创目前计划在港股上市，大概率是今年港股市场最大规模的IPO，拿到钱后能做的事显然还有不少。锂电的格局越来越有意思了，宁王要躺赢是很难的。

5、ST龙净终止向紫金矿业非公开发行股票事项

“ST龙净公告，由于内外部客观环境变化，综合考虑资本市场环境等因素并结合公司实际情况，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项。公司与紫金矿业友好协商一致决定签署《合作终止协议》。”

这个事也顺带更新下，龙净环保终止定增，取消低价定增转而改为由紫金矿业直接受让原实控人股份的形式，蛮好的一个事，小股东避免了股权稀释，未来实控人换成矿业龙头紫金矿业，企业的发展预期也值得想象。

龙净环保这家企业本身一直经营的不错，奈何前面的实控人太坑，带到阴沟里了，紫金接受后预期非常向好。而这事背后更值得窥探的是紫金矿业的野心，在碳中和的大时代，它谋求的可不仅仅是当一个普通的矿老板，这一两年它在新能源金属以及脱碳事业上的布局，是奔着日月星辰去的啊。

PS隆基股份今天改名，改叫隆基绿能，我觉得紫金矿业也可以考虑改改名字哈哈哈哈～

总之，还是以前那句话宁王可以倒下，但是碳中和的旗帜不会倒下，看看各行各业的巨头们的行为，那是未来呀！

市场简述

看看北上的卖盘就能感觉到今天盘面“相向而行”的战况，像是拿反了剧本，内资今天的脊梁骨异常的坚挺，随便你砸，我都接！

下午跟汇率市场的联动也让人觉得安心，今天这盘面不是涨多少的问题，而是指数的行为异常清晰的传达着一个观点只要人心够齐，好的事情就能发生！心是涨出来的，涨着涨着人们就会乐观起来，乐观了很多问题也会解决的更加容易，在毫无实质性利好且隔夜外围继续崩盘的情况下，今天是A股的心之战！其实不用找什么理由来解释上涨，心修复的第一步就是先让市场在莫名其妙的情况下涨，舒缓了担忧的情绪，市场底就会走出来～

补充下盘面总的来说还是题材优先，本身预计主线要走分歧，但在指数强势反弹的情绪支撑下，题材情绪反而被加强了，基建+医药都继续维持强势，预计后续还是盘面重点。

而板块走势上来看，成长反弹情绪更优，最近应该关注下赛道方向的机会，而前期强势偏价值方向就相对要弱下去，注意下节奏。

总之，超预期的盘面当然要继续维持超预期的看法，短期继续看多～