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本周行业观点一硅料价格阶段性企稳,有机硅供需改善市场回暖
本周(2 月6 日-2 月10 日)硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,自1月18 日以来已连续四周上涨。硅料价格延续涨势主要原因硅片企业开工率低位,供不应求支撑硅片价格涨幅高于原材料多晶硅成本,硅片利润相对可观,本周硅料实际成交量大幅增加。此外,近期工业硅价格跌幅收窄,其中冶金级主流价格在17200-18100 元/吨;化学级主流价格在18700-19000 元/吨。据百川盈孚和Wind数据,截至2 月8 日,有机硅DMC 市场主流报价17100-17500 元/吨,供需格局支撑有机硅市场回暖。目前有机硅生产企业开工有小幅提升,但不及正常水平,节后订单交付促进有机硅市场库存下滑明显,报价重心较上周上涨500 元/吨左右;我们测算2 月10 日有机硅DMC 价差5433 元/吨,较2 月3 日增加624 元/吨,企业亏损情况有较为明显的改善。我们认为,随着国内经济持续复苏、有机硅下游应用领域逐步拓宽,预计国内有机硅消费量将继续保持增长态势。受益标的合盛硅业、新安股份、兴发集团等。
本周行业观点二江浙织机开机率继续提升,多数制冷剂价差扩大化纤据Wind 数据,截至2 月9 日,聚酯产业链江浙织机负荷率为44.73%,较2 月2 日+28.88pcts,开工负荷持续提升。制冷剂周内萤石企业开工陆续恢复,市场供应上行,但萤石主要下游开工不高,叠加2 月初价格大幅下跌,采购方面压价意愿偏强,氢氟酸及制冷剂R22、R32、R125 价差均扩大。纯碱据百川盈孚数据,截至2 月9 日,轻质纯碱市场均价2756 元/吨,重质纯碱市场均价2973元/吨,国内纯碱市场仍以货紧为主,部分纯碱厂家持续封单运行。
行业新闻2022 年我国石化化工行业经济运行整体平稳等【石化】2022 年,我国石化化工行业(不含油气开采)经济运行整体平稳;海外埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、英国石油公司和道达尔能源公布业绩显示五大石油巨头净利润总和近2000 亿美元,创下历史纪录。【蛋氨酸】赢创宣布投资2500万欧元升级和扩建其位于德国韦瑟灵的蛋氨酸中间体(MMP)生产工厂。
受益标的
【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、扬农化工、新和成、赛轮轮胎等;【化纤行业】泰和新材、新凤鸣、华峰化学、新乡化纤、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技、中欣氟材、东岳集团等;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、雪天盐业、中泰化学、新疆天业、滨化股份等;【三氯氢硅&硅烷】宏柏新材、晨光新材、三孚股份;【农化&磷化工】云图控股、和邦生物、川发龙蟒、云天化、湖北宜化、川恒股份、兴发集团、东方铁塔、盐湖股份、亚钾国际等;【硅】合盛硅业、新安股份、硅宝科技;【其他】黑猫股份、江苏索普、苏博特等。
风险提示油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行。
来源[开源证券股份有限公司 金益腾] 日期2023-02-13
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EDA概念逆势上涨,台基股份周四主力资金净流入4379.4万元
今天存储芯片概念在涨幅排行榜位居第二,涨幅领先个股为国科微、西测测试
今天汽车芯片概念涨幅2.74%,涨幅领先个股为富满微、雅创电子
今天国家大基金持股概念主力资金净流入11.29亿元,涨幅领先个股为国科微、芯朋微
MCU芯片概念大幅上涨2.47%,富满微当天主力资金净流入4160.18万元
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基础化工行业周报有机硅供需改善市场回暖 多数制冷剂价差扩大
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本周行业观点一硅料价格阶段性企稳,有机硅供需改善市场回暖
本周(2 月6 日-2 月10 日)硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,自1月18 日以来已连续四周上涨。硅料价格延续涨势主要原因硅片企业开工率低位,供不应求支撑硅片价格涨幅高于原材料多晶硅成本,硅片利润相对可观,本周硅料实际成交量大幅增加。此外,近期工业硅价格跌幅收窄,其中冶金级主流价格在17200-18100 元/吨;化学级主流价格在18700-19000 元/吨。据百川盈孚和Wind数据,截至2 月8 日,有机硅DMC 市场主流报价17100-17500 元/吨,供需格局支撑有机硅市场回暖。目前有机硅生产企业开工有小幅提升,但不及正常水平,节后订单交付促进有机硅市场库存下滑明显,报价重心较上周上涨500 元/吨左右;我们测算2 月10 日有机硅DMC 价差5433 元/吨,较2 月3 日增加624 元/吨,企业亏损情况有较为明显的改善。我们认为,随着国内经济持续复苏、有机硅下游应用领域逐步拓宽,预计国内有机硅消费量将继续保持增长态势。受益标的合盛硅业、新安股份、兴发集团等。
本周行业观点二江浙织机开机率继续提升,多数制冷剂价差扩大化纤据Wind 数据,截至2 月9 日,聚酯产业链江浙织机负荷率为44.73%,较2 月2 日+28.88pcts,开工负荷持续提升。制冷剂周内萤石企业开工陆续恢复,市场供应上行,但萤石主要下游开工不高,叠加2 月初价格大幅下跌,采购方面压价意愿偏强,氢氟酸及制冷剂R22、R32、R125 价差均扩大。纯碱据百川盈孚数据,截至2 月9 日,轻质纯碱市场均价2756 元/吨,重质纯碱市场均价2973元/吨,国内纯碱市场仍以货紧为主,部分纯碱厂家持续封单运行。
行业新闻2022 年我国石化化工行业经济运行整体平稳等【石化】2022 年,我国石化化工行业(不含油气开采)经济运行整体平稳;海外埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、英国石油公司和道达尔能源公布业绩显示五大石油巨头净利润总和近2000 亿美元,创下历史纪录。【蛋氨酸】赢创宣布投资2500万欧元升级和扩建其位于德国韦瑟灵的蛋氨酸中间体(MMP)生产工厂。
受益标的
【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、扬农化工、新和成、赛轮轮胎等;【化纤行业】泰和新材、新凤鸣、华峰化学、新乡化纤、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技、中欣氟材、东岳集团等;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、雪天盐业、中泰化学、新疆天业、滨化股份等;【三氯氢硅&硅烷】宏柏新材、晨光新材、三孚股份;【农化&磷化工】云图控股、和邦生物、川发龙蟒、云天化、湖北宜化、川恒股份、兴发集团、东方铁塔、盐湖股份、亚钾国际等;【硅】合盛硅业、新安股份、硅宝科技;【其他】黑猫股份、江苏索普、苏博特等。
风险提示油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行。
来源[开源证券股份有限公司 金益腾] 日期2023-02-13
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