2021年8月中国电动重卡市场统计

2021年8月中国市场电动重卡产量1227辆，同比大增514%（去年8月份200辆），超越7月成为有统计以来的第二高产月份，仅次于2019年4月份的1433辆。虽然目前电动重卡的月产量还不大，但已呈现出旺盛的发展势头。今年前8个月电动重卡累计产量3817辆，同比大增154%，已超越去年全年总量。这里，我们维持全年1万辆的预计不变。

从上图可以看到，7月份以来电动重卡的发展明显上了一个台阶，月电动化率也迅速攀升至1%左右，较之前的月份有大幅提升。今年前8个月累计电动化率达到了0.31%，明显好于去年的0.16%。

从充电和换电的角度看，今年以来换电重卡产品的占比总体呈现出走高趋势。8月份换电重卡产量591辆，占比高达48.2%，接近一半，为今年最高月份。前8个月换电重卡累计产量1316辆，占比34.5%，已经超过1/3。从趋势看，超过一半只是时间问题。可以认为，换电重卡是现阶段重卡电动化的主要方向。

传统重卡大厂已经成为发展电动重卡的主力军。下表是今年前8个月电动重卡前10强产量统计情况。从表中数据可知，前10强除了宇通重工和中联重科之外，其余8家均为传统重卡大厂。汉马科技以836辆的成绩占据了21.9%的市场份额，遥遥领先；上汽红岩在上半年取得亮眼的订单之后，8月份生产开始发力，以186辆的成绩取得当月第一名，并以238辆的累计产量位居第6位。

传统重卡大厂同时也是换电重卡事业发展的主力军。下表是今年前8个月换电重卡产品的详细统计，从表中数据可以看到，生产换电重卡的全部是传统重卡大厂。其中，与国家电投合作密切的上汽红岩今年的电动重卡产品全部是换电重卡；一汽解放的产品也几乎全部是换电重卡；最大的电动重卡生产厂家汉马科技目前有超过一半的产品是换电重卡；徐工的产品超过3/4是换电重卡。

换电重卡目前共有4类产品，分别是半挂牵引车、牵引车、自卸车以及混凝土搅拌运输车，其中半挂牵引车的产量最大，以710辆占比54%，主要是上汽红岩、一汽解放和徐工在生产；牵引车以392辆占比接近30%位居其次，主要是汉马科技在生产；自卸车以182辆占比13.8%排在第3，主要是徐工和北奔重汽在生产；混凝土搅拌运输车以32辆占比2.4%，全部是汉马科技在8月份生产的（注1-7月充电式混凝土搅拌运输车产品主要是三一重工在生产）。

上述4类换电重卡产品中，传统重卡大厂各有侧重。一汽解放和上汽红岩的换电重卡产品目前几乎全部是半挂牵引车，汉马科技绝大部分是牵引车，徐工半挂牵引车和自卸车的比重大约是7:3（其中自卸车产品虽然归类为环卫领域，但可能用于短倒场景）。北奔重汽以充电重卡为主，换电重卡目前全部是自卸车。

传统重卡大厂选择电动重卡（含充电式和换电式）产品的发展方向上主要是受两个因素影响，一是下游买家的订单（这是主要因素），二是自身的产品发展规划（一般不太愿意选择在自身的传统优势市场率先开启电动化尝试）。

目前短倒领域的电动重卡特别是换电重卡的发展，背后几乎都能看到电力电网巨头们的身影，他们是推动重卡电动化的终极力量。

现在来看看电池装机情况。8月份电动重卡市场实现动力电池装机354.2MWh，同比大幅增长505.7%，其中充电重卡实现装机187.6MWh，平均每辆车295kWh；换电重卡实现装机166.6MWh（指原装电池），平均每辆车282kWh。加上换电所需的电池，换电重卡8月总装机量可能超过200MWh，合计8月份总装机量可能在400MWh左右。

换电重卡产品的电池装机，除了原装电池之外的其他电池装机，如果车辆不在公共道路行驶的话，应用方是没有义务对外公开这些数据的，也可以不向主管部门上报。真锂研究目前正在寻找办法努力统计到这部分电池应用情况。

在换电重卡只统计原装电池的前提下，今年前8个月中国电动重卡市场一共实现电池装机1.09GWh，其中充电重卡装机721.4MWh，占比66%；换电重卡原装电池371MWh，占比34%。含换电电池在内，初步推算前8个月电动重卡市场总装机大约在1.2GWh左右。接下来我们的电池数据分析只针对充电重卡电池和换电重卡原装电池。

从电池类型看，电动重卡市场采用的几乎全部是磷酸铁锂电池。8月份电动重卡市场磷酸铁锂电池装机353.8MWh，占比99.87%，只有454kWh的电池是523三元；换电重卡的原装电池全部采用的是磷酸铁锂电池。今年前8个月磷酸铁锂电池总装机1089.1MWh，占比99.7%；523三元电池的总装机量只有3.3MWh。

从电池形状看，电动重卡市场采用的几乎全部是方形电池。8月份电动重卡市场方形电池装机353.8MWh，占比99.87%，另有454kWh的电池是软包电池。今年前8个月方形电池总装机1088.3MWh，占比99.6%，软包和18650圆柱分别以2.0MWh和2.1MWh占比0.2%。

从Pack厂商看，8月电动重卡市场共有6家Pack厂实现装机，其中CATL以319.3MWh占据了90.2%的市场份额，遥遥领先；宇通集团下属的深澜动力紧随其后，以11.2MWh的装机量占据了3.1%的市场份额；比亚迪和亿纬锂能位列三四名，分别装机9.5MWh和9.1MWh，市场份额分别是2.7%和2.6%。安驰科技的电动重卡pack装机8月份为4.7MWh，虽然量还不大，但超过了自己前7个月的总装机量。8月份pack装机的具体情况见下面饼图。

今年前8个月CATL的电动重卡pack产品总装机量934.1MWh，占据了85.5%的市场份额；比亚迪和亿纬锂能紧随其后，分别以48.7MWh和45.4MWh的pack装机量占据了4.5%和4.3%的市场份额；深澜动力以37.5MWh的pack装机量占据了3.4%的市场份额；包括安驰科技在内的其他10家pack厂商的市场份额都在1%以内（合计只有2.4%，其中安驰科技0.8%）。

从Cell厂商看，8月电动重卡市场共有4家Cell厂实现装机，其中CATL以335.1MWh占据了94.6%的市场份额，比亚迪和亿纬锂能分别以9.5MWh和9.1MWh位列二三位，桑顿以454kWh位居第四。前8个月，CATL在电动重卡市场的cell供应总量是980.5MWh，占据了接近90%的市场份额；比亚迪和亿纬锂能分别以48.7MWh和46.4MWh位列二三位，市场份额分别是4.5%和4.3%；其余8家cell厂商合计占据了其余1.5%的市场份额。

原装的换电重卡电池，不论是pack还是cell，目前依然只有CATL一家在供应。换电重卡所需的其他厂家的电池，我们目前了解到的有联动天翼也在提供包括cell、pack在内的电池产品，但是暂不清楚已经向下游应用方供应了多少。希望参与换电重卡事业的电池厂商越来越多，玩家多了，这个事业才会更快发展。