浙江龙盛拟斥资80亿元参与和利时私有化，初定交易价24美元/股

“和利时为美股上市的中国公司，出价较其9月9日收盘溢价22.45%。”

作者Yami

编辑tuya

出品财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，9月12日晚间，浙江龙盛（600352.SH）发公告称，公司将与Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其关联方(下称“Loyal Valley Capital”)等共同组建SPV公司作为收购主体，以现金方式收购Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利时自动化科技有限公司，下称“和利时”），参与和利时的私有化交易。浙江龙盛拟出资不超过 80 亿元人民币。

在SPV公司设立前，由公司和 Loyal Valley Capital 于9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案，拟定交易价格为24美元/股。

需要指出的是，和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约（下称“Emerald 要约”），要约的拟定交易价格为23美元/股，和利时董事会也正在评估上述要约。

此次24美元/股的出价，较和利时9月9日的收盘价19.6美元溢价22.45%；较和利时9月10日前三十个交易日的收盘均价19.05美元溢价25.98%；较Emerald要约所提议的23美元/股的报价溢价4.35%；较和利时8月3日（首次宣布收到Emerald 要约方案）的收盘价溢价20.79%。

和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市，股票交易代码“HOLI”，截至今年3月31日已发行总股本6127.51万股，是一家中国领先的自动化与息技术解决方案提供商，主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务，业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。

据公告披露，和利时2020财年（2019年7月1日-2020年6月30日）实现营收5.03亿美元，实现归母净利润8011万美元；2021财年的前九个月（2020年7月1日至2021年3月31日），实现营收4.35亿美元，实现归母净利润为7168万美元。截至今年3月底，和利时的总资产为15.51亿美元，净资产为11.04亿美元。

和利时财务数据 （来源公司公告）

浙江龙盛表示，和利时是中国领先的自动化与息技术解决方案供应商，公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。

此外，浙江龙盛和 Loyal Valley Capital的最终合作模式、收购价格、投资规模、各自在 SPV公司中的股权比例等待各方进一步友好协商后确定，将于向和利时发出约束性报价之前确定最终合作方案，并正式签署具体交易文件。

浙江龙盛主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，是公司收入、利润的主要来源。

另据浙江龙盛披露的2021年半年报，公司上半年实现营业收入84.13亿元，同比增长10.77%；归母净利润25.24亿元，同比增长11.24%。

9月10日收盘，浙江龙盛股报14.26元/股，跌幅1.66%。当日获沪股通增持86.8万股，且加上此前已连续4日获沪股通增持，共计703.64万股，最新持股量为8266.16万股，占公司A股总股本的2.54%。