600350:山东高速关于全资子公司收购济源市济晋高速公路有限公司90%股权及提供股东借款的公告PDF

告日期：2018-08-15

证券代码：600350 证券简称：【山东高速(600350)、股吧】 编号：临2018-041

山东高速股份有限公司

关于全资子公司收购济源市济晋高速公路有限公司90%股权

及提供股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容概述：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南公司”）拟收购河南巨康投资有限公司（以下简称“巨康投资”或“转让方”）所持济源市济晋高速公路有限公司（以下简称“济晋公司”）90%股权，收购价格为6.55亿元，扣除转让方巨康投资对济晋公司的其他应付款5.43亿元，实际支付股权转让款1.12亿元。收购完成后，由河南公司为济晋公司提供7.91亿元股东借款用于偿还其逾期及到期金融机构债务。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

风险提示：济晋高速目前尚未完成竣工验收，尚未取得省级人民政府明确收费期限的批复件，后续能否完成竣工验收并取得明确的收费期限批复尚存在不确定性；济晋公司在项目建设及运营期间可能存在欠缴各项税款的风险；截止审计基准日，济晋公司对外担保共计7,002万元，同时可能存在未披露的或有负债、或有事项风险。

一、交易概述

为进一步做大做强路桥主业、增加经营收益，2018年8月14日，公司召开第五届董事会第二十四次会议（临时），以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购济源市济晋高速公路有限公司90%股权的议案》，同意公司全资子公司河南公司收购巨康投资所持济晋公司的90%股权，收购价格为6.55亿元，扣除转让方巨康投资对济晋公司的其他应付款5.43亿元，实际支付股权转让款1.12亿元。收购完

成后，由河南公司为济晋公司提供7.91亿元股东借款用于偿还其逾期及到期金融机构债务。综上，本次交易资金总需求为9.03亿元，其中5.23亿元由河南公司向【工商银行(601398)、股吧】申请并购贷款，3亿元由公司向河南公司增资（具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于对全资子公司山东高速河南发展有限公司增资的公告》，公告编号：临2018-043），其余0.8亿元使用河南公司自有资金。

本次交易无需经过公司股东大会审议批准及相关政府部门批准。

二、交易对方基本情况

司名称：河南巨康投资有限公司

成立日期：2003-07-21

法定代表人：李占

注册资本：3000万元人民币

企业地址：济源市玉泉特色产业园玉强路北段9号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：房产管理服务；对陶瓷项目、利乐包项目、高速公路项目的投资。

主要股东：济源市长宏实业有限公司持有巨康投资51%股份、济源市长江实业有限公司持有巨康投资49%的股份。

除本次交易外，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近三年发展情况：巨康投资旗下有三个子公司。一是济源巨康实业有限公司，主要产品为液体无菌包材，年生产规模达16亿支，产品主要用于液体、流体或半流体的无菌包装。二是济源巨康新兴陶瓷有限公司，生产、销售陶瓷、耐火材料加工等系列产品。主导产品日用陶瓷餐具，年生产炻瓷餐具4600万件。三是济源市济晋高速公路有限公司，经营范围：高等级公路经营、管理、维护。

一年又一期财务数据：

单位：万元

年度 2018年6月30日 2017年12月31日

项目

总资产 131,085.84 138,266.56

总负债 131,603.41 139,110.53

净资产 -517.57 -843.96

2018年1-6月 2017年1-12月

营业收入 ……
[] [历史公告]

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