洪涛股份贷款展期，平安银行千亿涉房业务风险几何？

（图源平安银行官微）

房地产行业迎来拐点

作者 | 高杨 李婷

平安银行涉房地产产业链业务又有新情况。

近日，洪涛股份（全称“深圳洪涛集团股份有限公司”）公告称，公司向平安银行深圳分行申请将两笔贷款共计1亿元展期半年并签署相关协议。

洪涛股份主营建筑装饰装修。作为房地产的上游企业，其也被房产领域近年来的深度调整所裹挟，业绩陷入亏损境地。

随着洪涛股份亿元贷款申请展期，贷款机构平安银行的涉房业务也被放在聚光灯下。

据了解，平安银行早年间涉足房地产业务，数度“踩雷”。即便如此，在刚刚过去的2022年，其还分别与绿城中国、滨江集团、珠海华发、大华集团签订协议，为上述四家房地产企业提供意向性融资金额合计800亿元。

平安银行涉房业务规模到底有多大？风险几何？值得关注。

而在市场层面，平安银行股价自2021年6月开始一路下跌，从25元左右跌到了如今的15元下方。不过，其已从2022年11月前后进入谷底后开始反弹。

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洪涛股份告急

此次向平安银行提出贷款展期的洪涛股份，成立于1985年，2009年在深交所上市。

洪涛股份的主营业务是承接酒店、剧院会场、写字楼等公共装饰工程的设计及施工等。

洪涛股份虽然不是房地产开发企业，但身居行业上游的它也感受着地产行业的寒意。

财报显示，从2018年~2021年，洪涛股份分别取得净利润-4.22亿元、0.365亿元、-3.5亿元、-2.2亿元，四年亏损近10亿。

2022年三季度，洪涛股份净利润为-2.54亿元，同比大降406.87%。同期，洪涛股份经营活动产生的现金流量净额为-4389.54万元，同比下降71.50%。

报告期末，洪涛股份的货币资金为2.30亿元，较年初减少 58.44%。公司解释称主要系报告期内归还借款、支付供应商款项等所致。

业绩不佳的洪涛股份，频频融资。

2021年，洪涛股份以多处房产作为质押向平安银行申请3亿元融资额度。

据当时的公告，洪涛股份于2021年4月27日召开董事会会议审议通过了《关于向银行申请综合授额度的议案》，同意公司向银行申请综合授额度人民币50亿元，子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司提供连带责任担保。

公告表示，其将与平安银行深圳分行签署3亿元融资额度协议，并以自有资产（公司名下深圳市罗湖区泥岗西路洪涛公司单身宿舍2栋、罗湖区泥岗西路泥岗村办公综合楼一层至五层）提供抵押担保，子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司提供连带责任担保。

2022年7月，控股股东刘年新一度筹划&34;卖壳&34;湖北国资公司联投资本。不过，这场交易最终在三个月后宣告终止。

上述交易终止之后仅20天，洪涛股份打起了“卖房”的主意。

2022年10月20日晚，洪涛股份发布公告称，公司正在筹划出售公司房产，拟出售房产位于深圳市南山区方大城T3栋，使用面积合计约为3万平方米。

公告披露，洪涛股份出售上述房产的目的是，为优化资产结构，降低公司资产负债率，增加公司流动资金，同时专注主业。

多方融资的洪涛股份，却在2022年底因为12.8万元收到限消令。

2022年12月24日，石家庄市鹿泉区人民法院发布对于洪涛股份的限制消费令，根据公告，洪涛股份因未履行此前建设工程合同纠纷一案12.8万元的给付义务，洪涛股份及法定代表人刘年新被限制高消费。

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地产业寒意

洪涛股份之外，平安银行涉房业务也一度引发关注。

比如宝能系，有媒体报道称，2022年，位于深圳市南山区的宝能城花园56套法拍房，集中上架阿里司法拍卖平台。深圳市中级人民法院的执行裁定书显示，对这批房产进行司法拍卖的申请执行人是平安银行深圳分行，其与姚振华和“宝能系”旗下多个公司存在借款合同纠纷。后因被执行人姚振华和“宝能系”没有履行法律义务，平安银行深圳分行申请强制执行。

除了被拍卖的56套房产，根据平安银行深圳分行的申请，深圳市中级人民法院依法保全查封了该案抵押房产，即宝能城有限公司名下宝能城花园共484套房产。

上述报道还显示，平安银行深圳分行与“宝能系”的债务，最早起源于2018年。宝能城有限公司和深圳深业物流集团股份有限公司在2018年10月11日、2021年7月29日作为抵押人，抵押给平安银行深圳分行，被担保债券数额分别为65亿元和35亿元。

除了宝能系，平安银行还在华夏幸福这里栽了跟头。

2018年，中国平安入股华夏幸福，以19.88%的股权成为第二大股东。2021年，平安银行代销120亿华夏幸福托产品违约，当年2月，华夏幸福首次披露债务逾期问题，称公司“流动性紧张”。

在当时举行的平安2020年业绩发布会上，平安银行董事长谢永林表示，当时投华夏幸福，看中的是它的商业模式，但华兴幸福近年来回款受到环京津冀的调控影响，且管理粗放，扩充太快，另加上疫情影响，导致经营陷入困境。

谢永林还称，华夏幸福是平安八万亿组合当中的一部分，平安银行对华夏幸福股权投资180亿，表内投资360亿，一共540亿，“我们将会根据进程及时地提起拨备，这个敞口540亿不代表损失540亿，平安一贯以来在组合管理上风险偏好上，其实都是持一种稳健谨慎的态度。”

2021年，中国平安对华夏幸福进行资产减值计提合计432亿元，其中股权类159亿元，债权类273亿元，同年，中国平安归属于母公司净利润同比下降29.0%，对净利润影响金额达243亿元。

面对平安银行在房地产领域的接连踩雷，平安银行副行长郭世邦则在2021年业绩发布会上表示，“在行业大面积暴雷情形下，平安银行踩雷比较少，而且踩得比较晚。”

2022年3月，平安银行因金融借款合同纠纷，将新力地产集团有限公司（以下简称“新力地产”）告上公堂。

工商息显示，新力地产集团有限公司，成立于2017年3月，注册资本32亿元，法人代表为张良剑，经营范围包括房地产开发及经营;房地产息咨询;建筑设计咨询等。

新力地产是新力控股开发房地产项目的主要载体，公司在南昌开发了多个楼盘。有媒体报道称，2021年，新力控股资金链断裂，而董事长也“销声匿迹”。2021年12月20日，新力控股首次披露境内债逾期金额63.94亿元，并确认2021年10月到期的一笔2.5亿美元债务违约。2022年3月，新力控股集团还发布公告称，近来数月，集团连同其合营企业及联营公司的合同销售额一路下降。若干主要雇员（尤其是财务报告单位的雇员）近期离职，导致其财务报告事宜延缓。且因财务报告单位人员短缺，以致财务报告单位无法正常有效运作。

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战略调整结果如何

平安银行数年前就成立了地产金融事业部。据平安银行官网，2013年以来，平安银行推进组织架构调整，压缩成本中心，增加利润中心，成立了15个事业部，其中便有地产金融事业部。

据介绍，地产金融事业部依托集团综合金融优势，在平安银行“金橙地产俱乐部”平台上探索商业模式和产品结构开发，已聚集了一批理念相通的全国品牌开发商与区域龙头核心客户，在发行“永续债”、土地一级开发基金、“股债结合”及“分级设计”资管计划、产业发展基金等多个业务领域取得创新突破。

截至2013年末，地产金融事业部存款余额173.05亿元，贷款余额191.58亿元；实现净非利息收入3.66亿元。

如今，平安银行地产金融事业部依然存在，属于银行“大公司”“大零售”“大内控”“大行政”四大板块中的“大公司”板块。

2016年9月，在平安银行华南地区重点房企客户交流会上，平安银行与华南8家房企达成“总对总”战略合作。

当时在媒体报道中，平安银行内部人士透露，过去一年多，平安银行的地产基金累计投放金额已超过1500亿元。平安已经与9家房企成立合资基金管理公司，包括保利、金地、碧桂园等，存量资产超过1500亿，有限合伙突破300亿，股权投资出账规模达到89亿。自2013年成立地产金融事业部以来，已累计投放资产超过3800亿元。

在几年前，平安还推出过平安好房网。据称，平安好房推出新的互联网金融产品“好房贷”，包括首付分期贷款、按揭贷款、过桥贷款、赎楼贷款等，不过该网站已于2021年1月中断服务。

在随后的几年中，房地产行业迎来拐点，陆续有房地产企业出现违约事件，价值链面临重构。

财报显示，2018年-2021年，平安银行的房地产贷款占比分别为8.8%、9.8%、10.2%、9.4%，变动幅度不大，且房地产贷款业务已经成为该行投放资产的第二大去处。

从2021年平安银行经营数据来看，2021年6月末，平安银行房地产业不良贷款达16.6亿元，是上一年年末的2.9倍，行业不良率升至0.57%。

据媒体报道，2021年10月，平安银行曾在开放日上表示，今后的房地产业务生态，将主要转化为轻投放、重存款，将资源优势，转化为更多的存款无风险收益。

2021年底，平安银行对公房地产贷款余额2,889.23亿元，较上年末增加169.60亿元，占本行发放贷款和垫款本金总额的9.4%，较上年末下降0.8个百分点。

2021年末，平安银行对公房地产贷款不良率0.22%，较上年末基本持平，低于本行企业贷款不良率0.49个百分点，对公房地产贷款资产质量在可控范围内。

2022年3月，平安银行2021年度业绩发布会上，平安银行副行长郭世邦介绍，对于未来在房地产业务方面的计划，在投资项目上，按照“房住不炒”的政策方针，继续支持普通商品住房的开发，并遵循“租住并举”的政策导向，积极支持保障性住房和租赁住房开发。同时积极响应监管号召，有选择地支持优质企业实施的优质房地产项目并购。

2022年，部分房企流动性问题显露，部分楼盘出现烂尾，引发了一轮“强停供潮”。平安银行在2022半年报中对此也有提及。

其表示，在全国发布断供公告的300多个楼盘中，平安银行涉及了27个。

到了2022年三季报，平安银行披露其承担用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额 2,939.59 亿元，较上年末增加 50.36 亿元。其中房地产开发贷 1,008.30 亿元，占平安银行发放贷款和垫款本金总额的 3.1%，2022年9月末，平安银行对公房地产贷款不良率为0.72%，较上年末有大幅增长。

2022年三季报还披露了另一项数据，截至2022 年9 月末，平安银行个人房屋按揭及持证抵押贷款余额 7,340.60 亿元，较上年末增长 12.1%，不良率为1.23%。其中，住房按揭贷款余额 2,839.43 亿元，较上年末增长 1.6%，住房按揭贷款不良率为 0.23%。