罕见的7%

本工号（大道的投资笔记）是投资旅途中的各色风景，不构成投资建议，切记切记！

华夏幸福在放假以前发了个公告，大概意思就是卖资产自救。

卖出资产既能回收现金还能减少负债，回笼资金750亿，这部分资产中含有负债500亿，也就是说有人以1250亿的代价收购了这部分优质资产。

公告没有说这1250亿的资产是卖给了谁，也没有说是哪部分资产。

不过大概率是当年平安出钱打造的南方总部，这部分资产最优质，基本都是武汉、南京、广州的优质综合体。

此前就有传闻，说南方总部以1000亿的价格作价给平安保险，扣除500亿债权，只要500亿就可以拿走这些资产，如果再扣除华夏幸福欠平安保险的360亿，大概付出140亿的真金白银就可以拿到这千亿优质资产。

在这个传闻中，平安可以全部收回360亿债权，不过真实性有待考究。

平安目前已经对华夏幸福的投资540亿（180亿股权+360亿债权）进行了359亿的减值（142亿股权减值+217亿债权减值），也就是说已经认为359亿已经亏损掉了，并且在上半年的净利润中已经减掉了。

在减值359亿的情况下，平安上半年实现净利润580亿元，加回359亿减值的话，可以毛估估的认为上半年真实净利润超过900亿。

这次如果360亿债权能够全部收回或者大部分收回的话，对于平安的财务是积极的。

当然股权部分180亿的投资，按照目前股价的走势，已经只剩下40亿不到，这140多亿的损失基本确定，很难再有大的起色。

唯一的机会是将来施行换股，将华夏幸福留下的唯一一坨优质资产——物业管理业务进行单独打包上市，并将华夏幸福的股权尽量换成物业管理公司的股权，可以一定程度减少损失。

此外，港交所本周更新的最新资料显示，摩根大通于9月29日以54.6074港元/股增持中国平安H股约6290.2万股，耗资约34.35亿港元，最新持股比例由10.79%升至11.64%。

平安H股今天罕见的大涨了7%，昨天也大涨了3%，两天合起来大涨10%。

保险股目前肯定是有投资价值的，这一点无需怀疑。

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