【中资美元债舆情预警早餐 | 2021年01月21日】

摘要华夏幸福去年下半年对外签署63份担保协议；广州富力完成“16富力03”本金及利息支付......

【当日公司重要息】 

证监会目前债券市场存在逃废债情形，部分主承销商和会计师事务所未能勤勉尽责（详情）

中国证监会公司债券监管部二级巡视员倪改琴18日在2021债市发展论坛上透露，目前，债券市场存在部分发行人尤其是非上市主体合规意识淡薄、公司治理失范、息披露不实，甚至存在逃废债的情形；部分主承销商和会计师事务所未能勤勉尽责；用评级质量不高等问题。2021年，证监会将继续严厉打违法违规行为，严肃处性质恶劣的欺诈发行、虚假息披露、逃废债等违法违规典型案件，强化中介机构监管，压实各方责任，保护投资者合法权益，维护好债券市场健康生态。

华夏幸福 去年下半年对外签署63份担保协议，涉及35家银行、9家托（详情）

托机构分别为，华澳托、五矿托、外贸托、西藏托、大业托、中融托、华润托、粤财托、西部托。据证券时报报道，1月18日当晚，中融托对相关投资人进行了定向临时息披露称，由于 华夏幸福（600340.SH）及其子公司未能在1月15日支付两笔到期的托计划本息共计11.2亿元，导致托计划到期无法清算。

相关债项CHFOTN 8.625 02/28/21

“16华夏债”回售金额14.87575亿元拟转售，此前公告回售额14.998亿元（详情）

1月20日， 华夏幸福 公告，“16华夏债”回售金额14.87575亿元，拟于1月20日至2月23日对回售部分债券进行转售，回售资金将于1月20日发放。1月19日，媒体消息称， 华夏幸福 已将全部“16华夏债”回售本息划转至中证登账户；亦有消息称，已有部分持有人收到回售兑付资金。值得注意的是，此前1月11日公告显示，“16华夏债”回售金额为14.998亿元。

相关债项CHFOTN 8.625 02/28/21

荣盛房地产称疫情预计仅在一季度影响其12亿元现金收款，不考虑购买 华夏幸福 出售的任何资产（详情）

援引海外债市媒体消息称，荣盛房地产管理层今日投资者会议上表示，河北省爆发的新冠疫情对其业务仅产生极小的影响。管理层预计，本次因在廊坊和石家庄爆发的疫情最多只会影响到该公司2021年一季度在这两个城市所涉及的12亿元现金回笼。同时，会议上管理层表示，该公司与同地区的 华夏幸福 没有业务往来，且不会考虑购买 华夏幸福 出售的任何资产。目前荣盛房地产已经用完了美元债的发行配额，但荣盛房地产计划在2021年4月申请新的离岸债券发行额度，预计通过发行境外债券完成一笔预计于2021年7月15日到期的2.5亿美元的美元债的再融资。同时，荣盛在交易所和银行间市场均有新的境内债发行计划，预计将在春节前后通过监管审批获得境内公司债和中期票据的发行额度。

相关债项RISSUN 9 07/15/21

富力地产完成40.62亿元出售广州国际机场综合物流园予黑石（详情）

1月19日，富力地产发布公告称，有关转让广州国际机场富力综合物流园的物业权益，已于2021年1月19日达成。公告称，目标公司已与合并附属公司合并，而合并附属公司间接持有该物业，并由买方(与The Blackstone Group Inc.联属的基金附属公司)及卖方(本公司的全资附属公司)分别持有70%及30%。完成后，富力地产将收取共约人民币40.62亿元，董事会拟把合并事项及相关交易所得款项净额用于降低负债及拨作本集团的一般营运资金。

相关债项GZRFPR 8.75 01/10/21

广州富力地产完成“16富力03”合计38.52亿元本金及利息支付（详情）

1月20日，富力地产公告称，公司已将“16富力03”本金及利息共合计人民币38.52亿元划转至中证登上海分公司，将于1月22日划转至投资账户。

相关债项GZRFPR 8.75 01/10/21

海航科技控股股东海航科技集团等涉诉天津托约3.16亿元贷款违约

海航科技公告，公司于1月18日收到海南省第一中院（2021琼96民初29号应诉通知书，通知书指出，天津托起诉公司及控股股东海航科技集团等，依据公司为海航科技集团提供担保所签署的《保证担保协议》，涉及担保款项为3亿元及其利息等费用。天津托目前诉求为要求海航科技集团支付贷款本金2.28亿元、利息0.30亿元、罚息0.58亿元以及各项费用，共计约3.16亿元。目前，相关诉讼案件尚未开庭，预计对公司业绩产生负面影响。

相关债项SANYPH 6.25 10/05/21

“19航空01”拟将利息展期一年，1月22日召开持有人会议

海航航空集团有限公司公告，公司拟于2021年1月22日召开“19航空01”持有人会议，审议《议案一关于会议通知的相关议案》，《议案二关于“19航空01”2021年利息支付的相关议案》及《议案三关于2021年度利息在递延期间不计收复利的议案》等3项议案。

相关债项SANYPH 6.25 10/05/21

中诚国际将河南有线主体用等级撤出观察名单并将评级展望调整为负面

中诚国际公告，决定维持河南有线电视网络集团有限公司的主体用等级为AA+，将上述主体用等级撤出观察名单，并将评级展望调整为负面；维持“18河南有线MTN001”的用等级为AAA。

山东宏桥拟以自有资金现金收购5亿元“18鲁宏桥MTN001”

山东宏桥新型材料有限公司公告，公司拟以自有资金现金收购“18鲁宏桥MTN001”，收购价格全价为106.9863元/百元面值，收购价格净价为100元/百元面值；拟收购标的债券面值5亿元，要约期为1月25日9时至29日17时；标的债券锁定申报截止时间为2月3日17时；标的债券锁定日为2月5日，收购资金划付日及标的债券注销日为2月9日。

相关债项HONGQI 7.125 07/22/22

山东宏桥已汇出18.4亿元资金用于购回“16宏桥03”和“16宏桥05”

援引海外债市媒体消息称，山东宏桥管理层对知情人士称，公司已为本月拟购回的18.39亿元“16宏桥03”、“16宏桥05”预留了资金。目前山东宏桥已向上清所汇入18.4亿元人民币，用于购回“16宏桥03”和“16宏桥05”。“16宏桥03” 购回后剩余规模为2.57亿元，当前票息为7%，到期日为2021年1月27日。“16宏桥05” 购回后剩余规模为1.67亿元，当前票息6.7%，到期日为2021年2月24日。

相关债项HONGQI 7.125 07/22/22

复星国际对11.9亿美元存量债券发起现金收购要约

复星国际公告，针对1,189,416,000美元存量债券FosunInt 5.25 03/23/2022(XS1581103428)发起现金收购要约。收购价为本金额的101.75%(另加应计利息)，要约截止日在伦敦时间1月29日下午400(可延长或提前终止)。与收购要约的宣布同期，复星国际1月20日早间宣布了美元债新交易(作为“同步新资金发行”)，期限为6年期NC4，规模为“美元基准规模”，预计当日完成定价。

相关债项FOSUNI 6.875 01/31/21

法院裁定新华联以股抵债，民生托接手亚太财险17.3%股权

从业内获悉，由于司法拍卖流拍，新华联控股持有的亚太财险17.3%的股权被法院出具抵债裁定，转为民生托所有，以抵偿新华联控股对其欠债。目前股权变更手续法院已通过强制执行程序办理，相关股权变更尚待银保监会批准。

相关债项MCRLNH 9.5 01/04/21

10亿元“19红星01”全额回售拟转售 回售资金将于1月28日兑付

红星美凯龙控股集团有限公司公告，“19红星01”回售金额10亿元，回售资金将于1月28日兑付。公司拟于1月28日至3月3日对全部回售债券进行转售。

摩根大通上调融创目标价 称其已解决“三条红线”内两条

1月20日，摩根大通发表的研究报告指，由于市场担心“三道红线”将拖累增长，融创中国去年大幅跑输大市，不过出售金科地产持股及分拆融创服务后，配合2020年土地资本开支有限，公司已有效减低净债务，另一方面公司在贝壳找房的持股获重估，相已解决“三道红线”内其中两道，并移除了重大风险。

相关债项SUNAC 7.35 07/19/21

【评级变动】