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西藏珠峰你好像关注过，希望你再重新分析吧，我感觉这

作者：像是茶
2020-01-23 12:17:25
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【西藏珠峰(600338)、股吧】你好像关注过，希望你再重新分析吧，我感觉这家公司财报很迷，造假的可能性非常高，也很明显，举简单几个例子，高毛利，高股权质押低分红率，初级产品海外收入占比91%，固定资产不断增加，但是营业收入和成本却在下降，如果行情不好的话营收下降可以理解，怎么营业成本也下降了，官方解释是18年闹旱灾，19年机械检修，不过这个解释也太难以让人服吧，最后其他应收款14亿，要知道这里面有13亿是财务资助款，他同期的总资产也才46亿，有人说他是存贷双高，货币资金造假，这一我不太同意，我感觉是利用固定资产和其他应收款来虚增利润，当然他的净资产收益率是高的吓人，但是这种碾压同行的毛利怎么也不真实，更明显的是真的这么好，大股东还不断大宗交易，以前你推荐过这个股，是通过净资产收益率来推荐的，但是这个可以理解，毕竟如此多的公司进行分析，不可能的跟仔细，

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