珠海华发：成功发行10亿元中期票据 票面利率4.21%

　　编辑/富途资讯 Bill

　　富途资讯9月27日消息，本周五$庄臣控股(01955.HK)$发布公告，将于9月27日至10月3日招股，公司拟发行1.25亿股，其中香港公开发售1250万股，配售1.125亿股。每股发行价1.0-1.2港元，每手2000股，预期将于10月16日上市。

　　据悉，庄臣控股是香港食物环境卫生署主要外判清洁商，提供的环境卫生服务范围广泛，现有逾8000名雇员，拥有100多辆的车队，招股件显示，政府部门为公司主要客户，收入比例维持约60%，其余客户来自商业及院校等。

　　目前公司控股股东包括香港华发及$粤丰环保(01381.HK)$，粤丰环保是一家提供垃圾焚烧发电及城市生活垃圾处理服务的上市企业，目前市值达上百亿港元，而香港华发由珠海华发全资拥有，珠海华发集团更是有珠海国资背景、手握多家上市公司、资产规模超过2000亿元的综合型中国500强企业。

　　财务数据方面，公司2017至2019财年总收益分别12.04亿港元、12.86亿港元及14.33亿港元。于相应年度╱期间，净利润分别约为4433.8万港元、3593.1万港元、2180.7万港元。

　　行业方面，香港环境卫生服务市场从2013奶奶的103.8亿港元增长至2018年的155.4亿港元，年复合增长率约为8.4%，其中楼宇清洁服务占据整体市场最大份额。受惠于卫生意识增强及政府废物管理支出增加，预计未来香港环境卫生服务市场将按年复合增长率8.7%增长，至2023年将达到229.9亿港元：

　　筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约34.8%将用于拨付预付成本，以管理薪金付款与销售收入收款之间的现金流量错配;约19.0%将用于升级软硬件并主要为合约及营运部门增聘人才，以提高营运效率及环境卫生服务质量;17.4%将用于收购合适的新专业车辆以提供环境卫生服务;约5.8%将用于购买合适的新自动化清洁机器及设备，主要为提供环境卫生服务;约6.0%将用于一般营运资金。

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