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冯柳邓晓峰重阳淡水泉景林高瓴2季度都在加这个行业

  • 作者:糖豆1023
  • 2019-12-23 22:43:09
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今年二季度,A股市场从3000多高位回调,在经历几次震荡调整后,指数目前徘徊在2800附近。

芒格曾说,我一定要摸清聪明的投资者在做什么,每一个聪明的投资者我都要密切跟踪。

截至8月28日晚间,根据A股上市公司已经公布的中报息统计,淡水泉、高毅资产、重阳投资、源乐晟等多家严选私募,旗下均有产品出现在部分上市公司前十大流通股东榜单。

统计后我们发现,尽管这些私募调仓各有不同,甚至不同私募之前还有完全相反的操作,但却不约而同地都关注了一个板块……

高毅资产冯柳

继续打包买卖医药板块

冯柳所管理的高毅邻山1号远望基金在一季度时曾出现在30只个股的前十大流通股东名单,彼时持有市值超过76亿,且较多为医药板块个股。

根据目前上市公司已披露的数据来,目前对上述个股持仓市值超过52亿,冯柳二季度的医药股持仓较多,针对个股有一定调整。

其中,新进个股【健康元(600380)、股吧】,持有2000万股,为其第六大流通股东;对于一季度的新进个股丽珠集团大幅加仓,目前为其第2大流通股东。

此外,新进个股【健民集团(600976)、股吧】,持有700万股,位列其第3大流动股东。对于辰欣药业、金域医学持续加仓,其中,持有金域医学2200万股,占流通股比例为7.87%,该个股今年以来截至8月28日,涨幅高达120%,二季度以来涨幅59.26%。

对康缘药业、【雅本化学(300261)、股吧】、景峰医药有所减持,并且退出了后两只个股的流动股东名单。

高毅资产邓晓峰加医药,减金融

从已披露的数据来,邓晓峰对上述个股的持仓超过30亿元。

邓晓峰曾在年初表示2018年末大幅减持了金融板块,今年重关注互联网和新能源汽车产业链的机会。

但从上市公司公布的数据来,邓晓峰在一季度又大幅加仓了金融个股平安银行,并且于二季度再度减持。

虽然对新能源产业链个股宏发股份、【福斯特(603806)、股吧】、福晶科技有所减持,但是对光威复材连续三个季度加仓,目前三只产品占其流通股的比例为6.68%,位列3、4、7大流通股东。

此外,邓晓峰对于医药板块也有所关注,加仓了一季度的新进个股【海正药业(600267)、股吧】,目前两只产品分列其第7、8大流动股股东。

淡水泉继续调整组合

紧盯息技术、医疗健康

淡水泉在二季度曾提到好息技术、医疗健康、材料、工业等行业,并且对组合有进行调整,对部分涨幅超预期的个股适当减仓,继续布局成长性较高的优质企业。

结合目前上市公司已披露的公开数据来,今年二季度淡水泉新进入了启明星辰、丽珠集团、健康元、洁美科技、濮阳惠成的前十大流通股名单。

值得一提的是,淡水泉在二季度新进的丽珠集团和健康元,也是冯柳的心头好,冯柳旗下产品为丽珠集团的第2大流通股东,为健康元的第6大流通股东。

此外,淡水泉退出了生物股份、天士力、金正大、华天科技的前十大流通股名单。

事实上,今年一季度就可出淡水泉在对已有持仓进行调整,彼时其产品退出了多家公司的前十大流通股名单。

包括太极集团(去年下半年以来持续减持)、上海机电、金螳螂、中材科技(去年四季度新进个股)和红太阳(自2015年买入以来首次退出,该个股在2018年跌幅近30%,淡水泉多只产品的持仓并未发生变化),并明显减持了去年四季度的新进个股华天科技。

重阳投资持续关注电力、消费

重仓持有制药企业

现在来老牌私募重阳投资,从已披露的半年报息来,重阳持有上述个股市值超过47亿元。

重阳投资的爱股包括上海家化、国投电力、长江电力、燕京啤酒等,目前仅国投电力和上海家化披露了中报数据,可以到重阳该季度对上述两只个股并未有明显操作。

此外,重阳投资曾于2014年三季度新进入新和成,该公司是一家专业生产料药、药品、食品添加剂、饲料添加剂的企业,且一次性买到第二大流通股,短暂持有一个季度后即退出。

于2018年四季度再次进入,依旧一次性买到第二大流通股,在今年一季度小幅加仓后,二季度持仓未有变化,目前持股市值超过7亿。

其他严选私募持仓

明河投资持续好国内消费领域细分龙头。在自2018年末买成了罗莱生活的第10大流通股东后,对该个股持续加仓,目前持有1127万股,占A股流通比例的1.46%。

此外,对于其爱股三全食品此前也是连续加仓,自2017年末进入十大流通股以来,其产品大多数时间均占据了第8、9、10大流动股东。

不过二季度末,交银施罗德旗下两只基金大幅加仓三全食品,明河旗下仅持有1200万股的明河成长2号还在名单内,为第9大流通股东。

(延伸阅读深访明河投资掌门人张翎过去三年来我们一直满仓)

源乐晟资产表示曾在5月份加仓了消费和医药,未来好传统行业中“剩者为王”的机会。

截至二季度末,有产品新进入正海生物的前十大流通股东,该公司主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售,主要产品包括口腔修复膜、生物膜等软组织修复材料以及骨修复材料等硬组织修复材料。

此外,新进个股艾比森,艾比森的主要业务为LED全彩显示屏的研发、生产、销售。虽然对消费领域的绝味鸭脖有所减持,但也并不能说明。

宽远资产在二季度减持了医药个股荣泰健康,同时退出了九牧王的前十大流通股东名单,这两只个股均为宽远资产在一季度的新进个股。对于新坐标的持仓不变,目前为其第8大流通股东。

和聚投资的持仓中,石化机械、皖天然气和金洲管道均为其今年一季度新进个股,但是二季度末时,已退出皖天然气和金洲管道的前十大流动股东名单。虽然该板块今年整体表现欠佳,但是和聚在今年中期投资者交流会中表示,未来依旧好化工尤其是炼化方面的投资机会。

总体来,大部分私募对于医药板块的机会有一定共识,但持仓还是很不一样,对生物科技、料药、医疗器械领域各有侧重。

对聪明投资者严选私募感兴趣的同学,可以聪明投资者-私募严选二季报,相应私募的业绩、观、操作情况等详细息。

此外,聪明投资者还了部分国外大基金在二季度的操作和持仓情况,比较有意思的是高瓴和景林,针对近期财报数据亮眼的拼多多和哔哩哔哩,二者操作截然不同。此外,在医药和互联网领域则各有侧重。

高瓴大幅加仓拼多多、哔哩哔哩

布局生物医药及互联网企业

从高瓴资本在SEC上披露的数据来,在二季度总体上是在买买买,组合持股市值超过70亿美元,持股近60只,其中上表统计了持仓占比超过1%的公司,共25家,合计占比92%左右。

具体来,新进Uber,且下手就买到组合第二大重仓,同时,该季度也大手笔买入特斯拉和58同城,两只个股的持仓占比近2%。

6月底刚登陆纳斯达克的生物医药企业BridgeBio也是其组合新进个股,该公司专注于遗传疾病药物研发。事实上,在高瓴的持仓中,近1/3的公司均属于生物医药领域。

此外,在高瓴的持仓中,国内的互联网企业也不少。除了第一大重仓股爱奇艺,新进个股58同城,还包括京东以及二季度大幅加仓的拼多多、哔哩哔哩,对于陌陌、蘑菇街、优、腾讯音乐、搜狐也有一定持仓。

在教育板块方面,二季度继续加仓好未来,对新东方也有较大比例的增持,此外,还持有碧桂园旗下的博实乐教育,以及朴新教育.

此外,高瓴HCM基金在国内亦有持仓,今年一季度时为美的集团、格力电器、宁德时代和爱尔眼科的前十大流通股东之一。

其中爱尔眼科还是其一季度新进个股,在二季度持仓保持不变,虽然二季度退出了宁德时代的前十大流通股东,但是对于该领域依旧保持关注。

景林建仓拼多多、哔哩哔哩

布局医药、教育及互联网

景林的海外基金在二季度也新进了不少个股,持股总市值15亿美元左右。

不过针对部分个股,在二季度的操作和高瓴完全相反减持了新东方,大幅减持拼多多,清仓哔哩哔哩。值得一提的是,景林在二季度大幅加仓了趣店和陌陌。

在医药板块,也持有血液制品企业泰邦生物,此外对部分国内的生物制药企业以及连锁药店企业有一定持仓。

目前,阿里巴巴依旧为景林的第一大持仓,占比近34%,其次是新东方和Facebook,占比接近20%。此外,其他个股均是个位数的持仓占比。整体来,景林的持仓中主要是国内的教育、互联网以及部分医药和科技企业。

医药要成为下一个起飞的行业吗?

就在不久前,聪明投资者刚刚主办了一场医药论坛,各行各业的大咖也是特别好医药投资。

一位私募机构的副总兼研究总监也认为,医药市场规模仍有增长空间。空间来自于,治疗性用药持续替代辅助用药,仿制药渗透率提升,仿制药替代过期专利药。

他说,未来5-10年,行业的政策在促进市场份额的迅速集中,优秀的药企能够通过自身份额的提升来应对大环境的压力,实现逆势的增长。

而知名的公募基金经理曹名长说,医药板块有像2012 到2014 年的白酒行业一方面因为医保的费用增长太快,政府通过医改把多余的费用短期压下来,但老龄化趋势促使未来增长仍然可期。


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