在家因伤修养两个月，节后开始上班，事情比较多，好死

在家因伤修养两个月，节后开始上班，事情比较多，好死不死养伤期间答应一个朋友去运营一个公众号，要赶鸭子写章，又赶上手里持仓的年报季报披露，要的东西又多，搞得稀里糊涂的。

雪球内容审核趋严是我早就料到的，很多话题不能谈，也就没有写长的兴致啦，聊天吹水还是可以的，昨天赶上市场大跌，节前清了仓位（卖掉了5%仓位的安迪苏，周期股真搞不来，放弃啦，一般我放弃的周期股都挺牛的，去年的方大碳素，前段时间爆火的浙江龙盛，希望安迪苏以后也能走出来吧）出来，正好排上用场，一大早买了几个医药股，买完还在雪球吹了个装了个逼发了个“跌了不敢买，涨了拿不住，怕什么？”的贴，只可惜手里钱太少，没机会拿盆接。

市场没什么好担心的，我的观如下图所示

市场中还有不少便宜的股票，也有部分板块开始泡沫化的（一般来说公募基金当成反指的概率较大），当然还有更多以后被扫到垃圾堆里去的，比如我当时说的这个。

有没有辨别能力很重要，炒的过高的没有任何业绩支撑的总归是一地鸡毛，可是鼓传花的游戏总是有人乐此不疲，亏了只能自己活该，别老去骂某会主席。

我想这应该是未来一段时间在雪球码字比较多的扯淡了，既然是扯淡就多扯几句，大盘反弹至高往下砸了400左右，跌了大概13%左右，趋势交易派又开始各种技术分析，跌破什么趋势啦，反弹结束漫漫雄途啦，之后找各种利空来解释因。

其实挺可笑的，如果能预测市场，这个世界上巴菲特就成不了股神啦，股神会满大街都是。我到的是跌了几百之后，股票不是更便宜了吗，估值中枢不又下移了吗？同样的钱不是可以买到更多的股份了吗，心仪的东西打折了，还没人来抢是多好的事情啊。你说满仓没钱啦，那就等有钱的时候再买不就行了吗，你以为这个市场各个都是身揣几百万上千万的键盘股民吗，还不都是不到50万门槛的小散居多，职业股民屈指可数，大多数投资者不都是有收入来源的吗否则哪来的钱投资股票。抱着捞一把就走的赌徒心态往往还不如直接去赌场来的痛苦，最起码赌场不会有财务造假。

精力有限，以后雪球唠嗑的机会会少，雪球组合还是要实时更新一下，我就觉得雪球这个功能最好，能做个记录和见证。

组合中科伦药业，华海药业，人福医药雷打不动占了90%的仓位，个人觉得都很便宜，今年大概率会有比较出色的表现，华海和人福都渡过了最坏的节，慢慢的业务会趋于正轨啦。人福旗下的工业板块去年和今年一季度的表现都很不错，宜昌人福迎来新一轮的增长期，当前150亿的市值也就只能反映宜昌人福的价值。华海一季度的财务数据环比年报数据要好一些，现金流好多啦，就等着黑天鹅的解禁。未来股价如果上去了会降低一部分医药的仓位转到其它行业中去，比如保险和公用事业中的电力股。

保险这个行业越来越偏向于消费啦，还是比较好的，配了一小部分太保，未来希望能有机会调仓多配置一些，公共事业现在是个低潮，从一季度的基金配比中也的出来，快被市场遗忘的角落，水电股还是有很大的价值的相对火电和核电来说更有价值，生意模式也更简单，雅砻江每年150亿的经营现金流是个印钞机，所以配了国投电力和川投。今年国资委倡导央企过紧日子要降本增效，从管理费用里面做章，管理费用占比高的公司会释放利润出来。

罗里吧嗦也不知道说了些什么，就这样吧。