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被严重低估的维生素a龙头 安迪苏

  • 作者:荼蘼之果
  • 2017-11-22 17:02:57
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$安迪苏(600299)股吧$被严重低估的维生素a龙头 安迪苏

  自从basf总部工厂爆炸事件后,国外VA和VE价格暴涨两三倍,而国内紧紧跟随上涨了40%左右,足以看出国内外需求差别。特别是VE,虽然技术壁垒较高,但是在我国80%用于动物饲料,这样的用途能有多少想象空间?再加上能特科技的介入(刚刚建成生产线可以量产年2万吨)短期完全可以补足了basf的缺口。价格难以持续上涨,这就是为什么能特科技的母公司冠福股份一字板被砸,且尾盘并未跟随大盘转暖而回封的主要原因。

  回放自从爆炸事件后率先反应的三只个股,新和成,金达威,浙江医药。

  新和成全球VA产量22%,仅次于basf的国内龙头,本次basf爆炸的工厂主要生产柠檬醛,而柠檬醛是合成维生素a的必要原材料。(这里不得不吐槽一下拉冠福的柚子,脑袋不知道咋想的去做VE)

  金达威Va产能占全球8%,浙江医药6%。

  这下大家明白炒的是什么了吧,basf官方消息柠檬醛复产最快也到明年三月份了,而且在马来的新工厂投产延迟,短时间内不可能补足全球VA的缺口,而且维生素是弹性强的品种,涨起来很容易疯狂。(08年时候安迪苏因为VE生产成品太高宣布退出价格一度疯涨,侧面也可见VE利润并不高)

  最后说一说被严重低估的安迪苏,占全球VA产量的16%,仅次于新和成的世界第三国内第二,且公司境外销售占82%,境内18%,大家可以去对比下境内外VA的销售价格和上涨幅度。

  psVE价格上涨原因不过因为环保限产,包括浙江医药和帝斯曼瑞士工厂,污染行业近几年肯定受国家重点打压,能科号称可以年2w产量,能不能生产出来呢?即使不受环保影响,VE现在全球产量大约12w,需求8w。

  现在市场钱越来越少了,还能活在市场的菜鸟几乎寥寥无几了,靠资金优势强封一个逻辑这么差的股,不亏钱就奇了怪了。


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  • 骆莫

    骆莫

    股友 1

    今天发减产公告,说明两点:一是原料来源单一。另一个是利润受制于人。同时还有公司应急能力差或没应急预案;原料库存高,资金周转差。以上个人意见,纯属交流。

    2楼| 2017-11-22 22:31:06| 投诉| 回复
  • 骆莫

    骆莫

    股友 1

    今天发减产公告,说明两点:一是原料来源单一。另一个是利润受制于人。同时还有公司应急能力差或没应急预案;原料库存高,资金周转差。以上个人意见,纯属交流。

    3楼| 2017-11-22 22:31:08| 投诉| 回复
  • 骆莫

    骆莫

    股友 1

    今天发减产公告,说明两点:一是原料来源单一。另一个是利润受制于人。同时还有公司应急能力差或没应急预案;原料库存高,资金周转差。

    4楼| 2017-11-22 22:31:50| 投诉| 回复
  • 骆莫

    骆莫

    股友 1

    晕,没搞明白发贴,还请谅解!抱歉,实在抱歉。

    5楼| 2017-11-22 22:34:45| 投诉| 回复
  • 骆莫

    骆莫

    股友 1

    晕,没搞明白发贴,还请谅解!抱歉,实在抱歉。

    6楼| 2017-11-22 22:34:45| 投诉| 回复
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