坐看云起之大圣归来
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
坐看云起之大圣归来
研究一下新和成,万华化学等公司,可以发现,中国公司
几年时间,就可以赶超人家欧美巨头几十年积累的产能。
这样子玩下去,谁跟你玩呢?
如果未来欧洲的化工产能太高,那么人家也不会完全依赖中国,可以在沙特,美国等能源成本低的国家布局。
所以,划分各自的势力范围,这必然是理性的措施。
恺迪苏准备在沙特建设斐康®创新蛋白的新工厂,产能是中国工厂的5倍。
中国才是水产养殖最重要的区域,如果靠近产地,那么应该在中国大力扩产啊。
跑到沙特扩产,一方面可能是利用沙特的能源,另外一方面也可能是考虑国际化的风险。
毕竟欧美的下游客户,他们完全依赖中国,肯定是不乐意的。根据目前手头的资料,我觉得践行蛋氨酸及特种产品双支柱战略的安迪苏还是可以关注的。
特种产品技术壁垒高,市场长尾化碎片化,毛利率高,不像蛋氨酸是大宗商品。
2021 年特 种产品业务占总收入的比重已经提升至 24%左右。根据公司 2021 年年 报预计,在十四五期间,安迪苏特种产品收入将实现翻番,其收入贡献 占比将从目前的 24%增长到三分之一以上。
当然,2022H1营收占比有下滑。
蛋氨酸这边,新和成是威胁最大的,固体,液体都在搞,而且产能巨大,成本优势也很明显。
但是有个机会,日本住友等巨头成本很高,已经没什么利润。
未来这些欧美日巨头产能逐渐退出,是大概率。
而安迪苏和新和成凭借中国的低成本产能,应该是最受益的。
安迪苏是国企,成本控制能力不行。
如果换成民企,我相利润率可以有很大的提升。
只可惜,这个愿望大概是难以实现的。
安迪苏已经多年没有上涨了。现在就看蛋氨酸的高成本玩家何时开始退出,那个时候应该有机会。
目前还不是最惨的时候。等等吧,应该会有一轮最后的杀跌的。
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