12月28日记录

最近没什么实际动作，一直在看。

一、海利得---主要看光伏膜是否有可能，还是等市场反馈吧

大概率等明年，如果光伏膜有希望，那就到后年，如果验证市场不好，那估计也就是到明年了

二、蛋氨酸（新和成、安迪苏）

① 蛋氨酸大概率未来3年都是产能过剩状态，如果没有谁关停或者爆炸，价格应该都是低点运行了，也就是说，未来都是产能出清，利润上不来，股价那就很难了；

② 安迪苏作为国企，感觉还可以，现金流、账期、团队管理人员都还挺不出错的，暴雷的可能性很小，10元左右，考虑买一点，赚估值的钱吧，不想成长的钱了；

③ 新和成布局还是可以的，就是扩张有点狠，有息负债有点高，然后股价现在并不低，还是等等吧，价格合适在考虑了；

三、覆铜板（建滔积层板、生益科技、南亚新材、金安国纪、华正新材）

基本上都看过了，感觉覆铜板不是个特别好的生意，经营现金流都挺差的，基本也就是相当于营收的10%左右（生益科技稍微好点，南亚都有负的），也就是经营现金流自己都滚不起来。

而且运营上，基本上是都得资金，因为应收远大于应付。

整体看完，感觉一般，建滔综合来看好一点（垂直产业链是对的，但是家族企业通病也很明显），不过我个人估计是不考虑的。

四、超市

这个和很多人讨论过，明年消费领域应该有机会。超市绝对是低估板块。

但是模式，还是模式的问题。

社区还是商超？

谁都说服不了谁，这个可能只能市场证明了。

永辉我删了，又关注回来了。

看了下走势，和我10月份的判断基本一致，就是在4元左右震荡了。

向下向上，这个还是要看业绩是否有变化，年报不知道能不能看出点苗头。